Как стало известно "Ъ", один из крупнейших в мире концернов по производству потребительских товаров Unilever подписал протокол о намерении выкупить 100% ЗАО "Балтимор-холдинг", головной компании крупнейшего в России производителя кетчупа. О сделке стороны готовятся сообщить на этой неделе, после того как основные кредиторы "Балтимора" — Юникредитбанк и ВТБ — одобрят реструктуризацию долгов производителя и выведут из-под залога 100% приобретаемого ЗАО. Сделка после уплаты долгов оценивается примерно в $40 млн.
Англо-голландский концерн Unilever подписал протокол о намерениях с владельцами холдинга "Балтимор" о выкупе 100% головного ЗАО "Балтимор-холдинг", рассказали "Ъ" источник, близкий к компании, и топ-менеджер одного из банков-кредиторов, который видел документ. Председатель совета директоров и владелец 70,01% акций ЗАО Алексей Антипов подтвердил, что о сделке может быть объявлено на неделе, не раскрыв подробностей. Директор по корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Бахтина воздержалась от комментариев.
"Балтимор" был выставлен на продажу после того, как не вернул кредиты Юникредитбанку и ВТБ, по которым заложено 100% головного ЗАО "Балтимор-холдинг". Господин Антипов ранее признавал, что задолжал этим банкам около 800 млн руб. (см. "Ъ" от 8 декабря 2008 года).
Прежде чем подписать договор купли-продажи, необходимо вывести из-под залога акции "Балтимора", говорит источник, близкий к сделке. Представитель ВТБ Максим Лунев знает, что c другими кредиторами Unilever уже ведет переговоры, а ВТБ, по его словам, договаривается непосредственно с Алексеем Антиповым. В Юникредитбанке от официальных комментариев отказались.
Топ-менеджер одного из этих банков говорит, что договор купли-продажи будет подписан одновременно с выводом из-под залога акций. По предварительным договоренностям, большая часть долга перед Юникредитбанком будет погашена деньгами (возможно, с дисконтом), остальная — пролонгирована. "Договор реструктуризации с новым собственником может быть подписан сегодня или завтра",— подтверждает источник, близкий к Юникредитбанку. ВТБ все еще обсуждает условия погашения, говорит господин Лунев (в декабре банк подал иск об истребовании 308 млн руб. с компаний "Балтимора").
В ходе сделки с баланса ЗАО "Балтимор-холдинг" будут выведены производство консервов в Краснодаре (ООО "Балтимор-Краснодар" и ООО "Краснодарье"), а также завод в Колпине по производству соков "8 овощей" и "Макошь" (ООО "Балтимор-столица"), говорит близкий к продавцу источник. "Unilever интересует только бизнес по производству кетчупа",— уверяет он. Банк-кредитор настаивает, что "покупаются все бизнесы компании".
Управляющий партнер фонда Marshal Capital Сергей Азатян, который присматривался к "Балтимору" в прошлом году, считает, что весь бизнес компании может стоить до $40 млн после погашения всех долгов.
Холдинг "Балтимор" является крупнейшим российским производителем кетчупа. Выручка в 2008 году — примерно 9 млрд руб. (более половины приходится на сегмент "соусы"). Долг сама компания оценивала в $90 млн по итогам 2008 года. Головное ЗАО "Балтимор-холдинг" принадлежит господину Антипову (70,01%), гендиректору Миладе Гудковой (15%) и гражданину Польши Гетку Мареку (14,99%).
Unilever образован в 1930 году после слияния голландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. Оборот в 2008 году — €40,523 млрд. В России работает с 1992 года: владеет петербургской парфюмерно-косметической фабрикой "Северное сияние", Московским маргариновым заводом, Объединением по производству бульонных кубиков, супов быстрого приготовления, приправ и картофельного пюре в Туле, чаеразвесочной фабрикой в Петербурге (марки Lipton, Brooke Bond, "Беседа"), производством мороженого в Новосибирске "Инмарко", Тульским заводом по производству соусов Calve.
С ноября 2008 года активами "Балтимора" наравне с Unilever интересовались и другие западные пищевые концерны — Heinz, испанская PASA (торговая марка Galina Blanca), норвежская Orkla Foods. Предполагалось также, что посредником в сделке может стать фонд прямых инвестиций, или структуры экс-владельцев "Копейки" Сергея Ломакина и Артема Хачатряна. Один из участников рынка слышал, что предприниматели предоставили свои поручительства в конце года по кредитам "Балтимора", чтобы избежать реализации заложенных акций банками. Сергей Ломакин признает лишь, что "помогает Алексею Антипову".
По оценкам Nielsen, в 2008 году доля Unilever на российском рынке майонезов и соусов достигла 8,3% (плюс 0,5 процентных пункта к 2007 году), на рынке кетчупов — 16,8% (плюс 1,3 п. п.). В прошлом ноябре "Балтимор" оценивал свою долю на рынке кетчупов в 55%.