Перестраховка
Рынок страхования Уральского региона пока не почувствовал влияния кризиса в полной мере. По итогам 2008 года компании-лидеры даже улучшили свои показатели. Однако уже сейчас наблюдается серьезное охлаждение интереса к некоторым страховым услугам. Страховщики готовы к оттоку клиентов и пересматривают свои стратегические планы, чтобы в изменившихся условиях удержаться на плаву.
НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ИТОГИ Несмотря на кризисные явления в уральской экономике во второй половине прошлого года, страховые компании, работающие в регионе, закончили год достаточно позитивно. По словам директора филиала ЗАО «Гута-страхование» в Екатеринбурге Игоря Корякина, нестабильное состояние мирового финансового рынка, конечно, оказало влияние на деятельность большинства страховщиков, тем не менее, за счет уже наработанных клиентских баз, страховые компании смогли не только сохранить прошлогодние показатели, но и улучшить их. «Мы увеличили сумму своих сборов по всей России на 700 млн руб. В 2008 году она составила 4,8 млрд руб», — рассказал господин Корякин. В соответствии с данными сайта «Страхование сегодня», по объемам страховых поступлений лидерские позиции в УрФО занимают, также как и в прошлом году, «Росгосстрах-Урал», «Цюрих.Ритейл» и «Согаз». В 2008 году «Росгосстрах-Урал» собрал 1,6 млрд руб. (в 2007 г. — 1,3 млрд руб.), «Цюрих.Ритейл» — 1,2 млрд руб. (в 2007 году — 875,5 млн руб.), «Согаз» — 1,1 млрд руб. (в 2007 г. — 854,4 млн руб.). Показательным моментом стал и тот факт, что большинство страховщиков по итогам прошлого года выполнило все обязательства перед клиентами. Как пояснил коммерческий директор компании «АльфаСтрахование-Жизнь» Арташес Сивков, если компания стабильно осуществляет выплаты и их объем увеличивается, значит, страховщики не теряют в количестве клиентов и заключают новые договоры. В среднем суммы выплат по каждой страховой компании увеличились на 40-50%. Так, выплаты в екатеринбургском филиале ЗАО «Гута-страхование» выросли на 50% по сравнению с 2007 годом и составили 116,3 млн руб. Согласно информации сайта «Страхование сегодня», за последний год выплаты изменились в лучшую сторону у всех крупных игроков на рынке. Объемы выплат страховой группы «Согаз» выросли с 500,7 млн руб. до 893,4 млн руб. Рост произошел и в таких компаниях, как «Росгосстрах-Урал» и «Цюрих.Ритейл», где выплаты увеличились до 787,6 млн руб. (на 40 % больше, чем в 2007 г.) и 728,7 млн руб (на 50% больше, чем в 2007 г.) соответственно.
При этом сделанные в 2005-2006 гг. прогнозы страховщиков о том, что к началу 2009 года региональный рынок вырастет в три раза, оправдались не в полной мере: рынок увеличился только в два раза. Эксперты связывают это с влиянием кризиса: в первой половине 2008 года страховые компании росли, во второй половине произошел отток клиентов, но показатели за полгода не сильно ухудшились. «Удар финансового кризиса пришелся на конец года — период традиционного перезаключения договоров у страховых компаний, поэтому страховщики больше испугались, чем финансово пострадали», — заметил глава филиала СК «ЭРГО-Русь» Сергей Букреев. По его словам, сейчас в наиболее уязвимой ситуации оказались те страховые компании, которые активно взаимодействовали с автосалонами и кредитными организациями. Также трудности могут быть у компаний, ориентированных на одного-двух крупных клиентов. «Прошлой осенью банки практически перестали кредитовать население и юридических лиц. Продажи автомобилей по региону снизились в среднем на 30-40%. Это не могло не отразиться на деятельности страховых компаний», — подчеркнул господин Букреев. С ним согласился и коммерческий директор компании «АльфаСтрахование-Жизнь» Арташес Сивков. «Снижение автокредитования, общее снижение потребительского спроса на автомобили и уменьшение доли страхуемых транспортных средств — все это привело к падению продаж полисов в автостраховании», — рассказал он.
Кроме того, страховщики говорят об отказе в конце прошлого года от их услуг части корпоративных клиентов, заключавших договоры ДМС, в связи с тем, что компании урезают соцпакеты. «Мы потеряли фактически половину своих потенциальных клиентов, потому что они отложили на неопределенный срок ДМС на своем предприятии», — заметил господин Букреев. Он пояснил, что владельцы компаний пытаются таким образом сохранить своим работникам зарплату и обойтись без сокращений. Однако сокращение программ ДМС — не всегда правильное решение в данной ситуации. «Мы не можем точно знать уровень инфляции в следующем году, а зубы, например, людям надо будет лечить всегда», — объясняет Сергей Букреев.
СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ Страховщики предполагают, что в 2009 году сокращения рынка не избежать. «Последние 2-3 года страховой рынок рос до 30% в год. Некоторые активные игроки — до 70% в год. В кризисной ситуации довольно сложно делать прогнозы, потому что ситуация нестабильна, тем не менее, можно сказать, что основной тенденцией 2009 года будет удержание имеющегося кредитного портфеля», — предположил господин Букреев.
По различным оценкам, общее падение сборов ожидается, главным образом, за счет добровольных видов страхования. Многие страховщики пытаются выстроить свою политику так, чтобы в 2009 году сохранить сборы страховой премии на уровне 2008 года.
Представители страховых организаций, находящихся на рынке давно, говорят о том, что сохранение показателей 2008 года и увеличение их на 10-15% — уже позволит оставить за собой позицию на рынке.
Как заявил глава «Росгосстраха» Данил Хачатуров, из 786 российских страховщиков в ближайшее время на рынке останется около 200 компаний. При этом эксперт не ожидает катастрофических последствий для отрасли, связанных с падением объема сбора премий из-за ухода с рынка небольших страховщиков, поскольку порядка 80% всех премий в РФ приходится на долю 15-17 ведущих компаний. А, по мнению гендиректора ОСАО «Ингосстрах» Александра Григорьева, после кризиса должно уйти 50% страховщиков.
Тем не менее, игроки не теряют оптимизма. «Пока никто не закрылся, все просто снижают темпы развития. Мы, например, не претендуем на рост более чем на 10% в будущем году», — заметил Игорь Корякин.
По мнению региональных страховщиков, значительное сокращение рынка может произойти в сегменте ОСАГО. С введением прямого возмещения убытков некоторые компании не смогут выполнять свои обязательства в части обеспечения страховых выплат по ОСАГО. Согласно предварительным прогнозам, число страховщиков, предоставляющих услуги ОСАГО, сократится в несколько раз. Доли ушедших с рынка компаний перейдут к тем страховым организациям, которые продолжат свою деятельность. Поэтому сокращения в сборах не будет. В связи с принятием Правительством РФ новых поправочных коэффициентов к базовым тарифам по ОСАГО ожидается незначительное увеличение страховых премий в этом сегменте по отношению к прошлому году — ориентировочно на 10%.
Эксперты считают, что в нынешних условиях на рынке будут в выигрыше те компании, у которых есть альтернативно развитые каналы продаж (агентские продажи, продажи через брокеров-партнеров, продажи корпоративным клиентам). «Активно развивается розничный бизнес. Наращивать агентские сети будут все, кто хочет всерьез присутствовать на рынке. Без розничной сети через год на рынке будет нечего делать», — поделился мнением коммерческий директор СК «АльфаСтрахование-Жизнь» Арташес Сивков. «Несмотря на общее падение спроса на страховом рынке, компании, располагающие диверсифицированным страховым портфелем и имеющие разветвленную филиальную сеть, смогут сохранить свое присутствие во всех сегментах страхового рынка», — добавил Игорь Корякин.
В связи с изменениями на рынке, страховщики вынуждены вносить изменения в свои стратегии. По мнению представителей отрасли, сейчас страховые компании начнут активнее работать со старыми клиентами, а не искать новых. «Все готовят спецпредложения, бонусы, скидки для уже проверенных временем людей», — заметил коммерческий директор компании «АльфаСтрахование-Жизнь» Арташес Сивков. Его позицию поддержал и директор филиала ЗАО «Гута-страхование» Игорь Корякин. «Потребительский спрос на все страховые продукты в конце 2008 года снизился. Тем не менее, мы стараемся стабилизировать ситуацию с помощью каких-то новых предложений», — заметил он.
И действительно, на рынке стали появляться достаточно неожиданные продукты. Например, одна из страховых компаний предлагает полис со страховым покрытием от непредвиденных медицинских расходов и несчастных случаев для тех, кто увлекается экстремальными зимними видами спорта. Другой пример — спецпрограмма автоКАСКО, разработанная исключительно для женщин. Кроме того, в ближайший год будет значительно упрощен процесс страхования домашнего имущества, оборудования и внутренней отделки квартиры.
По словам Сергея Букреева, страховщики стараются сделать продукт более простым и понятным для своих потребителей. «Если это страхование от несчастных случаев, то его можно сделать на период, который наиболее удобен клиенту. Если это страхование квартиры или дома, то, например, только на период отпуска и без трудоемкого осмотра имущества», — рассказал эксперт.
В целом среди тенденций 2009 года, страховщики отмечают возрастающий интерес к таким направлениям, как имущественное страхование физических и юридических лиц, страхование гражданской ответственности, страхование от несчастных случаев, а также страхование в агропромышленном комплексе.