Замерзающий бизнес

Петербургская инфраструктура для предоставления услуг по банковским картам по итогам прошлого года практически не выросла. В прошлом году количество банкоматов в Петербурге осталось на прежнем уровне, а число POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях и вовсе сократилось. Частично виной тому кризис, который заставляет банки и магазины сокращать затраты и убирать банкоматы и терминалы с нерентабельных мест. Другая причина — наступающее насыщение. По мнению экспертов, городской рынок эквайринга уже насыщен на 60-70%, отсюда и замедление темпов роста.

По данным Ассоциации банков Северо-Запада (АБСЗ), на начало 2009 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было установлено 3,062 тыс. банкоматов. За год сеть выросла лишь на несколько десятков устройств. Количество POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях по итогам года сократилось и составило 12 451 штуки против 13 150 терминалов годом ранее. Если в 2007 году наблюдался довольно существенный рост как по банкоматам, так и по терминалам — на 37% и 31%, соответственно, то в 2008 году динамика развития инфраструктуры для предоставления услуг по банковским картам существенно замедлилась, сообщается в отчете АБСЗ по итогам работы банковской системы Северо-Запада в 2008 году.

По мнению президента АБСЗ Владимира Джиковича, замедление связано в первую очередь с насыщением рынка. "Количество банкоматов, видимо, достигло необходимого, и от каких-то банкоматов, установленных не в самых эффективных с точки зрения обслуживания клиентов местах, банки, возможно, отказались. Что касается терминалов, то снижение на тысячу не принципиально. Скорее всего, имело место перераспределение терминалов, что также говорит о насыщении", — отмечает господин Джикович.

"Развитие рынка замедляется в большей степени из-за его насыщения, — соглашается заместитель директора департамента розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала Промсвязьбанка Сергей Плотников. — В настоящий момент количественный рост числа терминалов в основном обеспечивается за счет открытия дополнительных точек продаж". Взрывной рост этого рынка в 2006-2007 годах был обусловлен увеличением популярности безналичной оплаты услуг, отмечает господин Плотников. Услуга эквайринга в торговых сетях была направлена на привлечение дополнительного потока клиентов, которые используют для оплаты пластиковые карты. Однако в связи с кризисом компаниям, у которых объем продаж не увеличился или даже упал, пришлось вернуться к получению оплаты наличными денежными средствами с целью экономии на комиссии банка.

Заместитель управляющего петербургским филиалом Номос-банка Кирилл Каптюгов считает, что насыщенность рынка эквайринга в России составляет 60-70% в крупных городах и около 20-30% — в небольших. Что касается статистики Северо-Запада, то, по его мнению, сокращение количества терминалов связано, скорее всего, с повышением эффективности работы банков в период кризиса: они стараются сократить свои издержки, в том числе путем снятия ранее установленных терминалов, не приносящих доход или не окупаемых полностью, и размещения их на более высокодоходные торговые предприятия. Вторая причина — уже обозначенное выше снижение расходов со стороны торгово-сервисных предприятий на данные банковские услуги, отмечает господин Каптюгов.

Дело в том, что магазинам приходится платить торговую комиссию банкам за пользование терминалами, которая может достигать 3,5% от оборота по терминалу, хотя затраты на установку терминалов несут сами банки. Таким образом, услугой эквайринга выгодно пользоваться торговым предприятиям, у которых при вводе данной услуги увеличивается объем продаж. Впрочем, теперь многие торговые предприятия предпочитают работать по старинке, не выплачивая никаких комиссий банкам, что, конечно, ограничивает возможности клиентов в выборе средства оплаты.

"Рынок эквайринговых услуг пока не насыщен, — отмечает заместитель председателя правления банка "Санкт-Петербург" Павел Филимоненок. — Его развитие тормозит не только низкий уровень использования населением безналичных расчетов по картам, но и нежелание некоторых предприятий торговли легализовать свои обороты". В отдельных случаях стороны не могут договориться об установке оборудования, поскольку условия, выдвигаемые предприятиями торговли, неприемлемы для банков с точки зрения рентабельности, также отмечает господин Филимоненок.

По мнению руководителя дирекции бизнес-развития и координации банка "ВТБ Северо-Запад" Елены Зулиной, основные негативные факторы, влияющие сегодня на развитие карточного бизнеса в России, обусловлены осложнившейся макроэкономической ситуацией. Снижение числа занятых в экономике, сокращение объема выплат заработной платы, в том числе поступающей на карточные счета, свертывание банковских программ потребительского кредитования, кризисные ожидания у населения — все это способствует снижению объема расходуемых по картам денежных средств, отмечает она. Негативные эффекты наблюдаются и на стороне предложения — торговые сети сокращают ассортимент и объемы закупок, замораживают проекты по открытию новых точек. "Многие организации, которые активно развивались в последние три — пять лет, сегодня вынуждены уйти с рынка. В итоге даже без выделения инфляционной составляющей оборот на рынке эквайринговых услуг по итогам 2009 года может сократиться по сравнению с прошлым годом", — говорит госпожа Зулина.

За прошлый год жители Санкт-Петербурга и Ленобласти с применением платежных карт оплатили товары и услуги на сумму около 507 млрд рублей, что составляет только 9% от всех операций, проведенных по карточным счетам. В 2007 году на торговый эквайринг приходилось 8% от всех операций с банковскими картами, а в 2006 году — около 5%. Можно сделать вывод, что пока расчеты растут очень медленно. "Проблема развития терминалов в основном в российском менталитете: люди предпочитают иметь наличные денежные средства, а не виртуальные деньги. В результате они снимают денежные средства в банкомате и затем уже тратят наличные в магазине", — отмечает господин Каптюгов.

По статистике, всего 10% от средней заработной платы сотрудника, которая переводится на пластиковую карту, расходуется в торгово-сервисной сети, остальные деньги снимаются через банкоматы, отмечает начальник отдела по развитию эквайринга и стратегического партнерства петербургского филиала ОАО "Альфа-банк" Алексей Макаров. Среди барьеров по оплате картой он называет финансовую неграмотность населения. "Платить картой — стоит дороже, могут украсть номер карты, может пройти двойная операция, оплату по карте крайне сложно вернуть, если возвращаешь покупку, имеет место привычка платить наличными и прочее", — перечисляет он основные причины недоверия граждан.

Сегодня на рынке эквайринговых услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области активно работают пять-шесть банков. Количество установленного ими оборудования постоянно растет, отмечает господин Филимоненок. По его словам, для банка "Санкт-Петербург" эквайринг является одним из важных направлений бизнеса, основные составляющие которого — получение торговой уступки, снижение наличного денежного оборота, возможность комплексного обслуживания клиента банка. "В течение последних двух лет размер торговой уступки постепенно снижался, и сегодня составляет в среднем 2 процента от суммы покупки в зависимости от типа торговой точки и ее оборотов. Торговым предприятиям социального характера или имеющим незначительные обороты банки предлагают возможность аренды оборудования", — говорит господин Филимоненок. На начало года банком "Санкт-Петербург" было установлено 1 542 POS-терминала против 1 010 годом ранее, и 411 банкоматов (301 банкомат).

О намерении развивать это направление заявляют и другие банки. Номос-банк за год увеличил количество POS-терминалов в Петербурге в 2,7 раза до 204, за год объем операций по торговым терминалам составил 205,422 млн рублей. На 40% увеличил сеть терминалов в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2008 году Альфа-банк (1 100 терминалов, 120 банкоматов). "Эквайринг является для Альфа-банка одним из направлений деятельности, целью которой является получение прибыли. Мы активно развиваем данную услугу. Доля Альфа-банка на рынке по этому показателю равна 9%", — отмечает господин Макаров.

В Банке "ВТБ Северо-Запад" эквайринговое направление развивается уже более 12 лет, рассказывает госпожа Зулина. В прошлом году, в соответствии с принятой стратегией развития группы ВТБ, предусматривающей специализацию банка на работе со средней и крупной корпоративной клиентурой в пределах СЗФО, было решено активизировать развитие эквайрингового бизнеса банка, как сопутствующей услуги для корпоративных клиентов. "Помимо основной своей цели — приносить прибыль, эквайринговый бизнес позволяет решать ряд поставленных перед банком важных задач, таких как привлечение новых корпоративных клиентов, расширение и укрепление взаимодействия с действующими клиентами за счет предоставления комплекса дополнительных услуг, формирование ресурсной базы", — говорит госпожа Зулина.

Для банков установка терминала складывается из себестоимости терминала, расходов банка на обучение персонала и расходных материалов. Расходы на электричество и телефонную связь несет организация, у которой данный терминал размещен. Как отмечает господин Филимоненок, стоимость терминала составляет от $500 до $1 тыс. и организации канала связи (выделенный, телефонный или GSM). Сети крупных ритейлеров, как правило, уже оснащены контрольно-кассовыми машинами (ККМ) с возможностью приема карт; в этом случае банк несет затраты только по дополнительному оснащению ККМ.

"К сожалению, практически все используемое в настоящее время оборудование для запуска и обслуживания эквайринговых программ банка приходится закупать у иностранных производителей, поэтому девальвация национальной валюты в значительной степени может повлиять на затратную составляющую", — резюмирует госпожа Зулина.