Deutsche Bank за €2,79 млрд купил 29,75% Postbank, самого крупного банка Германии по числу розничных клиентов. Эта сделка стала новым этапом консолидации банковского сектора крупнейшей экономики Европы и позволила Deutsche Bank существенно укрепить свои позиции на рынке, нивелировав риски убыточного инвестиционно-банковского бизнеса.
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank и немецкая почтовая компания Deutsche Post вчера сообщили о том, что Deutsche Bank покупает 29,75% Postbank, больше половины которого до сих пор принадлежало Deutsche Post. За крупнейший в Германии розничный банк Deutsche Bank заплатит €2,79 млрд, то есть по €57,25 за акцию. Премия по отношению к цене акций Postbank в четверг составила 25%. Эта сумма будет внесена Deutsche Bank наличными. Кроме того, Deutsche Bank обладает опционом на приобретение дополнительных 18% Postbank в течение трех лет. После завершения сделки в начале следующего года Deutsche Bank станет крупнейшим инвестором Postbank.
Postbank — крупнейший в Германии розничный банк, обслуживает 14,5 млн физических лиц. Стоимость всех активов банка оценивается в €229 млрд. Штаб-квартира находится в Бонне (Германия).
Благодаря сделке между Deutsche Bank и Deutsche Post розничная клиентская база Deutsche Bank (около 14 млн человек) увеличится почти вдвое, до 28,5 млн человек. Кроме того, благодаря покупке доли Postbank глава Deutsche Bank Йозеф Аккерман сможет выполнить данное ранее акционерам обещание и ослабить зависимость своей компании от инвестбанкинга в условиях продолжающегося кредитно-финансового кризиса. В пятницу в течение дня на Deutsche Boerse котировки акций Deutsche Post выросли на 2,32%, до €16,52 за акцию, что стало самым значительным ростом котировок на Deutsche Boerse в этот день. В то же время акции Deutsche Bank упали на 3,26%, до €57,47. Так инвесторы отреагировали на сообщение Deutsche Bank о том, что банк планирует выпустить новые акции на сумму около €2 млрд, чтобы привлечь средства для финансирования сделки. Акции Postbank продемонстрировали самое серьезное падение на Франкфуртской бирже в этот день, подешевев на 5,09% (до €43,44) — инвесторы Postbank оказались недовольны тем, что Deutsche Bank не стал объявлять сроки полного поглощения Postbank.
По мнению аналитика инвестиционной компании Cominvest Asset Management (управляет акциями Deutsche Bank и Postbank) Дирка Бартша, эта сделка стратегически важна для Deutsche Bank, так как она позволяет стабилизировать прибыли банка в условиях высокой волатильности финансового рынка. "Если бы они не купили Postbank сейчас, то по окончании финансового кризиса они оглянулись бы и поняли, что упустили важную возможность",— добавляет он. Министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк положительно оценил сделку, отметив, что, по его мнению, соглашение между Deutsche Post и Deutsche Bank должно стать началом более масштабной консолидации немецкого банковского сектора. "Я приветствую такое развитие событий",— сказал он на встрече с журналистами в Ницце.
Сделка между Deutsche Bank и Postbank стала новым этапом консолидации банковского сектора Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. В конце августа второй по величине немецкий банк — Commerzbank — купил у страховой группы Allianz контрольный пакет Dresdner Bank за €9,8 млрд (см. "Ъ" от 2 сентября), стремясь догнать Deutsche Bank по количеству клиентов. Доведя число клиентов до 14 млн, Commerzbank вплотную приблизился к Deutsche Bank (16 млн частных и корпоративных клиентов), но покупка доли в Postbank позволила Deutsche Bank существенно укрепить лидирующие позиции на немецком банковском рынке.
Ранее, 11 июля, Citigroup объявила о продаже своего немецкого потребительского подразделения французской Credit Mutuel Group за €4,9 млрд, а 21 августа американский инвестфонд Lone Star купил IKB Bank, пострадавший от финансового кризиса. Аналитики Citigroup считают, что серия банковских поглощений в Германии сможет "взбудоражить" местный рынок финансовых услуг, где напряженная конкуренция отрицательно сказывается на прибыльности банков в условиях глобального финансового кризиса.