В воскресенье второй по величине в Германии Commerzbank купил у страховой компании Allianz принадлежащий ей Dresdner Bank за 9,8 млрд евро. Впрочем, Allianz не выходит из банковского бизнеса, а станет крупнейшим акционером нового учреждения, которое появится после объединения Commerzbank и Dresdner Bank. Эксперты прогнозируют объединение страховой компании "Альянс Украина" и принадлежащего Commerzbank банка "Форум" в одну группу.
Крупнейший страховщик Европы компания Allianz SE заключила сделку о продаже своего банковского подразделения Dresdner Bank AG немецкому Commerzbank за 9,8 млрд евро. Это крупнейшая за последние семь лет сделка в финансовом секторе Германии. Наблюдательный совет Allianz одобрил сделку, которая должна пройти в два этапа и закрыться до конца 2009 года. В рамках первого этапа Allianz продаст 60,2% акций Dresdner Bank, взамен которых получит 163,5 млн новых акций Commerzbank, составляющих 18,4% капитала банка и оценивающихся в 3,4 млрд евро и 2,5 млрд евро наличными. Кроме того, Commerzbank передаст Allianz свою компанию по управлению активами Cominvest стоимостью 700 млн евро.
На втором этапе сделки Commerzbank купит оставшиеся 39,8% Dresdner Bank, а Allianz получит акции Commerzbank на сумму 3,2 млрд евро. После этого Commerzbank объединится с Dresdner Bank, и крупнейшим акционером нового учреждения с долей около 30% станет Allianz. Объединенный банк займет второе место в Германии после Deutsche Bank — с активами в 1,1 трлн евро, филиальной сетью 1,2 тыс. отделений, 11 млн частных клиентов и более 100 тыс. корпоративных. Объем активов под управлением Allianz после получения Cominvest составит 325 млрд евро.
Страховой холдинг Allianz создан в 1890 году в Мюнхене и занимает третье место по величине в мире, управляя более $1,5 трлн активами. В состав холдинга входят 300 компаний, представленных в 70 странах. С 2005 года Allianz владеет СК "Альянс Украина". По данным forinsurer.com, в 2007 году страховые выплаты "Альянс Украина" составили 61,655 млн грн (17-е место), страховые премии — 122,793 млн грн (27-е место).
Commerzbank, основанный в 1870 году, является вторым по величине активов банком в Германии. По итогам I полугодия его общие активы составили 615 млрд евро, капитал — 11,315 млрд евро. Банк представлен более чем в 40 странах, а в 2007 году купил 60% украинского банка "Форум" за $600 млн. По данным Ассоциации украинских банков, на 1 августа банк "Форум" занимал 11-е место по активам (16,362 млрд грн) и 13-е по капиталу (2,137 млрд грн).
В Allianz пока не могут сказать, куда будут направлены вырученные за Dresdner Bank средства и сколько из них будет направлено в украинские активы группы. "Слишком рано говорить о планах компании",— отметил пресс-секретарь Allianz в Центральной и Восточной Европе Эдуард Стипиш. В СК "Альянс Украина" и банке "Форум" пока не предвидят стратегических изменений. "Процесс слияния (Commerzbank и 'Форума'.—Ъ) очень сложен. Пока у нас есть план инвестиций, и нам этого достаточно. Но, безусловно, с `Альянс Украина` мы будем работать более слаженно",— сообщил Ъ председатель правления банка "Форум" Ярослав Колесник. Сейчас СК "Альянс Украина" не аккредитована в банке "Форум".
Эксперты отмечают, что разделение банковского и страхового бизнеса становится тенденцией. Так, в феврале венгерский OTP Bank продал СК OTP Garancia французской группе Groupama за 617 млн евро, а австрийский Erste Bank в марте продал свою СК Versicherung группе Vienna Insurance Group за 1,445 млрд евро. "Процесс такого объединения занимает много времени, но в итоге приводит к оптимизации управленческих структур",— говорит вице-президент инвестиционно-банковского подразделения ИК "Ренессанс Капитал" Сергей Алексеенко. В дальнейшем эксперты прогнозируют объединение банка "Форум" и СК "Альянс Украина". "У Allianz и Commerzbank одна стратегия в Украине — экспансия. Ничто не мешает им в дальнейшем объединить свои активы в Украине и работать совместно, например, продвигая вancassurance, которое сегодня является очень перспективным направлением",— уверен аналитик ИК Concorde Capital Александр Викторов. "В Украине они будут обсуждать вопросы объединения и ликвидации различных подразделений. В практическом плане это приведет к увольнениям, но в итоге удешевит их ресурсы",— считает Сергей Алексеенко. Commerzbank уже сообщил, что только в результате его слияния с Dresdner Bank будут уволены около 9 тыс. сотрудников.