Юг увяз в потребкредитах

В южных регионах России продолжает расти доля отказов в заявках на потребительские кредиты. В Краснодарском крае банки отказывают 74,6% заемщиков, в Ставропольском крае — 74,2%, на Дону — 72,2%. Показательно, что средний размер кредита наличными в вышеуказанных регионах относительно небольшой (153 тыс. руб. — на Кубани, 150 тыс. — на Дону), а по количеству выданных займов субъекты РФ находятся в первой десятке. Эксперты считают, что жители юга и Северного Кавказа действительно очень нуждаются в заемных средствах на повседневную жизнь, но ряд региональных факторов портит их кредитную историю, что сказывается на увеличении доли отказов в выдаче денег.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Доля отказов по заявкам на выдачу потребительских кредитов в Краснодарском крае составила в июле 2026 года 74,6%. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По данным аналитиков бюро, на Кубани за месяц показатель отказов на выдачу кредитов наличными вырос на 0,9 процентного пункта (п. п.).

В Ставропольском крае банки отказывают в выдаче потребкредитов 74,2% потенциальных заемщиков, в Ростовской области — 72,2% (рост за месяц на 0,6 п. п. в каждом из регионов). В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов по потребкредитам в июле составила 71,9 и 72,6% соответственно. В целом по России доля отказов по заявкам на кредиты наличными в июле 2026 года составила 73,3%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9 п. п. (в июне 2026 года — 72,4%). Аналитики НБКИ отмечают, что данный показатель растет второй месяц подряд. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля отказов по заявкам на потребкредиты в июле 2026 года, напротив, сократилась на 2,3 п. п.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему предпочитают не рисковать. «Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В свою очередь конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов) нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на потребкредиты в настоящее время составляет 49%»,— говорит господин Волков.

По мнению советника Ассоциации корпоративных казначеев Алексея Вересова, ситуация в южных регионах страны в сравнении с общероссийскими показателями не кажется исключительной. По мнению эксперта, ситуация в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской области может находиться под дополнительным влиянием структуры занятости. «Здесь выше доля сезонной работы, заметную роль играют малый бизнес и самозанятость. Фактический доход таких заемщиков может быть вполне достаточным, но для банковского скоринга он выглядит менее стабильным и предсказуемым»,— говорит господин Вересов.

«Информация крайне чувствительная»

Информация о проценте отказов по внутренней статистике одобрений и причинах конкретных отказов является крайне чувствительной для любого из участников финансового рынка, убежден заместитель председателя правления банка «Кубань Кредит» Сергей Колбуденко. По его словам, такие данные относятся больше к вопросам риск-политики, потому представитель банка воздержался от детализации. При этом он отметил, что доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в целом по стране свидетельствует, скорее, о том, что банки в настоящее время придерживаются консервативной политики в условиях жестких ограничений Банка России, предъявляя повышенные требования к качеству кредитной истории и уровню долговой нагрузки заемщиков.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов уверен, что высокая доля отказов по заявкам на потребительские кредиты связана с общей сложной ситуацией в экономике, а также фактической стагнацией реальных располагаемых доходов людей на фоне повышенной инфляции. «Не официальной, а, так сказать, "реальной", которую граждане ощущают, наблюдая за изменением ценников в магазинах»,— комментирует эксперт.

Также он видит причину отказов в высокой закредитованности людей и ужесточении макропруденциальных мер регулирования потребкредитования со стороны ЦБ. В результате, по словам господина Додонова, банки продолжают предъявлять весьма высокие требования к заемщикам и готовы кредитовать только наиболее качественных из них.

«На самом деле снижение ключевой ставки все же оказывает определенное влияние на долю отказов в выдаче потребительских кредитов. По данным НБКИ, в июле эта доля сократилась на 2,3 процентного пункта по сравнению с тем же месяцем прошлого года (до 73,3%). Но, конечно, эффект не очень значительный, поскольку из-за повышенных экономических, геополитических и других рисков банки сохраняют весьма жесткие скоринговые политики»,— говорит аналитик «Финам».

Иван Пташник, директор филиала «Цифра брокер» в Краснодаре, отмечает, что если считать всю розницу вместе с картами и рассрочкой — то доля отказов в кредитах достигает 77%. При этом, как отмечает эксперт, Краснодарский край с его 74,6% стоит в рейтинге рядом с Кемерово, Новосибирском и Оренбургом, и разрыв между «худшими» и средними регионами — два-три процентных пункта, поэтому, по его словам, нет оснований говорить, будто «на юге как-то особенно не доверяют людям».

Комментируя текущую ситуацию на рынке потребительского кредитования, и. о. заместителя директора Ставропольского филиала Россельхозбанка Екатерина Мусаева выделила несколько ключевых моментов. «Высокий процент отказов по потребительским кредитам сегодня напрямую связан с ужесточением требований Центробанка к показателю предельно допустимой нагрузки (ПДН). У многих заемщиков долговая нагрузка уже превышает установленные лимиты»,— говорит эксперт.

Берут на мелкие расходы

По данным НБКИ, в июле средний размер потребительского кредита в Краснодарском крае составил 153,5 тыс. руб., снизившись по сравнению с июнем на 0,6%. В Ростовской области этот показатель равняется 149,7 тыс. руб. (+0,9% за месяц). Ставропольский край вообще не попал в топ-30 регионов с самым высоким средним размером потребкредита. Кубань и Дон занимают в списке 25-е и 30-е места соответственно. Наибольший средний размер выданных кредитов наличными в июле 2026 года был отмечен в Москве (326,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (281,6 тыс. руб.), Московской (253,5 тыс. руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (223,8 тыс. руб.) областях, а также в Республике Татарстан (213 тыс. руб.).

Всего в июле на Кубани было выдано 77,3 тыс. потребкредитов. Это третье место в стране после Москвы и Московской области (125,9 тыс. и 105,6 тыс. кредитов соответственно). Иван Пташник считает, что это достаточно характерный показатель для региона.

«Кубань — третье место в стране по количеству выданных потребкредитов и лишь двадцать пятое по их среднему размеру: около 153 тыс. руб., причем за год эта сумма даже немного снизилась. На мой взгляд, это самая говорящая пара цифр во всей статистике. Заявок много, суммы маленькие и не растут. Берут не на машину и не на большой ремонт, а на мелкие бытовые расходы. Дальше — сезонность, и вот здесь юг действительно отличается. Курорты, сельское хозяйство, стройка, рынки. Летом доход есть, зимой — как сложится. Банковский скоринг такую жизнь не понимает: он видит нерегулярные поступления и доход, который нечем подтвердить. Добавьте пласт самозанятых и людей, у которых половина зарплаты приходит в конверте. Для алгоритма такой человек — риск, даже если по факту он платит аккуратнее многих офисных сотрудников с белой зарплатой. Возможно, именно здесь и прячется региональная надбавка к отказам»,— рассказывает господин Пташник.

Аналогичная ситуация характерна и для Ростовской области, находящейся на 30-м месте по среднему размеру потребительского кредита и на шестом — по количеству выдач (59,7 тыс. за июль). В Ставропольском крае в июле выдано 38,1 тыс. кредитов наличными.

По словам Сергея Колбуденко, высокий уровень потребительского кредитования в южных регионах прежде всего свидетельствует о высокой экономической и потребительской активности населения. «Высокий спрос на заемные средства в Краснодарском крае во многом связан с развитием самозанятости. Что касается процента отказов, то это показатель отражает не "реальное положение дел" в экономике домохозяйств, а степень осторожности банков и их стремление минимизировать риски просрочки»,— говорит банкир.

Кредит для крайних случаев

По данным портала «Финуслуги», средняя ставка по необеспеченным потребительским кредитам в ведущих российских банках сейчас составляет весьма существенные 33,6% годовых. Игорь Додонов считает, что это очень высокая ставка и в таких условиях оформлять потребкредит следует только в крайних случаях (например, срочно понадобились деньги на лечение и т. п.).

Иван Пташник отмечает, что полная стоимость кредита наличными в России держится сегодня на отметке около 30% годовых — при ключевой ставке 14%, которую ЦБ установил в конце июля. Разрыв более чем двукратный.

«Способен ли обычный заемщик обслуживать такие обязательства? Формально — вполне. Те самые 162 тыс. руб. на два года дают платеж порядка 9 тыс. в месяц. При зарплате в 60–70 тыс. (а это примерно средний уровень для Ставрополья) платеж терпимый. Проблема в том, что такой кредит у клиента не один — к концу года на среднего россиянина будет приходиться около 2,2 кредита, и второй платеж накладывается на первый, а третий — на второй.

На мой взгляд, при тридцати процентах годовых кредит оправдан ровно в двух случаях: когда деньги нужны срочно и без вариантов — лечение, авария, кровля перед зимой, или когда срок короткий и источник погашения уже известен. Все остальное — покупка сегодняшнего удовольствия за счет завтрашнего дохода, в котором вы не можете быть уверены»,— говорит директор филиала «Цифра брокер» в Краснодаре.

Как прокомментировал Сергей Колбуденко, на сегодня ставки по потребкредитам в банке «Кубань Кредит» начинаются от 21,5%. Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте необеспеченных займов может варьироваться в диапазоне 20,9–29,4%. «Способность обслуживать долг зависит, скорее, от финансовой дисциплины и умения адекватно оценить уровень собственных доходов заемщика, его уровня финансовой грамотности. Мы видим, что, по данным Южного ГУ Банка России, например в Краснодарском крае, объем потребительского кредитования вырос на 19,1%, в Ставропольском крае — на 24%»,— говорит эксперт.

Екатерина Мусаева считает, что говорить об активном росте кредитования пока преждевременно, поскольку средняя ставка остается крайне высокой: от 27 до 35% годовых в зависимости от категории заемщика. По ее словам, с такими процентами большинству граждан просто не по карману брать и обслуживать потребительские займы.

«Сдерживание выдачи кредитов не дает населению возможности совершать крупные покупки, и рост отказов здесь выступает инструментом, подтверждающим курс ЦБ на замедление кредитования для снижения инфляции в стране. Вместе с тем сохраняется определенный парадокс: процент отказов растет даже на фоне снижения ключевой ставки. Это объясняется тем, что банки переносят снижение "ключа" в розничные продукты с большой осторожностью. Мы тщательно просчитываем риски роста просроченной задолженности и сохраняющуюся инфляцию, поэтому потребительские кредиты дешевеют значительно медленнее, чем ставка ЦБ»,— говорит и. о. заместителя директора Ставропольского филиала Россельхозбанка.

По словам Сергея Колбуденко, несмотря на то что в 2026 году ключевая ставка ЦБ снизилась с 16 до 14%, кредитные ставки и политика банков реагируют на решения регулятора с некоторой задержкой. «Рост отказов на фоне снижения "ключа" объясняется сохранением жестких ограничений Банка России на кредитование лиц с высокой долговой нагрузкой»,— говорит банкир.

«Отказ — это симптом, а не причина»

Алексей Вересов отмечает, что потребительский кредит всегда был дорогим продуктом, и сегодняшний день — не исключение. «Если так называемый рядовой заемщик имеет стабильный доход и способен обслуживать долг без ущерба для текущего бюджета, потребкредит в его случае оправдан. Если кредит постоянно закрывает дефицит бюджета, долговая нагрузка быстро становится проблемой»,— говорит советник Ассоциации корпоративных казначеев.

По словам Игоря Додонова, часто высокий уровень кредитования в регионе — это реакция на снижение реальных доходов или их неравномерность. Люди, по его словам, берут займы, чтобы поддержать привычный уровень потребления: оплатить ЖКХ, купить продукты, лекарства, одежду. В такой ситуации, считает эксперт «Финама», кредит выступает не признаком роста благосостояния, а вынужденной мерой, следствием того, что доходы не успевают за ростом цен.

Алексей Вересов считает, что высокий спрос на кредиты может говорить как об уверенности людей в своих будущих доходах, так и о нехватке собственных средств, а 75% отказов — отражают одновременно качество заявок и жесткость банковского отбора.

«Но если параллельно повышаются спрос на заемные деньги, доля отказов и долговая нагрузка, это уже может говорить о том, что потребность населения в кредитах растет быстрее возможности обслуживать новый долг»,— говорит эксперт.

По словам Ивана Пташника, смотреть нужно не на объем, а на структуру. «Мелкие суммы, короткие сроки, повторные обращения одного и того же человека — это почти всегда признак того, что заем закрывает разрыв между доходом и обязательными расходами, а не финансирует покупку. Процент отказов — обратная сторона той же медали. Банк считает, какую долю дохода человек уже отдает по действующим долгам, и отказывает, когда эта доля слишком велика. Когда отказ получают трое из четверых, рынок фактически сообщает: у большинства обратившихся запаса уже нет»,— говорит эксперт «Цифры Брокер».

Он отмечает, что доля проблемных необеспеченных кредитов за год почти удвоилась — с 7,9 до 12,9%. Сам портфель таких кредитов сжался примерно на 4,6%. Просрочка по Южному округу перевалила за 164 млрд руб., и связывают это в первую очередь с сезонностью заработков. «Я бы не сказал, что люди стали хуже платить, потому что стали безответственнее. Скорее, у них истончился запас прочности. И банки здесь, на мой взгляд, не виноваты. Они не создали проблему — они ее измерили. Отказ — это симптом, а не причина»,— говорит господин Пташник.

Перспективы со сдержанным оптимизмом

Банкиры оценивают перспективы рынка потребительского кредитования осторожно-оптимистично. Так, по словам Екатерины Мусаевой, с учетом прогноза регулятора ожидается, что при устойчивом снижении уровня инфляции ставки начнут постепенно уменьшаться, а объемы потребительского кредитования покажут восстановительный рост.

Сергей Колбуденко, как представитель крупнейшего частного банка юга России, смотрит в будущее также с осторожным оптимизмом и рассчитывает на продолжение тренда — смягчение денежно-кредитной политики и дальнейшей снижение ключевой ставки ЦБ. «Остальное сделает рынок, который окажется в ситуации реализации отложенного спроса»,— говорит он.

По мнению Алексея Вересова, если ключевая ставка продолжит снижаться, потребкредиты будут постепенно дешеветь. Но первыми, по его словам, это почувствуют заемщики с хорошей кредитной историей и умеренной долговой нагрузкой. «На мой взгляд, резкого восстановления массового потребительского кредитования пока ожидать не стоит»,— рассказывает советник Ассоциации корпоративных казначеев.

Иван Пташник перспективы потребкредитования оценивает сдержанно. По его словам, рынок, скорее всего, продолжит сжиматься, а разворот начнется не тогда, когда ставка опустится до комфортных значений, а тогда, когда доходы снова начнут расти быстрее обязательств. «Пока предпосылок к этому перелому не видно»,— резюмирует эксперт.

Дмитрий Михеенко