Фармпроизводителей удерживают дорогой ценой
Иностранные фармкомпании сохраняют долю за счет высокозатратной терапии
Продажи зарубежных препаратов в деньгах все еще превышают продажи российских, хотя их доля на рынке продолжает снижаться, следует из отчета СПХФУ и Аналитического центра при правительстве РФ. Причину авторы видят в преобладании препаратов иностранного производства среди дорогостоящих. Тем более что инновационная высокозатратная терапия все больше выходит на первый план в основных категориях госзакупок, делают они вывод. Но и отечественные препараты набирают здесь вес, одновременно забирая на себя низко- и среднеценовой сегменты, отмечают эксперты. Так, продукция российских производителей в 2025 году заняла уже четверть рынка госзакупок самых дорогих лекарств.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Доля импортных препаратов на российском рынке по итогам 2025 года составила 54,1%, сократившись на 2,1 п .п. к предыдущему году, следует из подсчетов Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета (СПХФУ) и Аналитического центра при правительстве РФ. С ними ознакомился «Ъ. Здоровье+». В натуральном выражении она также снизилась — на 0,8 п. п., до 35,4%.
Это не новый тренд: импортные препараты последовательно сокращают свою долю год от года как минимум последние семь лет, следует из подсчетов. Тенденция говорит о «масштабном замещении импортных лекарств в средне- и низкоценовых сегментах», говорится в документе. На это повлияли увеличение числа отечественных дженериков и преференции российским препаратам на госторгах, считают аналитики.
Тем не менее доля импортных препаратов в деньгах по-прежнему превышает долю отечественных. Причину авторы исследования видят в «высокой концентрации» импортных производителей в сегменте инновационных лекарств — там, где нужны технологии и большие инвестиции.
Так, чуть больше трети рынка — свыше 1 трлн руб.— пришлось на препараты для лечения заболевания пищеварительного тракта и противоопухолевые. А здесь доминируют пока международные производители, говорится в исследовании.
В частности, иностранные производители нарастили долю дорогих препаратов в госзакупках. На те, что дороже 50 тыс. руб., в 2025 году пришлось 65,8% всех проданных импортных лекарств на госторгах. Это на 21,3 п. п. больше, чем в 2020 году. В то же время в натуральном выражении этот сегмент пока мал: на него приходится 1,5% госзакупок импортных лекарств.
Доля дорогих лекарств в целом увеличивается в структуре госзакупок: в 2025 году она составила 48,1% от общего числа, прибавив за пять лет 16,3 п. п. То есть госзаказчики в целом переориентируются на высокозатратные препараты, делают вывод исследователи. Правда, в натуральном выражении она пока не велика и выросла на 0.3 п. п., до 0,5%, за тот же период.
В десятке ведущих поставщиков госсегмента семь позиций — у международных производителей, подсчитали в СПХФУ и Аналитическом центре. В тройке лидеров там называют швейцарские Roche и Novartis, а также британско-шведскую AstraZeneca.
У международных фармпроизводителей есть ресурсы для инвестиций в инновации, которые, как правило, окупаются десятилетиями, рассуждает исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава.
Помимо существенных вложений и длительного цикла исследований, разработка оригинального лекарства сопровождается высоким уровнем научных и коммерческих рисков, напоминает директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков. При этом одного российского рынка, как правило, недостаточно, чтобы окупить эти вложения, заключает он.
Международные же компании работают сразу на десятках стран и исторически сильны в этом сегменте — и поэтому, по его мнению, продолжают доминировать.
Кроме того, у них есть необходимые компетенции для планирования, дистрибуции и продвижения разработок новых препаратов, указывает Вадим Кукава.
Ограничивают появление инноваций как международных, так и российских игроков «серые пятна в законодательстве в части патентной защиты», полагает эксперт. Гендиректор «Альфарм» Николай Демидов также напоминает, что в 2022 году ряд международных компаний отказались от проведения в России новых клинических исследований, тогда как они необходимы для регистрации лекарств в стране. Вывод новых продуктов происходит за счет завершения исследований, начатых еще до 2022 года, и случаев, когда испытания не требуются (например, регистрация по результатам инспекции зарубежных клинических центров.— «Ъ. Здоровье+»), указывает эксперт. Российские же компании пока не способны выводить на рынок инновационные продукты в сопоставимом объеме, добавляет он.
Затратный «дорогостой»
В то же время в десятку крупнейших на бюджетном рынке вошли также «Биокад», «Генериум» и «Фармасинтез». Исследователи связывают их успехи с развитием биосимиляров и оригинальных молекул, особенно в онкологии. Это свидетельствует о постепенном укреплении позиций российских компаний в высокозатратных терапевтических группах, указано в исследовании. Там отмечается «трансформация модели импортозамещения — от простого копирования дженериков к разработке сложных биоаналогов».
Доля дорогих лекарств в госзакупках у отечественных производителей тоже выросла — на 10,3 п. п. с 2020 года до 24,5% в 2025 году. Правда, в натуральном выражении на препараты стоимостью свыше 50 тыс. руб. у них приходится пока 0,2%. Увеличился и сегмент лекарств стоимостью от 1 тыс. до 5 тыс. руб.— с 32,2% в 2020 году до 36% в 2025 году.
Все это указывает на «движение отечественных производителей вверх по ценовой шкале с прорывом в сверхдорогой сегмент», отмечают авторы исследования.
Например, в структуре закупок противоопухолевых лекарств «Биокад» занял второе место вслед за Roche с объемом поставок 52,6 млрд и 60,1 млрд руб. соответственно.
Вадим Кукава считает, что доля российских производителей может расти в госзакупках: на это влияет истечение срока действия патентной защиты на отдельные инновационные лекарства, а также появление собственных разработок. Тем не менее резкого роста последних он не ожидает. Для этого должно пройти больше времени, а также должна измениться регуляторика: нужно совершенствовать механизмы включения препаратов в ограничительные перечни и иными путями улучшать доступность инноваций, считает эксперт.
Впрочем, предпосылок для существенного изменения структуры фармрынка господин Кукава не видит. Он прогнозирует, что российские производители по-прежнему будут наращивать долю среди дженериков.
Именно на дженерики и биоаналоги «в значительной степени» направлены и государственные меры поддержки, включая регуляторные преференции и механизмы ценообразования, согласен руководитель направления по работе с государственными органами и внешним коммуникациям «АстраЗенека» в России и Евразии Олжас Сатыбалдин.
С этим не согласны в «Фармасинтезе». Там считают, что такое разделение ролей постепенно теряет актуальность. Если раньше основным направлением локальных игроков были дженерики, затем биоаналоги, то сейчас все больше компаний переходят к разработке собственных оригинальных препаратов, указывают там.
На это влияет господдержка проектов полного цикла, развитие компетенций российских клинических центров в проведении масштабных исследований, а также увеличение инвестиций самих компаний в поиск новых терапевтических мишеней, перечисляют в «Фармасинтезе».
Александр Быков из «Р-Фарм», считает, что возможности российских компаний расширяются на фоне появления новых технологий. Они позволяют значительно ускорить и удешевить поиск молекул и терапевтических мишеней, что сокращает сроки ранних этапов разработки и открывает новые направления для создания препаратов, отмечает он. С оглядкой на эту тенденцию российские игроки могли бы развивать собственную научную базу, технологические партнерства и пользоваться механизмами поддержки инноваций, полагает господин Быков.
В получении нужных компетенций в управлении инновационными проектами российским игрокам помогло бы партнерство с государством, которое финансирует подобные проекты (как, например, в Китае), либо с международными фармкомпаниями, полагает Вадим Кукава. Так, «Р-Фарм» рассматривает международную кооперацию — в первую очередь в рамках БРИКС — «как важный элемент ускорения разработки новых препаратов», рассказал Александр Быков. Партнерства с китайскими компаниями уже есть у «Петровакс фарм», «Биннофарм групп».
Александр Быков также указывает, что расширить возможности российских производителей могут отраслевые меры поддержки НИОКР, экспорта, а также механизмы возврата инвестиций.
Правительство ранее анонсировало механизм компенсации разработчикам лекарств с принципиально новым механизмом действия расходов на последнюю стадию клинических исследований. Прорабатывается и поддержка более ранних стадий.
Олжас Сатыбалдин полагает, что российские производители могут в среднесрочной перспективе укрепить свои позиции в инновационном сегменте, развивая персонализированные методы лечения, такие как клеточная и генная терапия. Кроме этого, он отмечает «ведущую роль российской отрасли в радиофармацевтике». Здесь уже достигнут высокий уровень технологического суверенитета и сформирована полноценная производственная база, указывает он.