|
Занимательные финансы |
За 2003 год основные показатели банков выросли более чем на четверть. При этом наибольший рост, по подсчетам "Денег", показали потребительские кредиты — более 72%. При этом кредиты за тот же год выросли только на 42%, а активы и того меньше — на 35%. Схожая ситуация наблюдается и в части пассивов — обязательства банков выросли на 39%, в то время как вклады граждан выросли на 47%. В общем-то объяснение этому вполне очевидно — активы банков уже перевалили за 5 трлн рублей, в то время как кредиты только преодолели отметку в 3 трлн рублей. Между обязательствами и вкладами разница и того больше — почти 4,5 трлн рублей против менее чем 1,5 трлн рублей.
Наименьший рост показал капитал банков — за год он вырос лишь на 28%, составив чуть больше 0,8 трлн рублей. Однако этот показатель менялся наиболее впечатляющим образом. Например, Сбербанк показал фантастический рост капитала — 9,1 млрд рублей (по сравнению с 1 октября 2003 года). Это больше, чем капитал Ситибанка. Однако Сбербанк все же не смог стать первым по этому показателю — "Российский кредит" не оставил ему никаких шансов, увеличив капитал на 15,95 млрд рублей и поднявшись с 1276-го места на 38-е. Если бы "Российский кредит" просто вложил эти деньги в пустую лицензию, он бы занял 6-е место, попутно обойдя такие банки, как Росбанк, МДМ-банк и Банк Москвы.
"Российский кредит" долгое время был единственным российским банком с отрицательным капиталом. Сейчас у него капитал стал положительным, но, как известно, свято место пусто не бывает — теперь отрицательный капитал у Нефтегазбанка. Он упал со 105-го места (3,1 млрд рублей на 1 октября 2003 года) до 1274-го места (минус 4,7 млн рублей на 1 января 2004 года). Возможно, это связано с покупкой в конце октября прошлого года его структурами Агрохимической корпорации "АЗОТ" — одного из крупнейших в России производителей минеральных удобрений.
Впечатляющее восхождение совершил до сих пор никому не известный банк "Комплекс". Он поднялся с 963-го места (32 млн рублей на 1 октября 2003 года) на 118-е место (1 млрд рублей на 1 января 2004 года). Как объяснил "Деньгам" исполняющий обязанности председателя правления банка Алексей Глухов, столь значительное увеличение капитала банка связано с внесением в уставной фонд средств пайщиками банка. По его словам, 99% паев банка принадлежит ОАО "Манежная площадь".
Достижения других банков менее значительны. Банк "Сосьете Женераль Восток", в последнее время активно выдвигающийся на российский рынок, за квартал поднялся с 196-го места на 74-е. А Экспобанк, иностранные акционеры которого провели давно обещанное увеличение капитала, в основном благодаря этому смог подняться с 230-го на 80-е место. Кроме того, следовавший за ним банк "Дельтакредит" скакнул с 253-го места на 136-е.
Три банка из четвертой сотни поднялись во вторую — Нацбизнесбанк (с 300-го на 123-е), Банк инвестиций и сбережений (с 341-го на 192-е) и Дельтабанк (с 338-го на 186-е).
Впрочем, далеко не у всех банков капитал за последний квартал 2003 года вырос. У девяти из пятидесяти крупнейших банков по капиталу он снизился. Наибольшее снижение капитала показал "НИКойл" — около 650 млн рублей. Интересно, что и у остальных банков, контролируемых финансовой корпорацией НИКойл, капитал снизился: у "Автобанк-НИКойла" — на 480 млн рублей, у "Уралсиба" — на 60 млн рублей. Всего капитал банков, входящих в группу, потерял за три месяца 1,19 млрд рублей.
Исполнительный директор по связям с общественностью корпорации НИКойл так объяснил это "Деньгам": "Уменьшение капитала в IV квартале 2004 года незначительно по сравнению с абсолютным значением капитала. Оно связано с влиянием снижения котировок акций российских эмитентов, находящихся в инвестиционных портфелях банков. При этом по итогам года капитал АКБ "Автобанк-НИКойл" вырос с 1,87 млрд руб. до 6,54 млрд руб. Капитал АБ "ИБГ НИКойл" вырос с 6,41 млрд руб. до 6,49 млрд руб.".
Стоит отметить, что, несмотря на общий рост капитала, эффективность его работы за год практически не изменилась. Если на 1 января 2003 года отношение прибыли к капиталу составляло 16,47%, то по состоянию на 1 января 2004 года этот показатель составил 16,4%. Всего у 19 банков отношение прибыли к капиталу превышает 50%. Лидирует тут также "Российский кредит" — у него этот показатель составляет 144%. За ним идет банк "Партнер" — 143%, а на третьем месте "Банк24.РУ" — 115%.
Интересно, что два банка, поменявшихся местами в таблице по капиталу — "Российский кредит" и Нефтегазбанк, в таблице самых прибыльных банков идут друг за другом, занимая четвертую и пятую позиции соответственно. Первые три места у Сбербанка, Внешторгбанка и Газпромбанка. По состоянию на 1 октября 2003 года состав пятерки лидеров был таким же; с тех пор только ВТБ и Газпромбанк поменялись местами.
В числе самых убыточных банков изменений больше, но позицию лидера по-прежнему удерживает Дельтабанк. Вот как объяснил "Деньгам" финансовый директор Дельтабанка Андрей Ларкин причину этого: "Динамичное увеличение потребительского кредитного портфеля приводит к созданию избыточных резервов на возможные потери по ссудам, сформированным в соответствие с требованиями ЦБ — инструкции 62-А, которая на настоящий момент не удовлетворяет специфике потребительского кредитования. Таким образом, значительная часть убытка 2003 года сформирована за счет создания излишних резервов. Получение процентных доходов по кредитам растянуто во времени, следовательно, это будет существенно влиять на финансовый результат банка уже в 2004 году. Операционные убытки, связанные с строительством инфраструктуры и запуском проекта, соответствуют утвержденному плану развития банка и покрываются дополнительным капиталом, внесенным акционерами банка".
Стоит заметить, что в пятерке самых убыточных банков на четвертом месте находится банк "Дельтакредит", принадлежащий, как и Дельтабанк, Фонду США-Россия (The U.S. Russia Investment Fund). Интересно, что и остальные три банка, входящие в первую пятерку по убыткам, принадлежат иностранным акционерам — это банк "Мелли Иран", Мичиноку банк (Москва) и недавно начавший работу в России итальянский банк "Интеза".
Такая вам розница
Если по капиталу Сбербанк уступил лидерство, то по приросту в абсолютных цифрах по активам его обогнать никто не смог. За последний квартал 2003 года Сбербанк увеличил активы на 82,5 млрд рублей — эта цифра соответствует 9-му месту по сумме чистых активов среди российских банков. Второй по величине прирост активов за квартал продемонстрировал Внешторгбанк — 39,2 млрд рублей (соответствует 15-му месту). ВТБ занимает вторую строчку по активам вслед за Сбербанком. А вот третий показатель прироста активов показал Росбанк — 22,4 млрд рублей.
При этом наиболее значительного взлета за период с 1 октября 2003 года по 1 января 2004 года добился ХКФ банк, "дочка" чешского Home Credit & Finance Bank. Он поднялся с 226-го на 81-е место, увеличив за три месяца активы примерно в три раза. Наибольшее падение активов зафиксировано у банка "Траст". За три последних месяца 2003 года его активы снизились почти в 2,5 раза — более чем на 47 млрд рублей, что соответствует 14-му месту по активам. Этот банк теперь занимает 17-е место с активами 34,1 млрд рублей.
Надо отметить, что в прошлом году наиболее сильно все показатели изменялись в третьем квартале. Так, рост активов за этот период составил 9,4%, при том что во втором квартале этот показатель составил 5,7%, а в четвертом — 7,2%. Но рост кредитов, которые составили около 60% активов, в третьем квартале был просто фантастическим — 16,3%, при том что во втором квартале этот показатель составил 7,1%, а в четвертом квартале — 6,3%.
И здесь бесспорным лидером остается Сбербанк. Он опережает своего ближайшего преследователя, Внешторгбанк, в пять с половиной раз. Прирост кредитного портфеля Сбербанка составил 86 млрд рублей. Фактически этот показатель соответствует шестому по размеру кредитному портфелю среди российских банков. Это позволило Сбербанку увеличить свою долю на рынке кредитования с 27,1% на 1 октября 2003 года до 28,3% на 1 января 2004 года.
Потребительские кредиты пока не составляют основную часть кредитов, но этот показатель постоянно растет. Так, на начало четвертого квартала прошлого года потребкредиты составляли 7,2% кредитов, а на начало этого года — уже 8,1%. Стоит отметить, что сейчас 1164 банка, согласно балансам, выдают потребительские кредиты. У 111 из них более половины кредитного портфеля составляют потребительские кредиты, в то время как по состоянию на начало четвертого квартала таких банков был 101. Количество же банков, у которых доля потребительских кредитов в кредитном портфеле превышает 10%, выросло с 496 до 526. При этом 80% выданных потребительских кредитов приходится на 50 крупнейших российских банков по этому показателю. Из них у десяти банков потребительские кредиты занимают более половины всего кредитного портфеля. Интересно, что уже у 25 банков потребкредиты перешагнули планку в 1 млрд рублей.
Из-за фактически монопольного положения Сбербанка в части выдачи потребительских кредитов банки, осваивающие это направление бизнеса, уже давно в своих рейтингах Сбербанк не учитывают. И хотя прежде наблюдалась тенденция к постепенному снижению доли Сбербанка на рынке, на этот раз его доля выросла с 46,8% до 50,4%. При этом у его нынешних преследователей — "Русского стандарта" и ХКФ банка — доля рынка также выросла с 4,4% до 5,4% и с 0,6% до 2,6% соответственно.
Удивительно, но главный преследователь Сбербанка по объемам выданных кредитов, Альфа-банк, всего за три месяца со 2-го места опустился сразу на 45-е. Его портфель потребительских кредитов за это время похудел больше чем в 37 раз — с 17,7 млрд рублей до 0,47 млрд рублей. Правда, здесь вряд ли имеет смысл говорить о потере позиций, поскольку в самом банке не раз заявляли, что только начинают развивать это направление бизнеса. А значит, его нынешние показатели, скорее всего, просто стали соответствовать действительности. Как бы то ни было, с чем конкретно связаны данные изменения и куда делись более 17 млрд рублей потребительских кредитов, в Альфа-банке объяснить "Деньгам" не смогли.
Сдал позиции и банк "Российский капитал", занимавший по состоянию на 1 октября 2003 года пятое место. Снижение суммы его потребительских кредитов за три месяца с 2,6 млрд рублей до 1,1 млрд рублей переместило его на 24-е место по сумме выданных потребительских кредитов. Наибольший рост портфеля потребительских кредитов за этот период показал ХКФ банк. Он поднялся с 14-го на 3-е место, увеличив сумму выданных кредитов с 1,3 млрд рублей до 5,3 млрд рублей. Можно также отметить более чем двукратное увеличение портфеля потребительских кредитов у Кредитного агропромбанка — с 0,7 млрд рублей до 1,5 млрд рублей. В результате банк поднялся с 26-е на 18-е место по этому показателю.
При этом просроченные кредиты составляют чуть больше 1,5% кредитного портфеля российских банков. А больше половины просроченных кредитов в портфеле имеют всего пять банков. Причем у трех из них — банков "Дзержинский", "Подворье" и "Прикамье" — просрочены все 100% кредитов. У Арбат-банка этот показатель составляет 71,4%, а у Пермского банка развития — 54,6%.
На другом рынке, где Сбербанк традиционно является монополистом, то есть рынке частных вкладов, тенденция на постепенное снижение его доли получила дальнейшее развитие. Доля Сбербанка по состоянию на 1 января 2004 года упала по сравнению с началом четвертого квартала с 65% до 63,8%. А Альфа-банк уступил свое второе место (хотя и удержался на третьем) Банку Москвы, который прежде это самое третье место и занимал.
При этом, как и на рынке потребительского кредитования, доля вкладов в обязательствах постепенно растет — за квартал она увеличилась с 32,2% до 33,3%. И это неудивительно, ведь в среднем рост вкладов в прошлом году составлял более 10%, а максимальный рост обязательств, который, кстати, пришелся на третий квартал 2003 года, составил 9,9%. Всего вклады принимает 1151 российский банк. Из них превышают 1 млрд рублей вклады в 91 банке, а полмиллиарда — в 171 банке. На 1 октября прошлого года их количество составляло 77 и 146 соответственно.
Интересно, что обязательные резервы банков под привлеченные средства в пяти из 50 крупнейших банков по вкладам покрывают депозиты физлиц более чем наполовину. Это Ситибанк (84,6%), МДМ-банк (64,6%), Международный московский банк (59,4%), Промсвязьбанк (55,7%) и "НИКойл" (50,7%). Этот показатель превышает 25% у 21 банка из числа 50 крупнейших банков. При этом на эти 50 банков приходится 87% рынка частных вкладов.
МАКСИМ БУЙЛОВ
Самые прибыльные банки на 1 января 2004 года
Самые убыточные банки на 1 января 2004 года
200 крупнейших банков России по сумме чистых активов (на 1 января 2004 года)
200 крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 января 2004 года, тыс. руб.)
Самые клиентские банки на 1 января 2004 года
Самые бюджетные банки России на 1 января 2004 года
Самые кредитные банки России на 1 января 2004 года