Вчера на брифинге в Автобанке было объявлено о том, что Европейский банк реконструкции и развития купит 8% акций Автобанка за $20 млн. Таким образом, Автобанк станет вторым российским банком (первый — Токобанк), в число акционеров которого войдет ЕБРР.
Автобанк — один из первых российских коммерческих банков. Основан в 1988 году. Входит в число крупнейших банков страны — по данным ИЦ "Рейтинг", на 1 июля 1996 года банк занимал 20-е место в России по сумме активов (5,9 трлн рублей). Акционерный капитал банка распылен среди большого числа акционеров, крупнейшим пакетом владеет "Ингосстрах" (13,5%). Известно о хороших отношениях Автобанка с Минфином (в Минфине раньше работала Наталья Раевская, председатель правления банка), который активно привлекает банк к участию в различных федеральных программах.
Условия сделки были утверждены наблюдательным советом Автобанка в минувшую пятницу. Предполагается, что ЕБРР купит акции следующей, девятой эмиссии. Примечательно, что ЕБРР выложит $20 млн за акции номинальной стоимостью $6,7 млн. Акции продаются почти втрое дороже номинала, что является для Автобанка безусловно выгодной сделкой. Таким образом, Европейский банк станет владельцем 8-процентного пакета акций банка — второго по величине после пакета "Ингосстраха".
Подписанию соглашения предшествовали переговоры представителей ЕБРР с акционерами Автобанка, которые владеют в общей сложности примерно одной третью акций банка. В ходе переговоров представители ЕБРР хотели убедиться в том, что основные акционеры не намерены в обозримом будущем менять рыночную стратегию банка. Как пояснила председатель правления Автобанка Наталья Раевская, имеется в виду, что банк должен оставаться кредитной организацией, а не создавать вокруг себя различные структуры типа торговых домов и строительных компаний. Кроме того, Автобанк должен сохранить ориентацию на поддержку эффективно работающих производств.
Однако, по словам Раевской, собственно продажа акций Автобанк интересует значительно менее, чем вторая часть соглашения с ЕБРР — договор о предоставлении долгосрочного кредита. Будущий акционер обещает предоставить Автобанку ссуду на семь лет в $30 млн по относительно низкой ставке — LIBOR + 3,7%. Единственным условием выдачи ссуды, которое поставил ЕБРР, является страхование всего имущества, находящегося на балансе Автобанка. Страховщик уже определен — это, как и следовало ожидать, будет "Ингосстрах". В начале ноября банк получит заключение своего аудитора о реальной стоимости своего имущества, после чего начнется работа по заключению страхового договора.
По словам Раевской, банки договорились, что в пределах ссуды Автобанк имеет право кредитовать практически любое производство. По правилам ЕБРР нельзя давать кредит только на производство оружия, табака, на игорный бизнес, а также под программы, которые могут нанести вред окружающей среде. Выбор заемщиков ЕБРР полностью оставляет за Автобанком. Кроме того, на деньги, полученные от ЕБРР, банк может покупать государственные ценные бумаги.
ВИКТОРИЯ Ъ-ЛЕБЕДЕВА