Карте — место
Альтернативные платежные сервисы отвоевывают клиентов
В 2025 году карточные платежи начали всерьез сдавать свои позиции, уступая место альтернативным способам оплаты — по СБП, QR-кодам или биометрии. В наступающем году этот тренд только усилится, и не в последнюю очередь этому будут способствовать изменения в регулировании платежного сегмента. Эксперты считают, что наиболее значительное влияние на него окажет введение НДС на расчеты, а также внедрение универсального QR.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно данным Банка России, количество расчетных карт по итогам третьего квартала 2025 года составило 531,4 млн, сократившись за квартал на 0,1%. Несмотря на символические цифры, снижение произошло впервые за последние семь лет. К тому же в натуральном выражении портфель снизился на 600 тыс. карт, а если учитывать только расчетные карты, то сокращение превысило 1,1 млн (с учетом увеличения портфеля кредитных карт). Более того, поквартальные показатели использования пластика в этом году заметно отстают от показателей прошлого года: на 3–5,6% по количеству платежей и на 8–11% — по объему платежей. Согласно данным Банка России, объем переводов между физлицами с конца прошлого года уверенно перешел в сегмент СБП. По итогам третьего квартала 2025 года через него прошло 23,6 трлн руб., тогда как по картам — 13,7 трлн руб.
Привычный пластик успешно вытесняется альтернативными способами проведения электронных платежей.
По коду, кнопкой и лицом
Сбербанк уже отрапортовал, что в 2025 году обороты по альтернативным способам оплаты (биометрия, SberPay, QR и «Вжух») превысили 5 трлн руб. В Т-Банке оценили, что за 11 месяцев 2025 года объем трат клиентов через T-Pay с помощью всех способов (телефоном, по кнопке в онлайне, QR-кодом, стикером и т. п.) превысил 1 трлн руб. «Это на 50% больше, чем за весь прошлый год. Существенный рост объемов показали все альтернативные методы оплаты»,— отметили в банке.
В Банке России обратили внимание на рост популярности оплаты по QR-кодам. «Преимущества универсального QR-кода для граждан очевидны: человек видит на кассе только один код, без путаницы получает доступ сразу к нескольким способам проведения платежа, программа лояльности выбранного способа сохраняется»,— пояснили в ЦБ. При этом там отметили, что для банков — это площадка, на которой они могут представить покупателям свои платежные решения. В ВТБ считают основным фактором популярности альтернативных способов платежей рост онлайн-торговли, доля которой достигла в 2025 году 23% и удвоилась с 2020 года.
«Клиенты все чаще используют альтернативные платежные инструменты: это быстро, удобно и не обязывает постоянно носить с собой карту»,— говорят в ВТБ.
По сути, уходящий год ознаменовался обострением борьбы между крупнейшими банками и регулятором. Консорциум банков (в составе Сбербанка, Альфа-банка, Т-Банка) боролся за возможность использования собственного QR-кода (на основе MultiQR), параллельного с QR-кодом от Национальной системы платежных карт (НСПК, дочерней компании ЦБ, оператора системы «Мир» и СБП). Более того, банкиры разработали технологию платежного роуминга для бесшовного перехода от одного QR к другому. К сервису MultiQR к концу 2025 года было подключено 45 банков. И, по данным Сбербанка, с его помощью клиенты оплачивают товары и услуги на сумму 1,28 трлн руб. в год, ежемесячно им пользуются 14 млн клиентов Сбербанка и еще 9 млн пользователей банков-партнеров.
Впрочем, с 1 сентября 2026 года законом вводится применение универсального QR-кода (от НСПК). Как отмечает сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов, операции через QR связаны с меньшими комиссиями для торговых точек и они могут более активно стимулировать использование именно этого метода оплаты, предлагая скидки или бонусы. «Через два-три года после внедрения единого QR-кода объем платежей через этот сервис достигнет значительных показателей, что приведет к трансформации рынка банковских услуг и потребует адаптации бизнес-моделей банков»,— считает он.
Банки консорциума активно развивают и другие средства платежа — биометрию и платежи через Bluetooth, которые в Сбербанке назвали «Вжух». Этот сервис позволяет платить смартфоном без использования технологии NFC. К сервису уже подключились Т-Банк и Цифра-банк. Ранее в консорциуме заявляли, что следующим платежным сервисом, который будут осваивать его участники, станет биометрия. Однако ввиду того, что «Вжух» явно дешевле в освоении, возможно, он подвинет биоэквайринг на третье место. В Т-Банке оценивают, что «в 2028 году количество оплат с помощью альтернативных банковским картам способов достигнет 50% от общего числа трансакций». По оценкам ВТБ, объем трансакций только через СБП, QR и биометрию к 2026 году вырастет более чем впятеро по сравнению с 2023 годом.
Налоги, которые нас выбирают
На расстановку сил в платежных сервисах в новом году повлияет и возвращение с 1 января 2026 года взимания НДС для операций и услуг, связанных с обеспечением платежных операций. Двадцать лет назад, в 2006 году, банки были освобождены от этого налога.
Большинство участников рынка считают, что это коснется операций по обслуживанию банковских карт (процессинга и эквайринга).
«Изменения в отношении клиентов потенциально могут привести к повышению стоимости банковского обслуживания, так как изменения касаются не только операций оплаты карт, но гораздо шире: обслуживание карты, стоимость пакетов услуг, платежи и переводы и т. д.»,— считают в Т-Банке. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков оценивает, что банки могут поднять эквайринговые комиссии на 10–15%, поскольку в них платежи в пользу НСПК составляют очень незначительную часть (0,1–0,2%). Комиссия самого эквайрера составляет примерно такую же величину (0,2–0,3%), а основная часть приходится на интерчендж, который отправляется эмитенту карты (1–1,5%). «Индивидуальные условия возможны для крупных ТСП с большим оборотом, но базовый рост, вероятно, произойдет для всех без исключения»,— считает директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП-банка Николай Мельниченко.
Несмотря на широкий охват операций, банкиры считают, что в первую очередь это скажется на малом бизнесе. По мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, для крупных сетей повысить комиссию практически наверняка не получится, так как «сети и так бьются за каждую сотую долю тарифа». В Сбербанке отметили, что планируют переложить часть расходов из-за ввода НДС на своих пользователей-юрлиц, которые, в свою очередь, переложат их на поставщиков и клиентов. «Часть клиентов, в основном это малый бизнес, не смогут принять ничего к вычету, поэтому для них это будет явным образом повышением налогов»,— заявил заместитель предправления Сбербанка Тарас Скворцов на дне инвестора «Сделано в "Сбере"».
Тариф доброй воли
Эксперты и участники рынка считают, что банки будут вынуждены компенсировать свои потери — от сокращения программ кешбэков до повышения тарифов для клиентов. В результате, по мнению Николая Мельниченко, выиграют от введения НДС те альтернативы, где себестоимость эквайринга или политика комиссий менее прозрачна или гибко регулируется: прямые платежи через платежные шлюзы маркетплейсов, внутриэкосистемные переводы, универсальные QR-решения и P2P-платежи. Альтернативные платежные инструменты, которые уже завоевали значительную часть рынка платежей благодаря росту онлайн-торговли, «как раз выиграют от таких изменений», считают в ВТБ. Впрочем, то, что НДС вводится лишь на карточные трансакции, не так уж очевидно. Как считает Алексей Войлуков, в Налоговом кодексе РФ речь идет о расчетах вообще, то есть налог должен распространяться и на расчеты с помощью СБП, QR, биометрии и так далее.
Чтобы частично компенсировать воздействие на платежный рынок от введения НДС, Национальная система платежных карт (НСПК) запланировала изменение тарифов для участников рынка. Согласно проекту новых тарифов (с ним ознакомился “Ъ”), в основном они все снижены на размер НДС и должны вступить в силу с 1 января 2026 года. Снижаются тарифы «на трансакционные услуги и сервисы платежной системы "Мир"», заявили в НСПК. Там пояснили, что к таким услугам в том числе относится плата за клиринг и авторизацию, которая составляет основную часть расходов участников платежной системы «Мир».
По мнению Романа Прохорова, «данный жест доброй воли НСПК» будет сопровождаться пожеланием ЦБ к банкам не трогать и эквайринговую комиссию. Пока же регулятор пытается выработать сбалансированную позицию в этом вопросе. В кулуарах конференции «FI Day: ИИ и блокчейн» глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила, что Банк России ведет диалог с Минфином и ФНС для подготовки пояснений банкам в связи с отменой льготы по НДС при обслуживании банковских карт.
Мнение эксперта
Самое расчетное время
Глава АЭД Виктор Достов о главных событиях года в сфере платежей
Виктор Достов
Фото: Из личного архива
Виктор Достов
Фото: Из личного архива
Финансовый сектор традиционно считается одной из самых консервативных отраслей экономики. В отличие от стремительно меняющихся технологий, финансы долго держатся за проверенные временем механизмы. Однако 2025 год оказался исключительным: на наших глазах формируется новый финансовый ландшафт, в котором платежные системы, цифровые валюты и искусственный интеллект (ИИ) играют главные роли.
Рассмотрим три ярких направления, которые на меня произвели максимальное впечатление в 2025 году: новая архитектура международных платежей, экспансия стейблкойнов и технологическая трансформация финансового сектора.
Самое неожиданное для меня (и пропущенное аналитиками) — взрывное развитие платежного роуминга, взаимных соглашений между локальными платежными системами, позволяющих пользователям из одной страны расплачиваться своими привычными приложениями за рубежом. Если раньше международные переводы и операции были полностью завязаны на глобальные управляющие институты и центры вроде SWIFT, Visa, MasterCard или Western Union, то сегодня мир переходит к модели децентрализованных связей. Например, китайская платежная система WeChat заключила соглашение с рядом европейских эквайеров, таких как Stripe. Теперь туристы из Китая могут оплачивать покупки в Европе прямо в своих приложениях. Есть и другие примеры — интеграция между таджикским банком Dushanbe City и казахстанским Kaspi или интеграция Kaspi c Alipay.
Еще более интересной станет возможность создания длинных цепочек, например, когда клиенты Dushanbe City смогут платить в Китае (и других пятидесяти странах, где Alipay имеет такие интеграции) по цепочке Dushanbe City / Kaspi / Alipay. Так формируется настоящая паутина межсистемных контрактов — гибкая, устойчивая и в то же время недорогая инфраструктура, способная стать альтернативой традиционным международным платежным сетям. Этот тренд особенно актуален на фоне многолетнего сокращения корреспондентских отношений между банками. Как физик по образованию, я бы добавил, что многомерность этих систем качественно повышает их эффективность и устойчивость. Платежный роуминг обещает вернуть мировым расчетам простоту, надежность и технологическую независимость.
Вторым ключевым трендом 2025 года стал стремительный рост рынка стейблкойнов — криптовалют, привязанных к стоимости фиатных денег. Основной двигатель этого процесса — активная поддержка со стороны американских политиков (в частности, полное их введение в регуляторное поле) и финтех-индустрии. Администрация США видит в стейблкойнах не угрозу, а инструмент усиления доллара. Чем больше расчетов в мире будет происходить через долларовые цифровые активы, тем прочнее позиции американской валюты в глобальной экономике.
На фоне растущей фрагментации мировой финансовой системы стейблкойны стали естественным решением — универсальным средством расчета, не требующим доверия к конкретным банкам или регуляторам. Консервативные институциональные игроки, от Fidelity до J.P. Morgan, один за другим запускают собственные цифровые платежные инструменты. Идет стремительная кодификация этих продуктов в большинстве стран мира. Даже консервативная Европа, долгое время делающая ставку на цифровую валюту Центробанка (ЦВЦБ), в декабре анонсировала запуск стейблкойна. Россия пока наблюдает этот процесс со стороны, но эпоха «цифрового фиата» уже наступила. Вопрос лишь в том, успеем ли мы эффективно вписаться в новую архитектуру глобальных расчетов.
Нельзя не упомянуть и о технологических изменениях внутри финансовых институтов. Если раньше банки использовали ИИ в основном для внешних задач — клиентских сервисов, кредитного скоринга или антифрода,— то теперь фокус заметно смещается внутрь организаций.
ИИ все чаще применяется для оптимизации внутренних процессов: оценки эффективности подразделений, юридической аналитики, комплаенса и документооборота. Такой подход снижает риски, ускоряет принятие решений и, как ни парадоксально, делает отрасль более человечной, освобождая сотрудников от рутины.
Основным событием для розничных пользователей стало распространение ИИ платежных агентов и специализированных протоколов (A2P, ACP, X402) для них.
Это не очень большие потоки и не очень яркое явление на фоне генеративных прорывов ИИ общего назначения, но крайне полезная вещь. Думаю, никто не отказался от появления в России таких проектов, как Kudos или Kashees, оптимизирующих платежи с множества имеющихся у клиента карточек, или будущих ассистентов, разыскивающих для нас товары с лучшими кешбэками, скидками и прочими условиями.
На отечественной платежной арене главной новостью года стала дискуссия на «Финополисе», на которой представители Банка России заявили, что в общем-то не против создания альтернатив своим платежным проектам. Регулятор впервые продемонстрировал готовность ослабить монополию на развитие национальной платежной инфраструктуры.
Второе важное заявление на том же форуме — подготовка к полноценной легализации криптовалютного рынка. Если в прошлые годы речь шла лишь об экспериментальных правовых режимах, то теперь обсуждается масштабное регулирование и признание цифровых активов частью финансовой системы. Такой шаг способен не только легализовать существующие практики, но и вернуть в страну российские бизнесы, ныне работающие в более благоприятных юрисдикциях.
Пока Россия заметно отстает от большинства стран, например Белоруссии и государств Центральной Азии, где криптовалютное регулирование уже работает. Однако 2025 год стал первым, когда от разговоров перешли к конкретным проектам. Тем более к грядущей проверке России FATF в 2026 году этот вопрос должен быть решен.
Мнение эксперта
«Платежи по "пластику" будут снижаться»
Глава Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин о развитии альтернативных методов оплаты
О перспективах карточных платежей, снижении влияния введения НДС, развитии альтернативных методов оплаты рассказал в интервью “Ъ” председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.
Дмитрий Дубынин
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Дмитрий Дубынин
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
— Согласно данным ЦБ, за девять месяцев 2025 года оплата картами снизилась более чем на 3% по сравнению с прошлым годом. С чем связано это снижение?
— На текущий момент карточные платежи остаются ядром безналичной оплаты товаров и услуг. Но их доля постепенно снижается — в первую очередь из-за того, что люди все активнее переходят на другие способы безналичной оплаты. Так, объем платежей через СБП за три квартала этого года по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года вырос на 43,7%. Предполагаем, что плавное снижение карточного трафика продолжится.
— Как на карточных платежах отразится введение НДС? Какие альтернативные методы оплаты будут наиболее востребованными в 2026 году?
— Безусловно, сейчас остается много вопросов на эту тему. Но НСПК приняла меры, чтобы смягчить нагрузку на участников рынка и обеспечить стабильность карточных платежей в 2026 году. Главное — мы планируем снизить тарифы на ключевые трансакционные услуги, которые теперь будут облагаться НДС. Это плата за клиринг и авторизацию — именно они составляют основную долю расходов банков при обслуживании карт «Мир». Такие решения позволят банкам минимизировать влияние НДС и продолжить работать почти в привычной тарифной модели.
Что касается альтернативных инструментов, ожидаю, что в 2026 году сильнее всего прибавят биометрические сервисы и Bluetooth-оплата. Эти направления будут формировать новую пользовательскую привычку, и постепенно трафик между способами оплаты начнет перераспределяться. На этом фоне платежи по «пластику» будут постепенно снижаться, уступая место другим форматам.
— Когда НСПК планирует массово внедрить сервис «Волна»? Будет ли он сопрягаться с сервисом Сбербанка «Вжух»?
— Внедрение «Волны» напрямую зависит от активности банков. Сейчас мы ведем работу и переговоры с 30 крупнейшими эквайерами, чтобы найти взаимовыгодные условия для масштабного развертывания сети. Несколько банков уже фактически обновили эквайринговую инфраструктуру и мобильные приложения. Одновременно мы развиваем сам сервис. В этом году мы сделали так, чтобы оплачивать «Волной» можно было через СБП и по картам «Мир».
— НСПК проводит пилот по биоэквайрингу, в рамках которого уже подключен к оплате лицом метрополитен в Казани. Когда планируется массовый запуск биоэквайринга от НСПК?
— Мы уже давно вышли за пределы пилотирования. Сейчас мы вместе с банками развертываем сеть приема, по нашим спецификациям банки дорабатывают свои мобильные приложения.
Параллельно прорабатывается сервис подтверждения возраста по биометрии. В декабре стартовал пилотный проект с банками, будем тестировать его работу в ряде ТСП, а в следующем году перейдем к масштабированию. Мы также прорабатываем не только оплату в офлайне, но и работу сервиса в онлайне — разрабатываем клиентские сценарии с крупнейшими маркетплейсами и заинтересованными ритейлерами.
— Представитель Сбербанка говорил в интервью “Ъ”, что интеграция его биоэквайринга с биоэквайрингом от НСПК тормозится из-за скорости отклика. Как решается эта проблема?
— Скорость обращения банка к платформе биометрических сервисов НСПК (ПБС) сведена к минимуму и составляет менее 0,3 секунды. Мы сделали так, что на общую скорость операции обращение к ПБС не повлияет, человек не заметит эти доли секунды в момент совершения покупки.
Одним из стимулов при подключении является программа мотивации, которую сейчас разрабатывает НСПК. Она призвана помочь банкам оптимизировать затраты при масштабировании технологии. Сейчас необходимо определить конкретные условия, которые мы обсуждаем в рамках совета участников и пользователей НСПК.
— Как отразится на объеме альтернативных платежей вступление в силу закона о едином QR?
— Универсальный QR-код — это единое окно, которое дает доступ к различным способам оплаты: СБП, pay-сервисам банков, сервисам рассрочки и в будущем — цифровому рублю. Он упрощает процесс оплаты, предлагая им единый сценарий и одновременно предоставляя выбор. Но мы видим, что pay-сервисы присоединяются к решению не так быстро, как нам бы хотелось. Все дело в том, что банкам приходится заключать множество соглашений с разработчиками или делать доработки под разные требования. Поэтому НСПК разработала решение «МирЛинк», которое позволит банкам быстрее и эффективнее выводить свои pay-сервисы для оплаты по универсальному QR.