Кредиты закончили летние сборы
В августе банки сократили розничное кредитование до 1,2 трлн руб.
Рынок потребительского кредитования демонстрирует плавное снижение объемов. В августе банки выдали частным лицам кредиты на 1,2 трлн руб., что на 4,2% ниже показателя предыдущего месяца. За восемь месяцев объем кредитования сократился на 5,4% по сравнению с прошлогодним. Негативную динамику на фоне ужесточения регулирования демонстрирует рынок кредитов наличными. При этом рынок ипотеки стабилизировался после провала в июле (на фоне завершения крупной программы льготного кредитования). Пока островком стабильности выглядит сегмент автокредитов, однако и он не может избежать сдерживающего влияния высоких ставок и закредитованности.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По итогам августа 2024 года банки выдали физлицам кредитов на сумму не многим более 1,2 трлн руб. Это на 4,2% меньше в месячном сравнении и на 33% в годовом. Всего за восемь месяцев текущего года объем кредитования составил 10,1 трлн руб., что на 5,4% меньше, чем годом ранее, следует из экспресс-мониторинга Frank RG.
Наибольшее влияние на общую динамику рынка оказал рынок кредитов наличными.
В этом сегменте продолжается уверенное (третий месяц подряд) снижение активности. За август банки выдали клиентам кредитов наличными на 567,4 млн руб. Этот результат на 9% ниже июльского и на 14,5% ниже майского показателя. При этом в годовом сравнении рынок сократился на 23%. За восемь месяцев 2024 года объем выдачи пока превышает показатель прошлого года на 6%. Однако с учетом темпов «охлаждения» сегмента по итогам годам результат может оказаться ниже прошлогоднего. Спрос на кредиты наличными снижается, как и маржинальность этого сегмента для банков: ставки находятся на практически заградительных уровнях, а постоянно ужесточающиеся требования Банка России отсекают от этой услуги значительную часть потенциальных заемщиков. «Выдачи кредитов наличными сильно тормозят из-за закредитованности заемщиков, роста потенциальной долговой нагрузки по новым кредитам в случае их оформления и, как следствие, роста кредитного риска и уровня отказов от банков»,— поясняет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Неожиданное снижение продемонстрировал и сегмент POS-кредитования. Как правило, в этом сегменте действует сезонный фактор — накануне осени, в том числе начала школьного сезона, потребители увеличивают активность.
За предшествующие десять лет, по данным Frank RG, в августе всегда фиксировался рост выдачи POS-кредитов по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в августе 2024 года произошло снижение выдачи на 3%, до 41,3 млрд руб. В годовом выражении снижение оказалось еще сильнее — 11%. Результат мог быть еще хуже, но «спас» ситуацию резкий рост среднего чека — на 11%, до 32,4 тыс. руб. (максимальное значение с февраля 2022 года). Кредитование в торговых точках на фоне высокой инфляции и высоких ставок продолжает испытывать значительное давление со стороны более простых инструментов с сопоставимыми доступными лимитами, в частности BNPL.
Вместе с тем рынок ипотеки после внушительного провала в июле стабилизировался. Объем выдачи составил почти 372 млрд руб., что на 6% выше предыдущего месяца. «Сдержанный рост выдач относительно прошлого месяца — это лишь следствие того, что июль для ипотечного сегмента был шоковым месяцем в связи с прекращением действия льготных программ и повышением порога входа в рыночные программы со стороны банков. Ипотечные линейки изменялись, условия кредитования пересматривались, поэтому торможение выдач получилось еще более сильным, а в августе наблюдался слабенький отскок, воспринимать который как какую-то тенденцию нет никаких оснований»,— отмечает Юрий Беликов. Однако по сравнению с прошлогодними показателями последние два месяца выдачи более чем в два раза ниже. При этом эксперты считают, что восстановления рыночной ипотеки при текущих ставках быть не может. «Текущие сделки — это преимущественно сделки с большим первым взносом и большими надеждами на досрочное погашение»,— указывает господин Беликов.
По сути, единственный сегмент, который пока демонстрирует стабильность,— это автокредитование.
Причем снижение выдачи кредитов в августе (на 7%, до 221 млрд руб.) не должно вводить в заблуждение. В предшествующие пять месяцев дважды объем выдачи снижался в месячном выражении, однако в последующие месяцы этот показатель обновлял исторические рекорды. И в августе 2024 года результат стал рекордным для этого месяца, причем сохранилось превышение с прошлогодним показателем более чем на 40%. При этом участники авторынка ожидают высоких продаж автомобилей и в сентябре, и как следствие, это должно отразиться на рынке автокредитов. «Автокредитование в среднесрочной перспективе может чувствовать себя лучше других сегментов, но, очевидно, и оно не может избежать сдерживающего влияния со стороны высоких ставок и общей закредитованности»,— заключает Юрий Беликов.