ЦОДы наращивают мощности
Через пять лет объем рынка дата-центров удвоится
За последние пять лет российский рынок центров обработки данных (ЦОД) почти удвоился и достиг 1,8 ГВт мощности. Спрос на такие объекты растет на фоне цифровизации, импортозамещения ИТ-инфраструктуры и развития искусственного интеллекта. Для девелоперов реализация таких объектов становится новым направлением инвестиций, но их запуск сдерживают дефицит энергомощностей, высокая стоимость подключения и нехватка подходящих площадок. При решении инфраструктурных ограничений рынок может еще удвоиться в ближайшие пять лет.
Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ
Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ
Совокупная мощность российского рынка ЦОДов на начало 2026 года составляет около 1,8 ГВт с учетом коммерческих, корпоративных и государственных дата-центров, подсчитали в NF Group. В 2021 году показатель оценивался в 0,8–1 ГВт. За пять лет рынок почти удвоился.
Для рынка недвижимости дата-центры постепенно формируются в отдельный класс коммерческих активов, где ключевой метрикой становится не площадь здания, а доступная и полезная мощность. Рост сегмента поддерживают цифровизация госсектора, импортозамещение ИТ-инфраструктуры крупного бизнеса и первая волна задач, связанных с искусственным интеллектом, поясняет руководитель направления ЦОД NF Group Дмитрий Белоус.
За последние три года ежегодный прирост только в сегменте коммерческих ЦОДов составил 12–15% в стойко-местах, подсчитали в компании.
При этом нереализованный спрос остается выше фактического ввода объектов. Развитие сегмента будет зависеть не только от спроса на вычислительные мощности, но и от доступности земли, энергии и капитала.
Где строят новые мощности
Около 75% совокупной коммерческой емкости ЦОДов сосредоточено в Московском регионе, оценивают в NF Group. На Санкт-Петербург приходится еще 8–10% рынка, остальной объем распределен между Екатеринбургом, Новосибирском, Казанью и другими городами-миллионниками. Такая структура отражает концентрацию крупных заказчиков, операторов и сетевой инфраструктуры в крупнейших агломерациях.
Новые проекты за пределами столичных агломераций чаще появляются там, где совпадают деловая активность, качество сетевой инфраструктуры и доступность энергомощностей, отмечает гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала. По его словам, рост цифровизации бизнеса, развитие облачных сервисов и увеличение объемов данных формируют спрос на локальное размещение ИТ-инфраструктуры в крупных региональных центрах.
Среди наиболее активных направлений эксперт выделяет Свердловскую и Новосибирскую области.
Неудовлетворенный спрос на мощности в Московском регионе составляет 200–300 МВт, оценивают в NF Group. На этом фоне ближайшие к Москве субъекты становятся все более значимыми для новых проектов. Внутри Москвы и Подмосковья получить технические условия на новый объект сложнее и дороже, поэтому поиск площадок смещается за пределы наиболее дефицитных зон, подчеркивает Дмитрий Белоус.
Более 200–300 МВт новых мощностей только в Московском регионе находится на разных стадиях строительства и проектирования, подсчитали в NF Group. Но заявленный объем не равен гарантированному вводу. Часть проектов остается на стадии концепций и не доходит до реализации из-за ограничений по капиталу, подключению к сетям и девелоперской экспертизе.
Земля и мегаватты
Для строительства ЦОДа общей мощностью 10 МВт требуется около 2–3 га земли, а для объектов на 50 МВт и более — 12–14 га, рассказывают в NF Group. При этом размер участка не является главным критерием выбора площадки. Ключевыми остаются технические условия, акт технологического присоединения, подходящий вид разрешенного использования и удаленность от жилой застройки из-за шума оборудования, добавляют в компании.
Стоимость 1 га земли внутри Москвы или в непосредственной близости от города вместе с 10 МВт мощности может достигать 0,8–1 млрд руб., оценивают консультанты. Сформированного рынка таких участков пока нет, поэтому цена площадки может кратно различаться в зависимости от локации и доступной энергетики. Для девелопера ценность участка определяется не только адресом, но и возможностью подключения.
Если в стоимость включать передачу земельного участка и оформление мощностей, показатель может достигать 1,1–1,3 млрд руб.
За пять лет капитальные затраты на строительство ЦОДов выросли примерно в 2–2,5 раза. Рост связан с удорожанием инженерного оборудования, санкционными ограничениями, курсовой разницей, повышением стоимости строительно-монтажных работ и дефицитом квалифицированных подрядчиков. Около 40% стоимости проекта может приходиться на валютную составляющую, уточняет Дмитрий Белоус.
Около 75% затрат при строительстве дата-центра приходится на инженерные системы, оценивают в NF Group. Еще 15% занимают общестроительные работы, 5% — проектирование и изыскания, 5% — прочие системы. Для оператора проекта ключевыми остаются резервирование энергоснабжения, охлаждение, безопасность и отказоустойчивость объекта, отмечает Илья Хала. Поэтому экономика ЦОДа зависит прежде всего не от стоимости самого здания, а от инженерной «начинки».
Зависимость от инженерии и подключения усиливает конкуренцию за энергоресурсы. В Москве ЦОДы конкурируют за мощность с офисными, торговыми и жилыми проектами, а в области — еще и со складскими объектами, подчеркивают в NF Group. Борьба между сегментами идет прежде всего не за землю, а за доступную энергетику.
Актив для инвесторов
Девелоперы все чаще рассматривают дата-центры как новое инвестиционное направление, считают в 3data. Интерес к сегменту поддерживают дефицит свободных мощностей и долгосрочный характер спроса.
Средний срок контрактов составляет пять-семь лет, а высокая стоимость переезда делает клиентов менее склонными к смене площадки, говорит Дмитрий Белоус.
Высокий порог входа ограничивает круг инвесторов, готовых работать с такими проектами. Для девелоперов ЦОДы остаются не массовым продуктом, а капиталоемким инфраструктурным активом с длинным горизонтом планирования, отмечает Илья Хала.
Главным ограничением для запуска новых ЦОДов остается доступность электроэнергии, считают в 3data. Найти земельный участок зачастую проще, чем получить необходимые мощности для подключения объекта. Из-за дефицита свободных лимитов сроки реализации проектов увеличиваются, а затраты на подключение растут. Поэтому при выборе площадки операторы сначала оценивают возможности энергоснабжения, а уже затем характеристики земли, поясняет господин Хала.
В 3data ожидают, что в ближайшие три-пять лет операторы будут не только запускать новые площадки, но и модернизировать действующие объекты. Это позволит повышать энергоэффективность и адаптировать инфраструктуру к росту нагрузки, считают в компании.
За ближайшие пять лет общая емкость российского рынка ЦОДов может удвоиться и достичь 3–3,5 ГВт, прогнозируют в NF Group. Такой сценарий возможен при решении энергетических ограничений. Основной спрос, по оценке Дмитрия Белоуса, останется сосредоточен в центральной части России, тогда как регионы будут развиваться за счет точечных корпоративных задач, включая размещение резервных дата-центров за Уралом и в Сибири.