Спрос инвесторов на новый выпуск флоатеров Газпрома превысил 52 млрд рублей

ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по выпуску 3-летних облигаций объемом 50 млрд руб. с плавающей ставкой со спредом 150 б. п. к ключевой ставке Банка России.

ПАО «Газпром» успешно провело одно из крупнейших с начала июня 2026 года рыночных размещений среди эмитентов первого эшелона, причем на фоне возросшей нестабильности на финансовом рынке страны.

Эмитент вышел в маркетинг за неделю до даты сбора книги заявок с ориентиром по спреду к ключевой ставке Банка России — не выше 160 б. п. и индикативным объемом не менее 20 млрд руб. Собрав положительную обратную связь от инвесторов, 20 июля 2026 года эмитент открыл книгу заявок и собрал значительный рыночный спрос.

Общий объем заявок инвесторов превысил 52 млрд руб. и полностью сохранился в книге по финальному ценовому ориентиру. Эмитент принял решение об окончательном объеме выпуска в размере 50 млрд руб. и сохранил максимально широкую диверсификацию инвесторов как институциональных, так и розничных. Доля участия управляющих компаний, банков и НПФ составила 86,2%, участие страховых компаний —12,0%, а физических лиц — 1,8%.

Технические расчеты запланированы на 23 июля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

АО «Газпромбанк»