«Делимобиль» решил разместить облигации с доходностью до 24,4% годовых
ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») 15 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-09 объемом 1 млрд руб. со сроком обращения 3,5 года, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 22% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 24,36% годовых, выплаты ежемесячные. Организаторами выступают «Альфа-Банк», Газпромбанк, «Синара», Совкомбанк, Т-Банк и «Цифра брокер». Техразмещение запланировано на 17 июля.
Эмитент намерен включить выпуск в сектор высокотехнологичного сектора экономики. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам при прохождении теста №6, а также соответствуют требованиям для размещения пенсионных накоплений и резервов.
У компании действуют рейтинги: BBB+(RU) с негативным прогнозом от АКРА и ВВВ+.ru со стабильным прогнозом от НКР. В обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций на 12,5 млрд руб. «Делимобиль» работает в 16 городах, автопарк на конец первого квартала 2026 года — 27,3 тыс. машин. По итогам 2025 года компания получила чистый убыток 3,7 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA — 4,8х.
Размещение облигаций «Делимобиля» происходит на фоне растущего интереса инвесторов к долговым ценным бумагам, так как высокие процентные ставки делают рублевые облигации рекордно доходными. Инвесторы стремятся зафиксировать высокую доходность на длительный срок, особенно учитывая, что снижение ставок в будущем может привести к росту цен на облигации. Это позволяет получать не только купонный доход, но и прибыль от повышения стоимости при продаже.
Компания «Делимобиль» ранее уже привлекала средства на рынке капитала, включая IPO, в ходе которого привлекла более 4 млрд руб. Это размещение акций также включало участие как розничных, так и институциональных инвесторов. Спрос на акции «Делимобиля» оценивался позитивно благодаря росту автопарка и увеличению финансовых показателей, несмотря на то, что компания столкнулась с чистым убытком по итогам 2025 года.