На российском рынке экспресс-доставки началась жесткая борьба между западными гигантами и активно набирающими обороты российскими операторами. Принципиально россияне проигрывают пока только в скорости перевозок. Однако и здесь они уже начинают наступать на пятки более опытным иностранным компаниям.
Тесное сотрудничество западных перевозчиков и их российских партнеров началось в середине 1980-х годов, когда еще существовала монополия на внешнеторговые связи. Сначала международные операторы пришли в страну в качестве агентов, сотрудничавших с внешнеторговым концерном «Союзвнештранс», а спустя некоторое время открыли свои представительства, создали дочерние компании. Именно так, почти одновременно, делала свои первые шаги на местном рынке вся «большая четверка» мировых гигантов: DHL, UPS, TNT и FedEx. Сегодня «дочки» здесь нет только у FedEx. С начала 1990-х годов конкуренцию международным операторам составляют российские компании. Наиболее крупные отечественные игроки – «Гарантпост», «СПСР-экспресс», Pony Express, «Армадилло», «Сити экспресс», «Почта России». «Конкуренция между операторами на сегодняшний день жесткая. Это обусловлено прежде всего тем, что у крупных российских операторов имеются достаточный запас знаний о ведении бизнеса и хорошо отлаженные схемы работы»,– говорит генеральный директор DHL в России Франк-Уве Унгерер.
Согласно данным компании i2, специализирующейся в области решений для оптимизации цепочек поставок, из общего объема рынка экспресс-доставки в $360 млн международные операторы контролируют 70% внешнего рынка (импорт и экспорт) и около 50% внутрироссийского. При этом внутренний рынок растет в два раза быстрее внешнего. «Рост внутреннего рынка – около 40% в год. По этому показателю он пока уступает только активно развивающимся странам Азии, в частности Китаю»,– рассказывает генеральный директор UPS в России и СНГ Иван Шацких. Это дает реальные возможности увеличить долю российских операторов, чей бизнес зачастую ограничивается пределами страны. И здесь очень кстати приходятся связи отечественных компаний, знание местной инфрастуктуры, а порой и отсутствие конкурентов.
Российский акцент
В течение нескольких лет
признанным лидером среди старейших компаний с российскими корнями
был «EMS Гарантпост». Однако в середине прошлого года один из
владельцев оператора, компания «Почта России», нанес по нему
ощутимый удар, продав свою долю. В результате «Гарантпост» лишился
сильного преимущества – доступа к международной почтовой системе
EMS, а «Почта России» стала самостоятельным посредником между
государственными и почтовыми ведомствами разных стран. Несмотря на
это «Гарантпост» в целом сохраняет свои позиции. По данным самой
компании, ее оборот в 2004 году составил $33,5 млн, что на 25,5%
выше, чем в 2003-м. Заместитель генерального директора
«Гарантпоста» Александр Алдонин уверяет, что на их долю в
денежном эквиваленте приходится 20% рынка: «С уходом „Почты России”
мы потеряли 40% объема в регионах, где, впрочем, она не давала нам
развиваться. Однако в Москве и Питере удалось сохранить позиции». К
появлению нового конкурента Алдонин, по его собственному признанию,
относится философски. Остальных же участников наличие такого
мощного игрока настораживает, ведь «Почта России» имеет важные
преимущества: прием почтовой связи практически во всех городах и
населенных пунктах страны, а также эффективную систему
магистральных перевозок. Между тем, как сообщили СФ в
пресс-службе «Почты России», свои позиции компания оценивает
достаточно скромно, в 10–12% от всего рынка. Примерно такие же доли
отводят себе Pony Express, «СПСР-экспресс» и группа «Армадилло».
Скромнее оценки лишь у «Сити экспресс» – 5%.
Позже – не значит хуже
Хотя российские операторы
пришли на рынок позже западных коллег, опыт работы, который они
позаимствовали у европейских и американских компаний, наличие
иностранных владельцев (международных перевозчиков и даже
логистических компаний), подстройка под местную специфику позволили
им относительно быстро достичь высоких результатов. «Многое мы
переняли у западных операторов – скажем, организацию некоторых
технологических процессов, структурирование информационной
системы»,– комментирует генеральный директор «Сити экспресс»
Андрей Княжинский. Например, в западных компаниях есть
отделы нестандартного обслуживания корпоративных клиентов.
Российские операторы пошли аналогичным путем – и создали отделы
сервисного обслуживания, чьи сотрудники являются персональными
менеджерами и контролируют взаимоотношения клиента с разными
отделами компании.
Российские участники рынка нередко подчеркивают, что их компании создавались с учетом специфики местного рынка и клиентов, поскольку многие европейские стандарты экспресс-доставки у нас не работают из-за географических особенностей, менталитета, различий в законодательстве. Немаловажную роль в завоевании заказчиков сыграла и выбранная ценовая политика: в среднем услуги российских компаний дешевле на 10% дешевле, чем иностранных а разница по некоторым видам отправлений может достигать и сотен процентов.
Директор по консалтингу i2 СНГ Сергей Карминский считает, что российские операторы все еще проигрывают западным лишь в скорости перевозок и удобстве сервиса по отслеживанию грузов.
Принцип убыточного конверта
Сегодня различие
подходов к ведению бизнеса у западных и российских компаний лучше
всего заметно в регионах. Иностранные компании свое
непосредственное присутствие стараются пока ограничивать городами с
наиболее развитыми транспортными потоками: Москвой,
Санкт-Петербургом и городами-миллионниками. Присутствие в остальной
части страны обычно сводится к сотрудничеству с местными
партнерами. На общем фоне выделяется только компания DHL, открывшая
на территории России свыше 120 офисов. Остальные международные
перевозчики сильно отстают в своем присутствии за пределами
экономических центров. Так, UPS создала 14 региональных филиалов,
TNT – лишь три.
Российские операторы, напротив, стремятся охватить регионы. Их задача – не избегая невыгодных заказов по доставке в удаленные регионы без развитой инфраструктуры, добиться общей окупаемости присутствия в отдельном российском регионе. Их клиенты – компании, отправляющие, условно говоря, 100 конвертов, из которых один убыточный, поскольку его получатель находится в удаленном регионе. Спасает в этом случае привычка клиентов делать массовые единовременные отправления: на одно убыточное письмо приходятся девяносто девять, обеспечивающих прибыль. СПСР уже открыла 113 филиалов, «Почта России» – 85, «Сити экспресс» – 50, Pony Express – 16. У группы «Армадилло» число филиалов к концу 2005 года составит 14, а в следующем году к ним добавятся еще семь. Генеральный директор группы «Армадилло» Сергей Круглов объясняет: «В каждом из них мы открываем терминал, налаживаем систему сбора и доставки грузов. Принимая решение относительно приоритетов по развитию филиальной сети, исходим из потребностей развития бизнеса наших клиентов – иными словами, идем туда, куда идут наши клиенты». В мировых корпорациях TNT и DHL тоже считают, что пришло время, когда содержание и развитие в нашей стране собственной разветвленной инфраструктуры стало целесообразным. По словам генерального директора TNT Express в России Харро ван Граафейланда, в этом году TNT планирует открыть 10 новых офисов в крупных городах.
Рука регулятора
Среди факторов, определяющих
развитие бизнеса российских и западных операторов, выделяются те,
что сложились исторически. Например, отечественные компании обычно
имеют лицензию на почтовую связь и, следовательно, подконтрольны
государственным органам. В то время как международные компании
экспресс-доставки обходятся без лицензии. Иностранцы настаивают,
что их посылки и письма не являются почтовыми отправлениями, а
сфера деятельности представлена исключительно логистикой.
Руководство UPS, в частности, особо подчеркивает, что в отношении
их компании нельзя употреблять слова «посылка» и «почта»: «Мы
занимаемся только экспресс-доставкой и никакого отношения к
почтовым службам не имеем». Несколько раз доходило даже до суда.
Несмотря на это, Россвязьнадзор до сих пор не оставил попыток
включить иностранцев в сферу своего влияния и ежеквартально
проводит тестирование качества услуг как российских почтовых
компаний, так и международных операторов экспресс-перевозки. В ходе
исследования выясняется, насколько реальные сроки доставки груза из
одного региона в другой соответствуют заявленным. И каждый раз
обнаруживается, что небольшие российские компании значительно
быстрее крупных иностранных операторов и всегда укладываются в
заявленные сроки. Разумеется, члены «большой четверки» с этим
категорически не согласны – они ссылаются на несовершенство
предлагаемой методики, а также некорректность самого факта
проведения проверки. Чем закончится борьба Россвязьнадзора и
крупных участников рынка, покажет время.
Отечественные операторы видят причину такой политики западных компаний в желании защититься от дополнительного контроля российских надзорных органов в сфере связи. «Лицензия налагает большую ответственность, подразумевает контроль со стороны Минсвязи, затрудняет экспортно-импортные операции»,– рассуждает Андрей Княжинский.
Между тем западные компании, всячески противясь попыткам дополнительного регулирования, давно создали структуру, отстаивающую их профессиональные интересы,– Ассоциацию экспресс-перевозчиков (АСЭП). Эта ассоциация помогла выйти в свет приказу, упрощающему оформление грузов для таможенных брокеров: документ обеспечил им прохождение таможни за один день, после чего многие экспресс-перевозчики получили лицензию брокеров.
В свою очередь российские участники рынка хотят иметь подобную организацию для отстаивания собственных интересов. С инициативой создания соответствующего объединения под названием Российская ассоциация негосударственных операторов почтовой связи (РАНОПС) выступила недавно СПСР. Некоторые российские компании эту идею поддержали, и сейчас разрабатываются учредительные документы нового объединения. «Негосударственным операторам принадлежит не менее 90% рынка, но до сих пор их интересы при разработке законодательства не учитывались»,– подчеркивает Андрей Княжинский. Одна из первых задач нового объединения – полномасштабное исследование рынка экспресс-доставки.
Ниша и сервис
Кто окажется победителем в
конкурентной борьбе российских и западных компаний? По мнению
Сергея Карминского, доля российских компаний станет увеличиваться
по мере того, как они будут перенимать западные стандарты сервиса и
модернизировать свои информационные системы. Усовершенствованием
этих процессов занимаются все российские компании. СПСР, к примеру,
создала собственное программное обеспечение, позволяющее отправлять
данные по передвижению и доставке отправлений различными способами,
в том числе факсом и телефоном. При этом компания добивается
главной цели – с помощью интернета объединить все филиалы в
корпоративную сеть.
Кроме того, СПСР, а также «Гарантпост» работают над услугой «супер-экспресс», готовятся внедрить доставку день в день с широким покрытием, вводят бесплатные информационные горячие линии, разрабатывают решения для разных сфер бизнеса. Сейчас большая часть этих услуг оказывается либо за дополнительные деньги, либо в тестовом режиме или по индивидуальным контрактам. Если такой подход в ближайшее время не изменится, полагают специалисты i2, то монополия международных операторов для крупных фирм вряд ли будет нарушена, ведь западные перевозчики уже давно работают на рынке и делом доказали свою надежность и оперативность. К тому же «большая четверка» имеет полный спектр услуг, специальные решения для компаний из различных сфер экономики, удобные схемы работы с крупными заказчиками. Это отмечает и Франк-Уве Унгерер: по его словам, иностранные компании с большей вероятностью будут иметь успех у клиентов премиум-сегмента.