Рекордное размещение «Газпрома» в юанях — ориентир для российского долгового рынка

4 сентября ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по крупнейшему в 2025 году юаневому выпуску объемом 5 млрд юаней с купоном 6,4% на срок два года. Расчеты при размещении будут проведены в юанях и рублях по выбору инвестора, выплата купонов и погашение номинала — в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Дата размещения запланирована на 9 сентября 2025 года.

На фоне благоприятной конъюнктуры ПАО «Газпром» выбрало оптимальный момент для выхода на рынок с новым выпуском в юанях и установило очередной рекорд на рынке квазивалютных облигаций в 2025 году. Финальная ставка 6,4% стала самой низкой ставкой купона среди всех корпоративных выпусков в валюте в этом году, а объем 5 млрд юаней превысил все рыночные выпуски в юанях за последние два года.

ПАО «Газпром» установило новый ликвидный ориентир по размеру рыночного выпуска и удлинило срочность до двух лет по сравнению со своими предыдущими сделками и последними размещениями в юанях других эмитентов. Выпуск стал третьим выходом компании на рынок облигаций в юанях.

Книга заявок была открыта 4 сентября с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 6,75% и объемом выпуска от 2 млрд юаней. Благодаря существенному спросу и высокой динамике книги эмитент снизил ставку купона на 35 базисных пунктов и увеличил объем выпуска в 2,5 раза.

В выпуске принял участие широкий круг инвесторов: 75% объема выпуска пришлось на заявки институциональных инвесторов, 12% — на управляющие и страховые компании и 13% — на частных инвесторов. Доля банков в размещении составила менее 10%. 

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

АО «Газпромбанк»

Реклама