Цифру приняли в расчет
Где в мире быстрее всего развивается цифровизация платежей
Весной Всемирный экономический форум (ВЭФ) сообщил, что самые быстрые в мире темпы развития рынка платежей в реальном времени зафиксированы на Ближнем Востоке. Если в 2022 году объем таких платежей в регионе составлял $675 млн, то уже в 2027 году он вырастет до $2,6 млрд. В сравнении в этим развитие цифровых платежей в странах Европы и Северной Америки идет гораздо более медленными темпами из-за приверженности местных потребителей традиционным средствам оплаты.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Вал сверх плана
Одной из причин столь стремительного развития цифровых платежей на Ближнем Востоке эксперты ВЭФ называют то, что этот жители этого региона очень молоды: более половины местного населения — младше 25 лет, а медианный возраст находится на уровне 22 лет по сравнению с 28 годами в среднем по миру. Преобладание молодежи, которая росла с гаджетами в руках, позволяет участникам рынка активно внедрять инновационные методы платежей. Наиболее ярким примером развития цифровых потребительских платежей эксперты ВЭФ называют Бахрейн. Там уровень проникновения обычного интернета составляет почти 100% — самый высокий показатель в мире. Ведущим платежным приложением в Бахрейне является BenefitPay.
В 2023 году через это приложение в Бахрейне, население которого составляет 1,6 млн человек, было совершено 345 млн трансакций — на 37% больше, чем годом ранее.
Сопоставимые темпы развития цифровых платежей наблюдаются и в других арабских странах Персидского залива, где также высоки доля молодого населения и уровень проникновения мобильной связи и интернета. Если в 2022 году уровень проникновения смартфонов в арабских странах Персидского залива составлял 76%, то в 2030 году он вырастет до 92%. В целом по региону Ближний Восток—Африка среднегодовой рост мобильных платежей с 2022 по 2027 год составит 30,1%. ВЭФ отмечает, что еще до пандемии COVID-19, приведшей к взлету интернет-торговли в условиях карантина и самоизоляции, Ближний Восток активно покупал через интернет — 71% жителей заявили, что часто совершают покупки через сеть при помощи цифровых платежей. В 2021 году эта доля выросла уже до 80%.
Еще одной причиной бурного роста цифровых и/или мобильных платежей в регионе является активное развертывание высокоскоростных сетей пятого поколения. Это, в свою очередь, происходит благодаря существенным государственным инвестициям в развитие новых сетей, особенно в таких странах, как Катар, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн. В Саудовской Аравии развитие цифровых платежей заложено в государственную программу модернизации Saudi Vision 2030. В этой стране с населением 34 млн человек в 2022 году был зафиксирован рост цифровых платежей на 62% — до 8 млрд трансакций на общую сумму $426 млрд.
Высокие темпы развития цифровых потребительских платежей в последние годы показывает Индия. Разница с Ближним Востоком в том, что население Индии почти втрое больше, чем во всех странах Ближнего Востока, вместе взятых (1,44 трлн человек против 500 млн). Еще в 2023 году Индия обошла Китай по численности населения и стала самой населенной страной в мире. В силу ряда исторических и социально-экономических причин существенная часть индийцев не была охвачена услугами традиционного банкинга. Еще в 2020 году около 200 млн совершеннолетних граждан страны не имели банковского счета. Поэтому, когда в конце 2000–2010-х годов в Индии была создана система цифровых потребительских платежей, население стало активно ими пользоваться. Новый прорыв произошел на рубеже 2010–2020-х годов, когда простые смартфоны смогли себе позволить даже самые малообеспеченные слои населения, а стоимость мобильной связи в Индии стала одной из самых низких в мире ($0,17 за 1 Гб мобильного трафика). В 2008 году Резервный банк Индии создал Национальную платежную корпорацию Индии (NPCI), которая стала материнской компанией для государственных платежных систем страны.
На сегодняшний день ядро корпорации составляют десять банков: Национальный банк Индии, Национальный банк Пенджаба, Canara Bank, Bank of Baroda, Union Bank of India, Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank, американский Citibank и британский HSBC. Уже в 2010 году NPCI запустила систему моментальных цифровых платежей, в 2012 году была создана национальная платежная системы RuPay, а в 2016-м — система банковских переводов UPI для физлиц, в которой уже через год совершалось по 100 млн трансакций в месяц, а в 2019 году — по 1 млрд трансакций.
В 2022 году ежемесячное количество трансакций через UPI при помощи системы RuPay превысило 7 млрд, а в 2024 году — 16 млрд.
Такие темпы роста вкупе со значительной активностью индийцев в качестве как туристов, так и трудовых мигрантов привели к распространению индийских систем цифровых платежей в других странах Азии и Африки, а также Европы и Латинской Америки. В настоящее время платежи через NPCI и/или RuPay можно совершать в таких странах, как Шри-Ланка, Мальдивы, Сингапур, Бутан, Непал, Маврикий, ОАЭ, Намибия, Франция, Тринидад и Тобаго, Перу, благодаря соглашениям с местными операторами и регуляторами.
Российские пользователи лучше знают китайские системы цифровых платежей, такие как AliPay. В самом Китае платформы наподобие AliPay или WeChat Pay давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни более чем для 900 млн пользователей при общем населении 1,41 млрд человек. По данным GlobalData, только в 2023 году китайские физлица совершили трансакции на $2,2 трлн. Китайский рынок цифровых платежей настолько перспективен, что даже нынешнее ухудшение политических отношений с США и торговые санкции Дональда Трампа не мешают развиваться сотрудничеству между американскими и китайскими участниками рынка платежей. В феврале American Express (AmEx) и AliPay подписали соглашение, в рамках которого пользователи глобальных карт AmEx могут привязывать их к цифровому кошельку AliPay, что позволит иностранным туристам совершать платежи в миллионах торговых точек по всему Китаю.
Впечатляющие темпы роста показывает рынок цифровых платежей и в Африке, где распространенность традиционного банкинга была исторически еще ниже, чем в Азии. В конце марта платежная система Mastercard и исследователи Genesis Analytics опубликовали доклад, в котором говорится, что рынок цифровых платежей в Африке к 2030 году превысит $1,5 трлн. Как и в странах Азии, Африка динамично развивает цифровые платежи благодаря преобладанию молодого населения, высокому уровню проникновения мобильного интернета, дешевой связи и доступу к недорогим смартфонам, прежде всего китайских марок.
Технологии против традиций
В странах Европы и Северной Америки традиционные банковские услуги исторически были развиты лучше, чем в странах Азии и Африки. Многие эксперты полагают, что давно работающая и хорошо разветвленная система банковских отделений, банкоматов и доступа к наличным в любое время суток довольно долго сдерживала развитие инновационных способов платежей: многие европейские и американские потребители не понимали, зачем устанавливать приложения и привыкать к новым системам, если они всю жизнь нормально пользовались чековыми книжками, кредитными картами и наличными, которые можно получить в банковском отделении, находящемся в шаговой доступности. Так, например, по данным ФРС США, в 2024 году первое и второе места по способу совершения платежей физлицами заняли соответственно кредитные (32% от всех платежей) и дебетовые карты (30%), а на третьем остаются наличные (16%).
За ними с долей 13% идут автоматизированные системы банковских взаиморасчетов, платежи чеками заняли долю 3%, приложения для мобильных платежей — 1%.
При этом в США наблюдается отчетливое разделение по уровню дохода между теми, кто предпочитает платить наличными, и теми, кто не очень любит кэш. Потребители с годовым доходом менее $25 тыс. в год совершают больше всего платежей наличными — 32% от всех покупок. Состоятельные граждане с доходом от $100 тыс. в год оплачивают наличными лишь 10% покупок. По итогам 2024 года общий объем платежей в США, совершенных при помощи кредитных карт, составил $3,8 трлн, дебетовыми картами — $3 трлн, наличными — $3 трлн, предоплаченными картами — $250 млрд, при помощи систем BNPL («купи сейчас, плати потом») — $125 млрд.
Впрочем, пандемия COVID-19, многомесячные режимы самоизоляции, карантина и соблюдения социальной дистанции привели к тому, что в США стали активно развиваться сервисы цифровых платежей, которые сводят к минимуму физический контакт между продавцом и покупателем. Американцы стали все чаще использовать цифровые платежи, среди которых самый популярный способ — цифровые кошельки. С 2019 по 2022 год использование такого средства оплаты в США возросло на 17%, до 2026 года ожидается рост еще на 10%. Сейчас в США 37% покупок в интернете совершается при помощи цифровых кошельков. На втором месте по-прежнему идет оплата кредиткой, на третьем — дебетовой картой. Эксперты прогнозируют, что уже к 2027 году в США более половины, а именно 52%, покупок в интернете будет оплачиваться с цифровых кошельков. Самым популярным цифровым кошельком в США является старожил рынка PayPal: в США в 2024 году им пользовались 71% американцев. На втором месте — цифровой кошелек Cash App, запущенный в 2013 году. Сейчас у него 57 млн пользователей и объем годовых платежей — $283 млрд. На третьем месте с долей 39% — Venmo, запущенный в 2009 году. В 2013 году PayPal купила этот сервис, но оставила его работать под прежним брендом. Замыкают топ-5 самых популярных цифровых кошельков в США сервисы Google Pay (36%) и Apple Pay (31%).
Американские эксперты отмечают, что развитие цифровых платежей движется медленно, но верно. Если в 2015 году в США лишь 24% потребителей редко использовали или никогда не использовали наличные для оплаты товаров и услуг, то к 2026 году доля потребителей, предпочитающих безналичную оплату, может достичь 51%.
В начале года Европейский центробанк (ЕЦБ) выпустил результаты своего исследования, посвященного отношению потребителей стран еврозоны к цифровым платежам и их использованию. ЕЦБ отметил, что доля платежей при помощи наличных в 2024 году осталась весьма существенной, особенно при расчетах с предприятиями малого бизнеса и между физлицами. Если в 2022 году в пунктах оплаты розничных товаров и услуг в еврозоне 59% трансакций совершалось с использованием наличных, то в 2024 году доля сократилась до 52%. По объемам же платежей самым популярным средством остаются банковские карты: в 2022 году их доля в общем объеме составила 46%, в 2024-м — 45%. На втором месте — наличные: 42% в 2022 году, 39% — в 2024-м.
На третьем месте с большим отставанием расположились мобильные приложения: 4% в 2022 году, 7% — в 2024-м.
Растущая доля цифровых платежей среди потребителей поддерживается активизацией онлайн-платежей при покупках в интернете. Если в 2022 году в ЕС на них приходилось 28%, то в 2024 году — 36%. Чаще всего для оплаты используются банковские карты — 48%, за ними идут цифровые кошельки и мобильные приложения, которые вместе составляют долю в 29%.
При опросах европейских потребителей о наиболее предпочтительных способах оплаты в обычных магазинах выясняется, что 55% предпочитают использовать банковские карты, 22% — наличные, а у 23% особых предпочтений нет. При этом 62% опрошенных отмечают, что для них важно иметь с собой наличные для возможности оплаты товаров. 87% опрошенных заявили, что они вполне довольны степенью доступа к наличным средствам благодаря большому количеству банкоматов и банковских отделений, где их можно снять в любой момент.
Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.