«Газпром» привлек $250 млн в рамках дополнительного выпуска облигаций
22 июля 2025 года ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по дополнительному выпуску облигаций «Газпром Капитал», БО-003Р-14 объемом $250 млн по цене 100,5% от номинала с доходностью 7,34% со сроком 3,8 года.
С учетом доразмещения общий объем выпуска составил $650 млн, и выпуск стал крупнейшим размещением на срок более одного года среди корпоративных эмитентов в долларах с расчетами в рублях в 2025 году.
В ходе маркетинга был объявлен первоначальный ориентир по цене не ниже 100% от номинала с объемом от $150 млн. По итогам собранного спроса в размере $270 млн объем дополнительного выпуска был увеличен до $250 млн с повышением цены на 50 б. п. и размещением по эффективной доходности 7,34%, соответствующей ставке купона 7,1%.
Такая ставка стала новым ориентиром на российском рынке для корпоративных размещений в долларах с расчетами в рублях на срок от трех лет.
В сделке приняли участие клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания (75% выпуска), управляющие и страховые компании (15%), а также банки (10%).
ПАО «Газпром» стало крупнейшим эмитентом рыночных выпусков облигаций в валюте в 2025 году, разместив семь выпусков, включая дополнительные выпуски, суммарным объемом около $2 млрд в эквиваленте с диверсифицированным портфелем по валютам выпусков — евро, доллары и юани.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (АО). Технические расчеты запланированы на 24 июля 2025 года.
Эмитент ООО «Газпром Капитал»;
Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
АО «Газпромбанк»
Реклама