Стабильно обычный год

В 2024 году работающие в Ростовской области банки показали положительную динамику по ключевым направлениям бизнеса, несмотря на рост ключевой ставки с 16% до 21% и ужесточение денежно-кредитной политики в стране. По словам опрошенных участников отрасли, хороший спрос был и на кредиты, и на вклады, и на драгметаллы. Это связано со стабильно высоким интересом клиентов к программам ипотечного кредитования и преобладанием сберегательной модели в поведении вкладчиков, а также более активному внедрению цифровых технологий. В 2025 году тенденции сохранятся, но в корпоративном секторе темпы кредитования бизнеса замедлятся (из-за высокого «ключа» и уменьшения объемов господдержки), а в сегменте ипотечного кредитования будут востребованы различные госпрограммы, так как ставки по ним в несколько раз ниже рыночных, уверены эксперты и игроки рынка.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Согласно отчету ЦБ РФ, по итогам минувшего года российские банки показали чистую прибыль в размере 3,8 трлн руб. (без учета поступлений от дочерних банков). Это на 15,2% выше результата 2023 года (3,3 трлн руб.). Почти две трети прибыли всего сектора обеспечили Сбербанк и ВТБ — 2,1 трлн рублей. Поскольку на Дону в основном работают филиалы крупнейших банков страны (Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк. Т-Банк и др.), то очевиден вклад их ростовских филиалов в общий успех финансовой сферы.

Кредитная история

По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александра Данилова, кредитный портфель юрлиц вырос даже выше прошлогодних ожиданий. «Прирост кредитного портфеля юридических лиц составил в 2024 году 13 трлн руб., — уточнил эксперт. — Это на 18% больше, чем годом ранее. Общий объем портфеля — 87,8 трлн руб. В эту сумму входят, в том числе, кредиты МСП и госструктурам». Представитель ЦБ пояснил, что более половины прироста обеспечили начатые ранее инвестиционные и жилищные проекты.

По данным Южного ГУ ЦБ РФ, в 2024 году в Ростовской области малые и средние предприятия получили на 5% больше кредитов, чем годом ранее. Как заметила управляющий Отделением по Ростовской области Банка России Наталья Леонтьева, спрос в этом сегменте по-прежнему поддерживали льготные программы и развитие проектного финансирования жилья. «Сильнее всего увеличились выдачи займов организациям из сферы операций с недвижимостью, в том числе в области архитектуры и инженерно технического проектирования, — отметила госпожа Леонтьева. — Также среди субъектов МСП кредитную активность заметно нарастили торговые, сельскохозяйственные и строительные компании».

В Южном ГУ ЦБ России уточнили, что в минувшем году на Дону совокупный кредитный портфель юрлиц составил почти 857 млрд руб. Рост — 0,5%, по сравнению с 2023 годом. Основную динамику кредитования юрлиц в регионе в прошлом году обеспечивали предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ). Крупнейшими корпоративными заемщиками, по оценкам Южного ГУ ЦБ РФ, как и в 2023 году, остались компании из сферы обрабатывающих производств, операций с недвижимостью и услуг, а также АПК и торговли.

По словам председателя совета директоров банка «Центр-инвест» Василия Высокова, отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля, по большей части, обусловлена дифференцированной структурой экономики донского региона. «Традиционно в корпоративном кредитном портфеле банка преобладает агробизнес. Его доля практически не изменилась, по сравнению с прошлыми периодами, и по итогам 2024 года составила 48%, — пояснил господин Высоков. — В основном занимают на пополнение оборотных средств: для таких заявок у нас составляет 70%. На кредитование под инвестиционные цели приходится 30% (от общего числа заявок). И существенных изменений этой пропорции не ожидаем».

С учетом специфики региональной экономики и большого количества агропредприятий, представители банков говорят о впечатляющем росте агрокредитования. Так, в Ростовском региональном филиале АО «Россельхозбанк» рассказали, что он активно поддерживал аграриев Дона. «Так, за 2024 год объем финансирования АПК составил 110 млрд рублей, в том числе на сезонные работы — 81,3 млрд руб., основная часть средств была выдана по льготной ставке, — уточнила директор Ростовского регионального филиала РСХБ Лариса Туишева. — Наибольшим спросом у заемщиков пользовались льготные программы кредитования в рамках решений Министерства сельского хозяйства России (постановление № 17801)».

Высокая доля агрокредитов и в портфеле Ростовской региональной дирекции банка «Кубань Кредит». Она, по словам руководителя дирекции Татьяны Горобец, составляет 80%. «Мы активно работаем в аграрном регионе и хотим поддерживать бизнес наших земляков», — подчеркнула банкир.

Как рассказала руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая, несмотря на рост ключевой ставки их региональный корпоративный портфель за год вырос почти вдвое.

Представители банков надеются и в 2025 году обеспечить рост корпоративного кредитного портфеля, но переживают, что темпы кредитования бизнеса замедлятся. Этому поспособствуют высокая ключевая ставка и уменьшение объемов господдержки.

«Спрос у предприятий на финансирование был и остается высоким, — заметила Елена Водяницкая. — Мы ожидаем, что регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики во второй половине года. Соответственно, после снижения ключевой ставки начнется и коррекция ставок по кредитным продуктам. Однако снижение будет плавным и составит к концу года всего 2-4 п.п.».

По наблюдениям госпожи Водяницкой, в Ростовской области компании стараются снизить заемное финансирование и экономить процентные расходы. Из-за этого растет интерес к альтернативным продуктам — факторингу и гарантиям.

По мнению аналитиков Т-Бизнеса, одним из трендов 2025 года — растущее внимание компаний к акциям и облигациям, как в части привлечения средств для финансирования бизнеса, так и в части получения дополнительного дохода от размещения свободной ликвидности. Еще один тренд — интерес к цифровым финансовым активам (ЦФА).

Ипотечный вектор

По оценкам аналитиков ЦБ РФ, драйвер розничного кредитования — ипотека — снизила темпы роста. «Ипотека в 2024 году замедлилась из-за прекращения массовой господдержки, а также из-за высоких ставок», — отметил Александр Данилов. По его словам, это — нормальный и закономерный процесс, так как выдачи ипотеки в 2024 году вернулись к адекватному уровню после 2023 года, когда рынок был разогрет масштабной господдержкой. Господин Данилов подчеркнул, что и сейчас качество ипотечного портфеля на хорошем уровне: кредиты с просрочкой 90+ дней составляют менее 1% и почти на 60% покрыты резервами.

На Дону тоже заметна общероссийская тенденция, отметили в Южном ГУ ЦБ РФ. Замедление ипотечного рынка в регионе представители регулятора заметили уже в третьем квартале 2024 года. «Не стоит воспринимать такое снижение как драматическое, — уверена Наталья Леонтьева. — То, что выглядит сейчас как значительное падение и продаж, и выдачи ипотеки, по сути, возвращение к более обоснованному уровню спроса на жилье. Например, в Ростовской области после изменения льготных программ и ужесточения условий по рыночной ипотеке объемы кредитования стали сопоставимы с показателями 2022 года».

В Россельхозбанке рассказали, что физлицам было предоставлено порядка 2 млрд рублей, в том числе на сельскую ипотеку — 1,1 млрд рублей. «Благодаря этому около 240 семей улучшили свои жилищные условия», — сообщила Лариса Туишева. — Она пояснила, что банк работал по всем действующим льготным программам. Однако основными в 2024 году были программы льготного кредитования в рамках, принятых постановлений правительства РФ, «в том числе сельская ипотека и льготное кредитование на благоустройство домовладений в сельских территориях».

По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, сейчас у заемщиков растет интерес к индивидуальному жилищному строительству. Это, по мнению банкира, связано с последними законодательными инициативами и событиями. В частности, такими, как дачная амнистия, льготная ипотека на покупку и строительство частного дома, программа газификации, возможность вложить материнский капитал в строительство, получение земельных участков многодетными семьями и расширение возможностей удаленной работы. «Весной и в июне (2024 года) был всплеск спроса на ИЖС и недвижимость. Люди хотят жить в своем доме, но с хорошей инфраструктурой вокруг. В наших южных регионах мы уже активно помогаем застройщикам и покупателям в развитии этого сегмента рынка жилой недвижимости. В ближайшие пять–десять лет этот тренд будет только расти», — спрогнозировал господин Песенников.

Управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев заметил, что рынок недвижимости в регионе «находит баланс». «Я смотрю на ситуацию нейтрально-оптимистично, — сказал господин Авдеев. — Застройщики все равно будут строить. Можно сейчас говорить, что все пропало, но я думаю, что рынок сбалансируется, хотя он был перегрет».

По прогнозам Елены Водяницкой, в первой половине 2025 года определяющим станет тренд на сжатие рынка ипотечного кредитования. «Оно, преимущественно, будет идти в рамках государственных льготных программ, ставки по которым в разы ниже рыночных значений, — объяснила эксперт. — В первую очередь, будет востребована программа «Семейная ипотека». Уже сейчас на нее приходится более 95% заявок. «Оживление» рынка ипотеки начнется, когда ставка сократится до комфортного уровня — 14%».

Представители ЦБ РФ заявляли, что снижение «ключа» возможно не ранее 2026 года.

Ставка на сбережение

По оценкам Банка России, в 2024 году остаток средств физлиц в банках вырос на 26,1% и составил 57,5 трлн руб. Это в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Средства населения в прошлом году увеличились благодаря росту доходов, высоким ставкам по вкладам и выплате годовых бонусов в декабре, отметил Александр Данилов.

По оценкам Южного ГУ ЦБ РФ, повышение ключевой ставки до 21% усилило «сберегательные настроения» в Ростовской области. «Текущая политика регулятора дает возможность людям не только защитить свои сбережения от инфляции, но и получить дополнительный доход», — пояснила Наталья Леонтьева.

По наблюдениям Юрия Авдеева, пик ставок рынок прошел в декабре 2024 года. «В нашем банке более 750 тыс. клиентов переоткрыли вклады, чтобы повысить доходность, — уточнил господин Авдеев. — Портфель розничных сбережений за этот период вырос почти на 900 млрд руб. — более чем на 9%, по сравнению с ноябрем и в 1,5 раза по отношению к декабрю 2023 года».

Елена Водяницкая также заметила, что розничные клиенты придерживаются сберегательной модели поведения. «Поэтому пользуются спросом вклады и накопительные счета, — добавила эксперт. — При этом в феврале-марте (2025 года) наблюдается тенденция к увеличению сроков размещения денег. Если в конце прошлого года наиболее популярными были сроки три-шесть месяцев, то сейчас растет доля вкладов на шесть-девять месяцев. Мы прогнозируем, что клиенты будут выбирать вклады на полгода-год с целью зафиксировать высокую доходность на максимальный срок».

Госпожа Водяницкая отметила тренд на использование альтернативных инструментов сохранения сбережений. По ее словам, растет интерес к инвестициям в золото. «Именно этот драгметалл стал в прошлом году самым доходным финансовым активом, увеличив свою стоимость почти на 45%. В 2025 году стоимость золота также стабильно обновляет исторические рекорды. Нет предпосылок считать, что ценовой потолок этого драгметалла в ближайшее время будет достигнут», — уверена топ-менеджер.

С надеждой на цифру

По словам опрошенных экспертов, в 2025 году рост банковского бизнеса замедлится. Так, в аналитическом кредитном рейтинговом агентство (АКРА) посчитали, что по результатам 2026 года чистая прибыль российской банковской системы будет находиться в диапазоне 3,6-4,1 трлн руб.

Сами финансисты уверены, что вырастет роль в банковских финтехсервисов в развитии бизнеса, минимизации издержек и укреплении отношений с клиентами. Так, по словам Александра Данилова, в этом году продолжат развиваться Система быстрых платежей и сервисы дистанционного банковского обслуживания. «На второе полугодие запланирован запуск массового использования россиянами расчетов цифровыми рублями», — уверен представитель ЦБ РФ.

Руководитель Южного филиала, директор Росбанка (филиал Т-Банка) по работе с корпоративными клиентами в Южном регионе Сергей Штоль отметил готовность участников рынка инвестировать в развитие и внедрение искусственного интеллекта (ИИ), а также в разработку инновационных продуктов. «Это позволит в нынешних реалиях оптимизировать деятельность банков региона и повысить качество услуг», — резюмировал господин Штоль.

Иван Демидов