Работа в группах
Прошлый год стал началом активного создания на Украине финансовых групп. Как правило, ядром фингруппы становится банк, который консолидирует управление и выстраивает технологию смежных продаж финансовых продуктов, предлагаемых входящими в группу компаниями. Основной причиной создания фингрупп является желание банков выйти на смежные рынки финансовых услуг. При этом технология перекрестных продаж позволяет снизить стоимость предлагаемых услуг.
В последние годы в мире набирает силу тенденция по объединению под единым брэндом финансовых ресурсов компаний, предлагающих различные финансовые услуги. Среди европейских лидеров в сфере интеграции и создания финансовых групп — французские Societe Generale Group и BNP Paribas, банковские группы Бенилюкса — ING и ABN Amro, швейцарская Credit Suisse, итальянская UniCredit Group, объединившаяся с немецкой HVB Group, скандинавская Nordea, шведская SEB, австрийская RZB Group и ряд других. Впрочем, перечисленные финансовые группы хотя и являются ключевыми игроками на европейском рынке, но в мировом масштабе значительно уступают таким лидерам, как Citigroup, HSBC Holdings, UBS и JP Morgan, а также крупнейшим финансовым институтам Азии: Industrial And Commercial Bank of China, финансовым группам Mizuho, Mitsui Sumitomo, Bank of Tokyo-Mitsubishi. Эксперты отмечают, что создание фингрупп является глобальной тенденцией на мировых рынках. Так, группа Tokyo-Mitsubishi после объединения с UFJ Holdings стала крупнейшим игроком с активами $1,67 трлн. При этом у большинства групп банковские продукты лежат в центре. Кроме того, любой крупный международный финансовый институт не специализируется лишь на банковском секторе, а выходит на смежные финансовые рынки.
Вширь и вглубь
Основными элементами финансовой группы являются банк или другая кредитная организация, занимающие центральное место в продуктовой линейке фингруппы. Эта структура позволяет использовать весь инструментарий банковской организации. Преимуществом использования в качестве головной структуры банка являются его возможности по привлечению средств из внешних источников, координация финансовых потоков всей финансовой группы, кредитование внутренних и внешних потребителей. В состав фингруппы также может входить компания по управлению активами, лизинговая, инвестиционная и страховая компании и т.п.
Образование западных финансовых групп имеет, безусловно, несравненно более длительную историю, чем на Украине, но предпосылки их создания в некоторых аспектах схожи. Под влиянием конкуренции консолидация бизнеса превратилась в инструмент, служащий иным целям, нежели простая экономия затрат или механическое увеличение доходов. Сейчас ведущие западные банки разрабатывают стратегии, направленные на предоставление дополнительных сервисов существующим клиентам и перекрестную продажу финансовых услуг. Собственно говоря, изменение приоритетов в консолидационной политике западных банков — лишь отражение общей тенденции. Занимаясь выходом на смежные финансовые рынки, банки стремятся осваивать новые виды финансовых продуктов. Если раньше у большинства из них целью был "рост вширь", то теперь финансовые институты стараются "идти вглубь", упрочивая отношения с клиентами и повышая качество обслуживания.
Средство экономии
Банкиры уверены, что на Украине будут происходить аналогичные процессы с ускорением по ряду причин. Во-первых, уже сейчас в нашей стране представлены многие из крупнейших мировых игроков, исповедующих идеологию диверсификации и перекрестных продаж. Чтобы конкурировать с ними, украинским финансовым институтам придется консолидироваться ускоренными темпами. Во-вторых, маржа в банковском бизнесе под влиянием той же конкуренции имеет тенденцию к снижению, и банки всерьез задумываются над поиском альтернативных источников доходов, прежде всего комиссионных. В-третьих, во всем мире существует тенденция повышения культуры потребления финансовых продуктов населением и, как следствие, рост потребительских стандартов.
На Украине о европейских стандартах банкинга говорить пока рано, но процесс их адаптации идет ускоренными темпами. Другими словами, за один год украинцы в понимании возможностей управления личными финансами проходят путь, на который западному потребителю понадобилось несколько десятков лет. В этих условиях выиграет тот, кто предложит больше возможностей для решения финансовых запросов потребителя. К тому же конкуренты должны предугадать и разработать такие продукты, интерес к которым может появиться у клиентов только через некоторое время. Финансовые группы для решения таких задач имеют объективные преимущества. Одним из них банкиры называют экономию денег клиентов, времени и усилий, затрачиваемых при более широком выборе решений и профессиональной консультации. Вся система построена на том, что увеличение количества потребляемых услуг ведет к снижению стоимости каждой из них. При этом чем больше клиент потребляет, тем больше о нем известно банку, который стремится персонифицировать услуги. С повышением лояльности клиента к финансовой группе он покупает большее количество ее продуктов и получает дополнительные дисконты на услуги, соответственно, снижая их стоимость.
Равнение на брэнд
По словам участников рынка, прошлый год был началом реального появления на Украине финансовых групп, предлагающих разные продукты под одним брэндом. При этом, по мнению банкиров, создание фингрупп может стать тенденцией на украинском рынке. Финансовые группы не организовываются, как отдельное юридическое лицо. Обычно это несколько компаний, объединенных единой структурой управления. О намерении создать финансовые группы ранее заявляли многие структуры еще в 2005 году, однако эти планы смогли реализовать единицы. В августе 2006 года был организован корпоративный центр типичной для западного рынка финансовой группы VAB, 49% которой принадлежат голландской TBIH. Однако работать группа начала лишь в октябре. В июне прошлого года российский Альфа-банк передал акции принадлежащего ему Альфа-банка (Украина) созданной на Кипре ABH Ukraine Ltd, которая впоследствии консолидирует все украинские активы группы. О создании аналогичной группы после покупки "Райффайзенбанк Украина" заявил венгерский OTP Bank. Эксперты считают, что после продажи ТАС-Коммерцбанка и ТАС-Инвестбанка шведскому Swedbank финансовую группу ТАС, в которую также входят страховые компании, уже нельзя считать таковой. При этом ТАС первая на рынке летом 2006 года начала внедрять технологию перекрестных продаж банковских и страховых продуктов внутри своих компаний. Под единым брэндом позиционируются финансовые активы компаний "Правэкс", однако единой стратегии продаж их продуктов участники рынка не отмечают.
Крупнейший ряд финансовых продуктов под единым брэндом на сегодня представляет VAB Group. В состав созданной на базе ВАБанка группы вошли три страховые компании, лизинговая компания, компания по управлению активами, компания по потребительскому кредитованию и пенсионный фонд. "В рамках нашей финансовой группы сосредоточены все компании, которые могут быть представлены на Украине с точки зрения лицензирования,— рассказал председатель правления группы Петр Барон.— Мы закрываем все требования клиента. Любую услугу, которую он может сегодня захотеть, мы можем ему предоставить". "Альфа-Групп" объединяет холдинговые и субхолдинговые компании, среди которых украинские подразделения являются частью отдельного субхолдинга. В конце прошлого года Альфа-банк (Украина) приобрел компанию по управлению активами, которую намерен переподчинить ABH Ukraine Ltd, а в феврале — небольшую страховую компанию, которую ожидает ребрэндинг, и сейчас создает лизинговую компанию. СЕБ Банк создал компанию по управлению активами и лайфовую страховую компанию.
В этом году по примеру работающих в Восточной Европе групп намерен начать создание фингруппы на Украине OTP Bank. В международную группу OTP входят негосударственный пенсионный фонд, ипотечный банк, OTP Garancia Insurance, занимающаяся страхованием жизни и имущества, компания по кредитованию на покупку автомобилей, факторинговая и лизинговая компании. ОТП Банк уже сообщил о создании с нуля лизинговой компании с капиталом от 1 млн евро и компании по управлению активами. При этом страховую компанию ОТП все же решил приобрести. Венгры нацелились на компанию из второй десятки с широкой филиальной сетью. По словам страховщиков, наиболее вероятным кандидатом для этого является "Страховая группа ТАС", которая по объемам страховых платежей находится на 13-м месте и имеет 30 филиалов. Такую возможность не отрицает и председатель правления СГ ТАС Валерий Суксин. "Все будет зависеть от того, насколько привлекательные условия ОТП Банк предложит учредителям страховой группы ТАС",— сказал он. Участники рынка оценивают стоимость подобной компании в $50-70 млн и отмечают, что для OTP создание финансовой группы на Украине усложняется нехваткой финансовых ресурсов для дальнейших поглощений.
Все и сразу
Среди задач, которые ставят перед финансовой группой акционеры,— увеличение непроцентных доходов, расширение перекрестных продаж, увеличение доходности акционерного капитала, а также дальнейшее увеличение доли рынка. "Мы объединили ряд компаний, которые предоставляют очень широкую линейку продуктов,— поясняет Петр Барон.— Таким образом мы получили расширенную дистрибуционную базу, в которой, в частности, страховая компания получает банковскую сеть, а банк получает возможности по страхованию. У клиента появляется доступ к более широкому ряду продуктов, а мы в итоге получаем увеличение продаж". Главной целью объединения компаний банкиры называют расширение спектра услуг. Кроме того, получая информацию о клиенте от разных компаний, группа улучшает контроль за потребителем. "Банку легче оценивать клиента один раз и потом передавать всю информация смежным структурам",— уверена финансовый директор Альфа-банка Елена Малинская.
При этом акционеры банков при создании финансовых групп стремятся минимизировать затраты на логистику и управление предлагаемых компаниями продуктов. "Для облегчения администрирования можно создать один наблюдательный совет, который будет контролировать все компании, входящие в группу, вместо того чтобы отвлекать ресурсы и для каждой компании создавать свой набсовет,— отмечает Елена Малинская.— А наполнение финансовой группы зависит от конкретной ситуации и целей, которых добиваются акционеры".
Основным отличием украинского рынка от зарубежных банкиры называют отсутствие финансовой культуры и вследствие этого непредвзятость потребителей услуг. "Дело в том, что особенностью нашего украинского потребителя является то, что он не имеет жестких требований,— считает Петр Барон.— Но мы поднимаем планку на рынке и тем самым устанавливаем стандарт. Клиент хочет чего-то большего и хочет самостоятельно принимать решение. Наша задача дать ему такую возможность". По словам банкиров, на развитых рынках потребитель видит не финансовую группу, а скорее общий финансовый институт, даже не имеющий в своем названии слова "банк". Активное развитие рынка таких групп предрекают эксперты и Украине. "Крупные международные банки давно поняли, что клиенту недостаточно получить лишь банковские продукты,— поясняет Петр Барон.— Не хочется проводить аналогию с супермаркетом, но ведь действительно удобнее купить в одном месте все сразу, при этом имея право выбора. Клиенту комфортно ходить в одно место и общаться с одним финучреждением".