«Тренд будущего — это умение кредитовать товарные корзины»

О результатах рынка POS-кредитования в 2023 году, точках роста, новых направлениях, а также о том, как быть в тройке лидеров в сегменте, наращивать выдачу и портфель с опережением рынка, рассказал «Деньгам» вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта-банка Андрей Павлов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

— По данным Frank RG, за девять месяцев текущего года сегмент POS-кредитования показал хороший рост — +55%. С чем связана такая динамика?

— Повышение ключевой ставки, высокая инфляция всегда ведут к росту быстрых и коротких рассрочек. Граждане ищут варианты, чтобы купить необходимое сегодня, не откладывая на потом. В сегменте POS традиционно существуют кредиты и рассрочки. Даже если брать не рассрочку, то ставка будет ниже, чем по кредиту наличными. Сейчас она составляет около 15%. После последнего повышения ключевой ставки на 2 п. п., до 15%, думаю, средняя ПСК по POS будет в районе 16,5%. В рассрочке вырастет размер скидки, которую предоставляет магазин, а для клиента все останется по-прежнему. При этом средний чек по такому кредиту порядка 63 тыс. руб. Это почти в 5,5 раза ниже, чем в кредите наличными. Оборачиваемость этих кредитов тоже гораздо выше —14–16 месяцев.

Сейчас основной рост на этом рынке обеспечивает онлайн. Если взять весь POS-рынок, то 52% объема продаж занимает онлайн, 48% — офлайн. Однако темпы роста в цифровых каналах существенно выше. Наш текущий портфель POS-кредитов — 42,4 млрд руб. По объему выдач мы стабильно в топ-3, по размеру портфеля — вторые.

— За счет чего вам удается расти с опережением рынка? Почта-банк, кажется, первым придумал выдавать партнерский кредит на дом. Как развиваете это направление?

— Конкуренция идет за счет работы с нетрадиционными сегментами. Сейчас мода на BNPL или займы микрофинансовых организаций (МФО), но это не банковские истории. Мы же трансформируем свои продукты: первыми пошли в частное домостроение и предложили партнерский кредит. Увидели нишу, послушали боли застройщиков, изучили потребности клиентов. В результате получился очень классный продукт: никакого залога, простое и быстрое оформление в течение часа только по одному паспорту. А застройщику — 100% авансирование сделки, деньги падают ему на счет на следующий день после одобрения кредита. Он сам ими распоряжается: хочет овернайт положит или зафиксирует цену на материалы, а может пустить в товарооборот. Ведь POS — это своего рода тройственный союз: клиент—партнер—банк. Поэтому важно, чтобы эта схема была удобна и полезна как клиенту, так и партнеру.

— Но лимиты у POS гораздо ниже, чем в ипотеке...

— Лимит до 5 млн руб. на семь лет. Пришел к застройщику как за продуктами, понравился дом, на месте оформил заявку, пока изучаешь проект, тебе уже одобрение приходит. У нас более 4 тыс. партнеров—строительных компаний по всей стране. Мы выдаем около 3 млрд таких кредитов в год. Доля просрочки по ним в 1,5 раза ниже, чем по кредитам наличными.

— А есть ли у вас подобные решения для квартир и нежилой недвижимости?

— Мы развиваем POS-кредит так, чтобы с его помощью можно было купить что угодно — хоть машино-место, хоть кладовку. Здесь тоже высокий средний чек. Пока мы запустились с двумя партнерами — это «А101» и «Самолет». Сейчас на подходе остальные застройщики. Здесь мы тоже первые, кто запустил POS в этих направлениях. Видим большой потенциал в этой нише. У такого решения ряд преимуществ перед ипотекой и классическим нецелевым кредитом. Такое имущество стоит дешевле квартиры, поэтому нет смысла держать его в залоге 30 лет. Ведь не продать в этом случае. Удобнее взять беззалоговый POS-кредит, быстро погасить его и свободно распоряжаться машино-местом, кладовкой и т. д. Да и документально проще взять беззалоговый быстрый кредит. Ну а по сравнению с ипотекой здесь существенно ниже ставка. Объем продаж в этом сегменте сегодня составляет более 95 млрд руб. в год. При этом в ближайшие два года он может вырасти вдвое. По нашим предварительным оценкам, в ближайшие два года порядка 20% машино-мест и кладовок будут покупаться с помощью POS-кредита, а объем выдач таких кредитов превысит 30 млрд руб.

— Какие еще ноу-хау у вас есть?

— Мы придумали кредитную линию, которую сейчас масштабируем с партнерами. Это POS с лимитами, как у кредитных карт. Например, клиент получает лимит 70 тыс. руб., которые он может тратить у определенного партнера. Можно исчерпать его хоть до нуля. Затем погасить долг. Лимит восстанавливается, и можно опять покупать. Так клиент «привязывается» к определенному магазину или поставщику услуг. Это очень хорошая история как для покупателей, так и для ритейлеров, не только в сегменте бытовой техники, но и фуд, фарма, да и вообще в любом. Мы планируем с кредитной линией конкурировать в новых направлениях с классическими продуктами. Очень важно, что она позволяет оставить клиента на постоянной основе у себя.

— Какие новые тренды вы видите на рынке POS-кредитования, которые могли бы стать драйверами его роста?

— Тренд будущего — это умение кредитовать товарные корзины. Сейчас все привыкли, что POS — для покупки конкретного товара: смартфон, холодильник или другая бытовая техника. На мой взгляд, такая схема устарела. Какая банку разница, что покупается в долг: часы, «стиралка» или капсулы для посудомоечной машины. С точки зрения финансов никакой разницы. Мы же даем кредит клиенту и оцениваем его, поэтому кредитовать надо корзину. Главным станет портрет клиента и лимит.

— Какой ваш прогноз по рынку?

— Кредитование продолжится, а с учетом увеличения ключевой ставки основной рост ожидаю в сегменте POS. В следующем году рынок POS будет расти, в отличие от нецелевых кредитов, которые, напротив, будут падать. Наша задача — дать клиентам максимально удобный, понятный сервис, чтобы поддержать эту тенденцию в том числе в FMCG. Также в будущем идентификация клиента упростится: уйдет в прошлое заполнение анкеты. На смену простой электронной подписи придет биометрия: голос, лицо и отпечаток. Самостоятельный процесс подачи заявки, идентификация, подписание договора должны занимать около 30 секунд. Все эти технологические сервисы упростят клиентский путь и увеличат спрос. Просто, быстро, удобно — вот главный лейтмотив развития POS-сегмента в ближайшее время.

Интервью взяла Ксения Дементьева