Подконтрольный IKEA Икано-банк, один из первых кэптивных банков ритейлеров, появившихся в России, не смог добиться успеха на розничном рынке. На финансовых форумах множатся жалобы клиентов на низкий уровень сервиса, регулярные технические проблемы, персонал. Эксперты уверены, что проблема в бизнес-модели банка, ориентированной на работу с клиентами сети. Онлайн-ритейлеры, которые обзавелись собственными банками сравнительно недавно, пока не повторяют ошибки предшественников: работают с клиентами через крупных финансовых партнеров, а собственные банки используют преимущественно для расчетов.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В интернете появилось много негативных отзывов о работе Икано-банка — дочернего банка IKEA, бизнес-модель которого в первую очередь предполагает кредитование розничных клиентов ритейлера. Только на banki.ru в сентябре—октябре было размещено более десяти жалоб. Клиенты пишут о низком уровне автоматизации, невозможности подгрузить документы или отправить запрос через мобильное приложение, внезапно возникающих задолженностях, персонале, сообщающем неверную информацию об условиях обслуживания.
Икано-банк занимает 224-е место по активам, по итогам трех кварталов 2021 года банк находится на 7-м месте по убыточности по системе в целом — 304 млн руб.). Это один из первых банков ритейлеров в России, он был зарегистрирован весной 2013 года как совместное предприятие ГК «Икано» (Люксембург) и Кредит Европа банка Н.В. (Нидерланды).
Почти одновременно с Икано-банком собственная кредитная организация появилась и у группы Auchan — Оней-банк. Впрочем, от идеи развития собственного банка там в итоге отказались, и в 2020 году он был продан Совкомбанку. В Auchan не ответили на запрос “Ъ” о причинах такого решения и успешности банковского проекта. В IKEA также отказались обсуждать ситуацию в Икано-банке.
Между тем в этом году начался новый всплеск создания кэптивных банков ритейлеров.
Так, в мае все тот же Оней-банк купил интернет-гипермаркет Ozon. В первом полугодии собственные банки появились у Wildberries — «Стандарт-кредит», «Яндекса» — «Акрополь» (см. “Ъ” от 16 октября).
На эти кредитные организации жалоб пока нет. Впрочем, в отличие от проектов IKEA и Auchan они приобретались не столько для работы с розничными клиентами сетей, сколько для реализации расчетов и разработки продуктов.
В Wildberries говорили, что «интеграция финансовой организации в первую очередь позволит ускорить развитие существующего платежного сервиса на площадке, сделать взаиморасчеты с покупателями и продавцами еще более удобными и быстрыми для всех сторон».
У Ozon более 18 млн активных покупателей, свыше 50 тыс. продавцов, поясняет гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян: «Банк, включенный в общую финтех-инфраструктуру, обеспечит нам дополнительные скорость и гибкость в структурировании существующих и запуске новых финансовых продуктов». При этом, несмотря на наличие банка, Ozon сохранил сотрудничество со сторонними кредитными организациями в рамках кредитования.
Эксперты считают, что кэптивные банки вряд ли когда-то смогут заменить в кредитовании классические.
По словам зампреда правления Почта-банка Павла Тулубьева, банковский бизнес в РФ имеет много ограничений и не очень высокую маржу, а создание кредитной организации требует инвестиций в технологии, персонал и т. д.
Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов уверен, что кэптивные банки не в состоянии обеспечить все потребности материнских структур: «В рамках крупных экосистем на обслуживание в дочерних кредитных организациях можно переводить отдельные бизнес-единицы, но это не выведет группу на принципиально новый уровень эффективности». В то же время, отмечает управляющий партнер Veta Илья Жарский, для независимых банков кэптивные конкуренты «выступают раздражающим фактором», ограничивающим доступ к бизнесу крупных маркетплейсов. Так что критика их работы и занижение перспектив вполне объяснимы.