|
Героические будни банковской системы |
Безусловно, самыми обсуждаемыми на прошлой неделе в банковском сообществе были события вокруг Содбизнесбанка (см. стр. 12). Правда, их историческое значение до конца этим самым сообществом, возможно, еще не осознано. Впервые банк, у которого не только отсутствуют серьезные "дыры" в балансе, но и вообще нет видимых финансовых проблем, лишается лицензии. Вот оно торжество нового подхода руководства ЦБ к банковскому надзору — "мотивированное суждение". Отзыв лицензии у внешне благополучного по финансовым показателям Содбизнесбанка можно расценить как знак остальным: от сумы, тюрьмы и потери лицензии не зарекайся.
При этом многие полагают, что делать выводы из истории с этим банком некорректно, поскольку тут мог иметь место частный конфликт с ЦБ или силовыми ведомствами. Но именно это-то и должно особенно настораживать банкиров. Согласно "мотивированному суждению" ЦБ, Содбизнесбанк, вступивший в конфликт с властями, менее достоин лицензии, чем, например, Новочеркасский городской банк. Последний замечателен тем, что его убыток превышает капитал в 170 раз, а просроченные кредиты составляют 604,5% от его чистых активов. Если учесть, что просроченные кредиты составляют 94% всех кредитов банка, то получается, что резервы банк создавал за счет просроченных кредитов. И на момент сдачи номера Содбизнесбанк уже неделю был без лицензии, а Новочеркасский городской банк имел полное право на осуществление банковских операций.
Справедливости ради надо сказать, что лишиться лицензии он может в любую минуту. Дело в том, что еще на 1 января он хоть и находился за пределами тысячи крупнейших, но имел вполне пристойные показатели. Однако за первый квартал этого года его капитал упал более чем в 180 раз — отсюда и столь впечатляющие показатели.
Конечно, ЦБ вовсе необязательно отзовет у Новочеркасского городского банка лицензию. Однако динамика его показателей сильно напоминает историю с Нефтегазбанком. Возможно, из-за того, что банк не попадал в сотню крупнейших, отзыв лицензии у него для многих прошел незамеченным. Сначала он со 105-го места по капиталу (3,1 млрд руб.) на 1 октября прошлого года упал до 1274-го места (минус 4,7 млн руб.) на 1 января 2004 года. А потом у него была отозвана лицензия.
И если вдуматься, этот пример может быть не менее поучителен для банков, чем отзыв лицензии у Содбизнесбанка. У Нефтегазбанка просто "сдули" капитал. Теперь, похоже, то же самое происходит и с Новочеркасским городским банком — а это уже тенденция. Про Содбизнесбанк, кстати, глава ЦБ Сергей Игнатьев тоже говорил, что значительная часть его капитала сформирована за счет ненадлежащих средств. Так что банкирам, видимо, пришло время всерьез посмотреть, из чего состоит капитал их банков, чтобы однажды не начать показывать столь же впечатляющие цифры, как Новочеркасский городской банк.
Тем не менее суммарный капитал банковской системы продолжает расти. За первый квартал он вырос на 47 млрд руб., что, правда, меньше показателя прошлого квартала на 10 млрд руб. Однако, несмотря на некоторое замедление темпов роста, отдельные передовики бесстрашно увеличивают капитал, не оглядываясь на вышеописанную тревожную тенденцию.
Наибольший рост за квартал показал питерский Горбанк. Его капитал вырос со 182 млн руб. до 788 млн руб., что позволило ему подняться с 466-го места по капиталу на 1 января до 159-го места на 1 апреля. В банке "Деньгам" пояснили, что допэмиссия была выкуплена действующими акционерами банка, а проведена она была, поскольку таково было желание акционеров.
Несколько меньший рост показал московский банк "Северный морской путь": его капитал вырос почти в 2,5 раза — с 307 млн руб. до 726 млн руб. Это позволило банку подняться с 339-го на 171-е место по капиталу. Как заявил "Деньгам" председатель правления банка Дмитрий Колонтырский, "пайщики банка внесли дополнительные средства в уставный капитал еще в декабре прошлого года, однако собственные средства банка увеличились только в первом квартале этого года. Мы развиваемся, растут активы и, соответственно, нам необходимо наращивать капитал, и пайщики это понимают. Сейчас мы готовим еще одно двукратное увеличение капитала. Дело в том, что банк намерен получить статус уполномоченного ГТК, а для этого надо иметь капитал как минимум 1 млрд руб.".
Почти вдвое увеличил капитал ХКФ-Банк — с 1,08 млрд руб. до 2,01 млрд руб., что позволило войти ему в первую сотню банков по капиталу. Банк поднялся со 108-го до 64-го места. Председатель правления ХКФ-Банка Андрей Лыков так объяснил это решение "Деньгам": "С учетом особенностей направления бизнеса нашего банка у нас сегодня нет нужды в увеличении капитала ради соблюдения нормативов. Наращивание капитала — свидетельство серьезности намерений пайщиков банка развивать бизнес в России. Возможно, до конца года пайщики увеличат капитал банка с 2 до 3-3,5 млрд руб. В планах такое есть".
Если же говорить об абсолютных цифрах, то тут вне конкуренции, как и раньше, Сбербанк. За квартал его капитал вырос на 16,4 млрд руб. Если бы он решил пустить эти деньги на создание дочернего банка, тот занял бы шестое место в рейтинге крупнейших банков России по капиталу. Это и неудивительно: даже следующий за Сбербанком Внешторгбанк имеет в три раза меньший капитал, чем у лидера.
Похожая ситуация и на рынке вкладов. Доля монополиста Сбербанка давно и планомерно снижается. За последний квартал прошлого года она упала с 65% до 63,8% рынка. В первом квартале она опять снизилась — на этот раз до 62,5%. Но, откровенно говоря, всерьез обсуждать то, что Сбербанк теряет позиции, пока рано. Прирост вкладов в Сбербанке за первый квартал составил 68,6 млрд руб. А второму по размеру привлеченных вкладов — Банку Москвы удалось привлечь от частных клиентов только 42,4 млрд руб.
Хотя если отвлечься от абсолютных цифр, то Сбербанк теряет позиции по всем фронтам. По рублевым вкладам его доля упала ниже 70% и теперь составляет 68,6%. По вкладам в валюте падение произошло не только в относительных величинах (с 45,8% до 45,5%), но и в абсолютных (с 205,9 млрд руб. до 197,2 млрд руб.). А это позволяет укреплять позиции прочим банкам. В первом квартале у 157 банков более половины обязательств составляли вклады. При этом у 187 рублевые вклады составляют 100% средств, привлеченных от физлиц, а более половины — у 789 банков. Что касается валютных вкладов, то 100-процентный результат здесь показали только десять банков, и у 361 банка более половины вкладов валютные.
Казалось бы, эта статистика мало о чем говорит, но в ближайшее время она может приобрести очень большое значение. Дело в том, что на этой неделе начинают действовать нормативы для банков, желающих выпускать облигации с ипотечным покрытием. Так вот, один из них, Н19, определяется как отношение обязательств банка перед кредиторами, стоящими в очереди перед держателями облигаций, к капиталу банка. По большому счету сейчас это в основном вклады граждан. И этот норматив у банка не должен превышать 50%.
Таким образом, статистика по вкладам и капиталу имеет решающее значение. Сейчас у 16 банков, включая Сбербанк, норматив Н19 превышает 600%, отметку в 500% этот норматив превышает уже у 255 банков, а в обозначенные в соответствующей инструкции ЦБ 50% не укладываются 656 банков. Другими словами, более половины российских банков не смогут выпускать ипотечные облигации. При этом очевидно, что наиболее удобно выходить на рынок ипотеки именно розничным банкам, имеющим инфраструктуру работы с частными клиентами и, соответственно, активно работающим с вкладчиками. Достаточно сказать, что среди 100 крупнейших российских банков по размеру привлеченных вкладов норматив не выполняется у 90 банков. Из первой сотни по активам Н19 выше 50% у 55 банков, а из 100 крупнейших по капиталу — у 43 банков.
И чтобы получить возможность выпускать ипотечные облигации, банкам придется либо всерьез задуматься об увеличении капитала, либо о том, чтобы разогнать вкладчиков. Оба пути не выглядят простыми. О том, что увеличение капитала — дело деликатное, уже сказано. С вкладчиками дело другое: по закону банк не может отказать физическому лицу в открытии вклада. Впрочем, в новой инструкции есть и еще одно ограничение — по нормативу Н17, также начинающему действовать на этой неделе, объем выданных банком ипотечных кредитов должен быть не меньше 10% от капитала. А этот вид кредитов пока не является наиболее распространенным у российских банков.
С кредитами вообще у российских банков дело обстоит достаточно хорошо: за первый квартал их объем вырос на 300 млрд руб., причем около 70 млрд руб. из них приходится на Сбербанк, который и является лидером по числу выданных кредитов. Надо заметить, что на этом рынке его нельзя обвинить в монополизме — на него приходится лишь 17,3% рынка. Но доля эта по сравнению с прошлым кварталом выросла с 16,9%. Хотя в части рублевых кредитов его положение несколько более прочное — 32,2%. В целом же кредиты составляют 62,2% активов российских банков, причем у 723 банков они составляют более половины активов.
Но потребительские кредиты, к которым и относятся ипотечные, пока занимают незначительную долю в кредитах. Достаточно сказать, что сумма потребительских кредитов, выданных российскими банками (289,6 млрд руб.), меньше квартального прироста кредитов. Что касается норматива Н17, то по всей банковской системе он составляет 33,7%. Однако надо понимать, что большинство кредитов, выданных физлицам, все же приходится на кредиты на неотложные нужды и товарные кредиты. При этом более половины потребительских кредитов выданы Сбербанком, у которого норматив Н19 составляет 619%. Второе и третье место по потребительским кредитам занимают банки "Русский стандарт" и ХКФ-Банк, пока не занимающиеся ипотечным кредитованием.
Из 3,4 трлн руб. выданных кредитов просрочено всего 57,1 млрд руб., то есть менее 2%. Однако у четырех банков по результатам первого квартала просроченными оказались все 100% кредитов — Банк-Герд, "Дзержинский", Златкомбанк и банк "Подворье". Интересно, что Банк-Герд недавно был куплен компанией "Тройка Диалог" как раз для развития ипотечных программ. По словам главы банка Николая Шитова, дело в том, что сейчас идет увеличение уставного капитала в установленном ЦБ порядке и передача дел от прежних владельцев. "До конца второго квартала все вопросы, связанные с прежними владельцами будут решены. Фактически мы купили лицензию с таким балансом, каким он был",— пояснил он "Деньгам".
Надо отметить, что на данный момент именно кредиты являются основным двигателем роста активов российских банков. Судите сами: за первый квартал 2004 года банковские активы выросли на 298,2 млрд руб., а кредиты — на 304,4 млрд руб. Неудивительно, что лидером роста активов в абсолютных величинах оказался Сбербанк — прирост составил 101,8 млрд руб. То есть на него приходится более трети роста активов банковской системы. Наиболее же впечатляющий рост в относительных цифрах показал Алеф-банк, увеличивший активы более чем вдвое — с 4 млрд руб. до 8,8 млрд руб. Это позволило ему подняться со 153-го места по сумме чистых активов среди российских банков сразу на 75-е место.
Однако сам по себе рост активов мало может сказать о том, как они работают. Наибольшую прибыль из имеющихся активов получили Златкомбанк (22,5%), "Северо-Восточный Альянс" (18%) и ХКФ-Банк (11%). Правда Златкомбанк, имея 100% просроченных кредитов, для достижения этого результата прибег к нетрадиционной тактике. Как рассказала "Деньгам" председатель правления Златкомбанка Наталья Шамсутдинова, "мы меняем юридический адрес и из Златоуста перерегистрируем банк в Москву. В связи с этим банк сворачивает деятельность здесь, а на новом месте до регистрации мы ее не разворачиваем. Расходы минимальные, активы в основном распроданы, а деньги держим на корсчете в ЦБ — отсюда и прибыль. А что касается просроченных кредитов, то их у нас всего 156 тыс. руб., выданные двум физлицам, и большую часть в ближайшее время они должны погасить". Таким образом, добровольное свертывание банка может принести не только проблемы, как в случае с Содбизнесбанком, но и прибыль. Главное начать его до отзыва лицензии.
МАКСИМ БУЙЛОВ
Самые прибыльные банки
Самые убыточные банки
200 крупнейших банков России по размеру собственного капитала
200 крупнейших банков России по сумме чистых активов
Самые розничные банки
Самые кредитные банки
Самые клиентские банки
Самые инвестиционные банки
Самые бюджетные банки