В следующем году участникам микрофинансового рынка, чтобы оставаться на плаву, придется перестроить бизнес-модели под работу онлайн и выдачу длинных займов, полагают эксперты. В офлайн-сегменте будет успешно развиваться лишь залоговое кредитование. При этом в микрофинансовые организации (МФО) массово потянутся нынешние банковские заемщики.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
По данным исследования аналитического центра МФК «Робот Займер» (есть в распоряжении “Ъ”), к концу 2020 года совокупный портфель микрозаймов может впервые превысить 200 млрд руб. К этому приведет его увеличение на 37% по итогам текущего года и на 22% в следующем году. При этом в 2020 году портфель офлайн-займов до зарплаты резко снизится — на 45% год к году (до 7 млрд руб.), а онлайн может возрасти на 18% соответственно (до 35 млрд руб.), следует из исследования. В итоге совокупный портфель коротких займов снизится на 4% год к году. Весь рост портфеля будет определен сегментом длинных займов — он увеличится на 31% год к году. При этом офлайн покажет прирост всего 13%, а онлайн — 170% год к году.
В связи с подобными тенденциями аналитики компании прогнозируют массовое закрытие небольших МФО, выдающих займы до зарплаты офлайн. По оценке МФК «Робот Займер», на данный момент на рынке существует порядка 500 компаний, работающих исключительно в сегменте офлайн-займов до зарплаты. Около 90% из них могут покинуть реестр уже в 2020 году, успешно сменить модель коротких офлайн-займов на длинные офлайн-ссуды, и работать в долгосрочной перспективе смогут не более 10% компаний.
Максим Орешкин, министр экономики, 7 июня
Отдельная история с микрофинансовыми организациями, с ростовщическим хищническим кредитованием… Если таким образом заботиться о населении, это выглядит странновато
По мнению гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, основные тенденции следующего года будут развиваться в русле масштабной переориентации МФО на онлайн-бизнес. «Прибыльными в новых условиях окажутся лишь организации, которые смогут максимально автоматизировать свои бизнес-процессы и серьезно модифицировать скоринговые алгоритмы, основанные на предиктивной аналитике,— отмечает он.— Кроме того, очевидно, что в следующем году эффект масштаба будет играть определяющую роль, поэтому будет наблюдаться рыночный процесс формирования системно значимых компаний на рынке МФО». По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, наблюдается очень сильный переток из офлайн-кредитования в онлайн: «Мы ожидаем, что по итогам 2019 года каждый второй выданный заем в стране будет выдаваться онлайн, а в 2020 году количество клиентов онлайн-компаний вырастет минимум в два раза — до 13–14 млн пользователей». «При этом уже во второй половине 2019 года мы увидели рост средней суммы чека,— говорит директор СРО "МиР" Елена Стратьева.— В дальнейшем он продолжится, как и продолжится, по нашим оценкам, сокращение разрыва в части суммы и сроков условий между короткими и длинными займами».
При этом значительное количество длинных займов у МФО будут получать граждане, ранее ориентированные на банковские продукты, отмечают в «Робот Займер». Это связано с замедлением кредитования в банковском секторе: темпы роста банковского кредитного портфеля по итогам этого года составят порядка 18%, а в следующем могут замедляться до 10% из-за сдерживающей политики ЦБ. «На наш взгляд, традиционные офлайновые МФО перейдут на обеспеченное кредитование, поэтому в офлайне действительно останутся только залоговые займы,— говорит директор по маркетингу CarMoney Виктор Журавлев.— В целом по рынку обеспеченных займов в 2020 году ожидаем рост на уровне 50%, однако по большей части он произойдет за счет онлайн-сегмента».
По мнению экспертов, продолжение роста рынка МФО объясняется высоким спросом на кредитные продукты в условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения пять лет подряд. «При этом предельные ставки по микрозаймам, которые показали в 2019 году снижение с более чем 800% годовых до 365%, не продолжат падение,— считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.— Даже напротив, из-за значительного спроса микрозаймы на срок два—шесть месяцев могут подорожать в следующем году с текущих 320–330% до 350–360%».