На следующей неделе на ММВБ начнется размещение облигаций компании "Росинтер Ресторантс". Это первая российская ресторанная компания, которая пытается привлечь инвестиции путем выхода на фондовый рынок.
Компания "Росинтер Ресторантс" является владельцем сетей ресторанов "Ростик`с", "Патио-пицца", "Планета суши". На сегодняшний день у компании более 80 ресторанов в России, странах СНГ и Европы.
ФКЦБ зарегистрировала выпуск процентных документарных облигаций "Росинтер Ресторантс" на предъявителя в объеме 300 тыс. штук, номинальной стоимостью 1000 руб. в середине ноября. Облигационный займ рассчитан на три года. Через полгода планируется провести публичную оферту. Процентная ставка по первому купону будет определяться путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день размещения на ММВБ. По прогнозам "Росинтер Ресторантс", ставка составит около 19% годовых. Сейчас, по словам представителей компании, идет процесс заключения договоров с Национальным депозитарным центром, который выступает в качестве депозитария, и ММВБ.
"Наша компания развивается огромными темпами. Для нас размещение облигаций — это в первую очередь приобретение дополнительного финансового ресурса, который будет направлен на развитие перспективных направлений. Для нас это стратегический ресурс. Размещение облигаций — это первый шаг компании на пути к публичности и к размещению акций--IPO",— говорит президент корпорации "Ростик групп" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.
Привлеченные инвестиции компания намерена направить на дальнейшее развитие своих ресторанных сетей — "Ростик`с", "Патио-пицца" и "Планета суши". Используя долгосрочный долговой инструмент, компания намерена в будущем году только на территории России построить и открыть около 20 ресторанов. По словам представителей компании, к концу 2005 года ресторанная сеть "Росинтер Ресторантс" увеличится до 170 ресторанов, треть которых будет находиться в Европе и СНГ, остальные — в России.
Владельцы "Росинтер Ресторантс" утверждают, что к облигациям проявляют интерес представители крупных компаний и частные лица. По мнению вице-президента инвестиционной группы АТОН Антона Нискина, поскольку объем облигационного займа невелик, у эмитента уже наверняка существуют предварительные договоренности с потенциальными инвесторами: "Скорее всего, покупателями станут компании, имеющие бизнес того же профиля, и поставщики".
ЕКАТЕРИНА Ъ-ЛЮБАВИНА