Расчеты экспертов The Wall Street Journal Europe показывают, что
потенциальное потребление сигарет в России составляет 280 миллиардов штук в
год при лимите собственного производства не более 150 миллиардов штук. 24
российские табачные фабрики устарели, и для их модернизации требуется
привлечение значительных западных инвестиций. Открывшиеся перед западными
экспортерами возможности на российском рынке, естественно, обострили и
конкуренцию между ними. Наиболее острое соперничество за российский табачный
рынок ведут две крупнейшие компании в мире — Philip Morris (PM) и
R.J. Reynolds Тobacco International (RT), дочерняя фирма корпорации RJR
Nabisco.
В России конкуренты более известны как поставщики популярных сортов Marlboro
и Сamel. Вчера глава московского офиса PM г-н Роберт Херрик (Robert Herrick),
закончив последние в уходящем году дела, отбыл на рождественские каникулы. А
за день до этого встречать Рождество отправился г-н Дэниел Брукс (Daniel
Brooks) — глава московского представительства RJR Nabisco. Публикуемый
сегодня обзор подводит некоторые итоги деятельности конкурирующих компаний в
России.
Reynolds Тobacco в роли догоняющего
Обе компании производят сигареты, входящие в top ten среди популярных мировых
марок, и поставляют сигареты в Россию. Последний год отмечен также тем, что
соперники начали в России производственную деятельность. Помимо этого,
конкуренты целенаправленно, в кооперации с партнерами в странах Содружества,
занимаются табачной агрономией с целью выращивания качественных сортов
табака. Рублевые розничные цены на основные марки конкурентов примерно
одинаковы, хотя компании не влияют на их уровень. Это связано с тем, что
сигареты поставляются дистрибуторам за валюту, а те реализуют мелкооптовые
партии за рубли в условиях постоянно меняющегося курса. Вместе с тем, PM уже
производит объемные инвестиции в производство сигарет своей марки, в отличие
от соперника, пока занятого производством оригинальных российских марок и
лишь планирующего перейти к выпуску своих фирменных сортов.
Немного истории
По словам менеджера по внешним связям европейского отделения PM г-на Майкла
Парсонса (Michael Parsons), торговля с Россией началась в 1974 году. С 1977
по 1986 год по лицензионному соглашению компания выпускала в СССР сигареты
Marlboro на московской фабрике "Ява", а также в Баку, Ленинграде, Кишиневе и
Сухуми. В 1990 году, на фоне острого табачного кризиса в России, компания
заключила крупнейшее в своей истории экспортное соглашение с объединением
Росвнешторг о поставке 20 млрд сигарет марок Bond, Congress, LM и Marlboro,
что, по расчетам специалистов, удовлетворило 10% спроса местного или 5% всего
бывшего союзного рынка. По имеющимся у Ъ данным, стоимость контракта
оценивалась почти в $100 млн, и у российской стороны возникли серьезные
затруднения с его оплатой. Однако компания пошла на уступки, согласившись на
частичную бартерную компенсацию.
Для RJR Nabisco бывший СССР уже давно представлял наибольший интерес среди
перспективных рынков сбыта. Вместе с тем, поставка табачных изделий не
являлась приоритетной в экспортной политике компании. В СССР также
экспортировались небольшие партии продуктов питания — сухое печенье,
крекеры, жевательная резинка и сладости. По соглашению 1990 года компания
поставила в СССР через объединение Продинторг сигареты в количестве 14 млрд
штук на сумму $117 млн. Тогда же компания подписала протокол о намерениях,
предусматривающий в будущем возможность производства в CCCР сигарет марок
Camel, Salem и Winston. Впрочем, в 1992 году поставка сигарет RT в страны СНГ
закончилась, а задолженность стран СНГ компании составила $90 млн.
Впоследствии компания не заключала крупных централизованных контрактов на
поставки сигарет в Россию — продающиеся в России сигареты производства RT
закуплены различными коммерческими структурами.
Политика конкурентов: от торговли к производству
По мнению представителей PM, чисто валютный рынок для сигарет фирмы в России
невелик — отели, рестораны, валютные магазины и т.д. Поэтому компания
ориентируется на крупных партнеров-дистрибуторов, покупающих сигареты за
валюту для последующей реализации за рубли (рублевые доходы впоследствии
конвертируются для возмещения валютных расходов). Поскольку компания является
крупным оптовым поставщиком и не продает мелких партий продукции, не
рассчитывает она и на открытие сети собственных магазинов в России.
Крупнейшим партнером компании в России стала российская
торгово-производственная фирма Пластрейд Лтд. Ее руководству удалось
договориться о кредитах американско-швейцарских банков под сигаретные
поставки и гарантиях российского правительства. Пластрейд заключила
соглашение с PM, предусматривающее поставку сигарет на сумму $250 млн и
создание дилерской сети в виде красочных киосков. Однако в течение года
некоторые киоски были подожжены частными торговцами и криминальными
структурами, испугавшимися конкурентов. По словам представителей PM и
Пластрейд, это, тем не менее, не изменило решимости компании и ее российских
партнеров продолжать работу.
RJR Nabisco для координации торговой и производственной деятельности в России
в 1991 году создала дочернюю компанию RJR Nabisco-Russia. В 1992 году после
трехлетних переговоров R.J. Reynolds Tabacco International создала совместно
с табачной фабрикой АС-Петро в Петербурге товарищество с ограниченной
ответственностью с иностранными инвестициями RJR-Петро с планируемым объемом
производства в 22 млн штук сигарет в год. По словам директора петербургского
табачного товарищества RJR-Петро Сергея Акулова, в настоящее время фабрика
уже достигла мощности 16,5 млрд штук в год. Для фабрики RJR-Петро компания
поставила современное оборудование по производству и упаковке сигарет и
обучила российских специалистов, что позволит фабрике удвоить свои мощности.
В отличие от PM, RT совместно с российским партнером выпускает по своей
технологии традиционные овальные сигареты и папиросы местных марок из
местного табака и материалов, которые продаются за рубли по вполне умеренным
ценам. По мнению представителей компании, их технология повысит качество
российских сигарет до уровня мировых стандартов.
RT — крупнейший изготовитель сигарет в России
По словам главы московского представительства RJR Nabisco г-на Дэниэла
Брукса, компания совместно с российским партнером стала самым крупным
изготовителем сигарет в России (Для сравнения: RJR-Петро выпускает 16 млрд
штук в год, а крупнейшая в России московская фабрика "Ява" 15 млрд штук в
год). Кроме того компания не исключает, что впоследствии будет строить новые
заводы и выпускать в России сигареты популярных марок Camel Winston и Salem.
Помимо этого корпорация будет поставлять и производить в России продукты
питания.
Как сообщил г-н Парсонс, сейчас PM является лидером среди инофирм по
поставкам сигарет в Россию, а Marlboro — любимые зарубежные сигареты у
российских курильщиков. По словам г-на Парсонса, компания открыла
представительство в Москве год назад для того, чтобы начать активную политику
на нашем рынке. Сразу же после этого приступила к реализации планов
производства сигарет в России. В декабре 1991 в Самаре совместно с самарской
табачной фабрикой и АвтоВазом было создано СП "Созвездие" способное
производить 1 млрд сигарет Marlboro ежегодно по лицензии фирмы. PM
предоставила совместному предприятию технологию и обучила персонал. Выпуск
сигарет начался в июне 1992 года. В сентябре PM подписала соглашение с
администрацией Ленинградской области о строительстве под Выборгом новой
табачной фабрики, производящей 10 млрд сигарет типа Мarlboro в год.
Предполагаемое начало строительства в 1993 году.
Некоторые итоги
Эксперты, следящие за развитием ситуации на российском табачном рынке,
полагают, что борьба конкурентов в минувшем году заканчивается с некоторым
преимуществом RT, предложившем в России более крупномасштабные инвестиционные
и производственные проекты.
СЕРГЕЙ Ъ-ГОРНОВ, ВЛАДИМИР Ъ-МАЛЮКОВ