Объем перевозок сборных грузов по железной дороге снижается вслед за спадом в экономике, но бурный рост электронной коммерции может перекрыть эти потери.
Игроков становится меньше
Сегмент перевозок сборных грузов — доставка сравнительно небольших партий различных товаров и коммерческих грузов — уже многие годы один из прибыльных бизнесов для железнодорожников. Пусть этот рынок в России не столь объемен, как перевозки сырьевых грузов, но представляет существенный интерес для грузовладельцев и логистических компаний в силу оптимального сочетания скорости и стоимости перевозки. Сегодня объем рынка железнодорожных перевозок сборных грузов, отправляемых как в грузобагажных вагонах в составе пассажирских поездов, так и в крытых вагонах и контейнерах в составе грузовых, в России, по различным оценкам, составляет от 70 млрд до 90 млрд руб. в год.
Общероссийская официальная статистика по сегменту грузобагажных перевозок в пассажирских поездах отсутствует. По данным АО "ФПК-Логистика" (логистическая "дочка" Федеральной пассажирской компании — главного оператора пассажирских поездов в дальнем следовании), емкость рынка грузобагажных перевозок составила за январь--август 275 тыс. тонн. "Рынок просел на 37%: за восемь месяцев прошлого года объем перевозок составил 436 тыс. тонн,— делится оценками заместитель генерального директора по стратегическому развитию "ФПК-Логистики" Александр Метельков.— Падение связано помимо прочего с сокращением числа активных игроков сегмента. За 2014-2015 годы число коммерческих компаний, участвующих в сегменте грузобагажных перевозок, сократилось на 27%. По объему перевезенного грузобагажа по России наша компания по итогам восьми месяцев 2015 года занимает 5% рынка с объемом перевозок свыше 13 тыс. тонн против 4% за восемь месяцев прошлого года с объемом перевозок 15,5 тыс. тонн".
Впрочем, у отдельных операторов оценка динамики рынка менее пессимистична. По словам Евгения Можаева, коммерческого директора ООО "Желдорэкспедиция" (один из ключевых игроков рынка перевозки сборных грузов в багажных вагонах с долей 15%), сегмент доставки грузов с пассажирской скоростью в целом сохраняет уровень 2014 года и даже готов показать некоторый рост.
Эксперты и участники рынка отмечают, что в текущем году объемы перевозок в сегменте сохраняют стандартные сезонные колебания, но в целом количество груза снизилось. "С середины июля даже образовалась тенденция на увеличение объемов перевозок, но эти данные касаются только отгрузок из Москвы",— отмечает менеджер по железнодорожным операциям FM Logistic Сергей Друговской.
ФГУП "Почта России" статистику по перевозкам не предоставило, однако отметили, что компания большие надежды связывает с отправлениями сборных грузов по железной дороге — на сегодняшний день этот транспорт принимает 40% всех почтовых отправлений. Особенно госпредприятие интересуют транзитные перевозки между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона: потенциальный объем транзита специалисты "Почты России" оценивают в 150 тыс. тонн грузов ежегодно.
"В прошлом году мы совместно с РЖД запустили первый в истории современной России почтовый поезд Москва--Владивосток (до 19 вагонов), а уже в первом полугодии 2015 года организовали первые перевозки почтовых отправлений из Китая в Россию",— отмечает заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Алексей Скатин.
Рынок перевозок сборных грузов высококонкурентный, а основными соперниками железнодорожников в этом сегменте выступают автомобильные перевозчики и контейнерные операторы. Автотранспорт составляет конкуренцию на маршрутах протяженностью до 5 тыс. км, а скорость доставки грузов контейнерами растет за счет формирования ускоренных контейнерных поездов по маршрутам с наибольшим грузопотоком. К примеру, в 2011 году АО "РЖД-Логистика", "дочка" Объединенной транспортно-логистической компании по грузовой логистике, запустило сервис "РЖД-Экспресс" — услугу по перевозке сборных и мелких партий грузов. По словам заместителя руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Ильи Терешко, на текущий момент доля "РЖД-Логистики" на рынке перевозок сборных грузов пока составляет всего 1%. Однако рост выручки от предоставления услуги в 2015 году по сравнению с прошлым годом составил 409%, и к 2020 году компания планирует занять десятую долю рынка.
В то же время для большинства северных регионов (к примеру, для Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Коми) перевозка багажными вагонами в пассажирских поездах является чуть ли не единственным способом недорогой доставки товаров народного потребления, так как автомобильных дорог нет или проезд по ним затруднен, а стоимость авиадоставки слишком высока.
Ставка на интернет
"Желдорэкспедиция" среди текущих трендов в сегменте называет рост потребности в быстрой доставке и ее относительную дороговизну. Поэтому сейчас компания развивает услугу срочной доставки грузов (ежегодный объем рынка экспресс-доставок на сегодняшний день оценивается в 2 млн тонн) по наиболее востребованным направлениям.
"Так, груз до Новосибирска находится в пути не более двух суток и на третьи готов к выдаче получателю, что сопоставимо со скоростью авиадоставки",— отчитывается коммерческий директор компании Евгений Можаев.
При организации доставки грузов "до двери" бывшие конкуренты становятся партнерами, а стоимость перевалки при мультимодальных перевозках невелика и существенного влияния на бизнес не оказывает. По оценке ведущего специалиста по железнодорожным перевозкам компании DPD в России Дмитрий Лейкина, удорожание при перевалке составляет порядка 5%, что незначительно влияет на общую цену услуги.
По мнению Ильи Терешко из ИПЕМ, для железной дороги ситуация будет меняться в лучшую сторону. И сами железнодорожники готовятся к новым объемам работы — в текущем году Центр фирменного транспортного обслуживания РЖД запустил проект по созданию центров маркетинга и продвижения услуг, выполняющих функции "одного окна" при продаже транспортно-логистических услуг всех "дочек" РЖД.
Серьезное подспорье для сегмента перевозок сборных грузов — рост электронной коммерции: по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2014 году рынок e-commerce в России вырос до 713 млрд руб., а исследование рынка за первые шесть месяцев текущего позволяет рассчитывать на 25-процентное увеличение продаж в годовом исчислении. "Россия никуда не уйдет от общемировых трендов в ритейле: электронная коммерция будет все больше забирать долю рынка у традиционного ритейла в самых разных отраслях. А значит, несмотря на цикличное снижение конъюнктуры и соответствующее ослабление спроса, перевозки сборных грузов будут расти",— резюмировал заместитель генерального директора, управляющий партнер практики "Промышленность" консалтинговой группы "НЭО Центр" Дмитрий Коляков.
По его словам, из-за слабого развития служб курьерской доставки и 3pl-компаний федерального уровня и неразвитости автодорожной сети в целом ряде российских регионов доставка грузов пассажирскими поездами будет все более актуальной.
В ООО "Первая экспедиционная компания" (один из крупнейших автоперевозчиков сборных грузов) отмечают, что развитие электронной торговли приводит к росту общего объема перевозок, но при этом снижается средний вес грузовой отправки. "Этот тренд связан с повышением спроса на покупки в онлайн-магазинах, к тому же в регионах РФ количество интернет-пользователей активно растет,— говорит руководитель транспортной службы компании Игорь Алексашов.— Поэтому доставка грузов небольшими партиями из онлайн-магазинов набирает все большую популярность. Перевозки сборных грузов в обозримом будущем могут продолжить рост именно за счет интернет-торговли — у этого рынка огромный потенциал". В пример он приводит активное развитие на российском рынке в 2015 году китайских интернет-площадок, в частности AliExpress.
Благодаря этим надеждам в целом эксперты и участники рынка прогнозируют к 2020 году рост объема рынка перевозок сборных грузов железнодорожным транспорт до 100-120 млрд руб. в год. То есть на 30-40% к нынешнему уровню.
Подпись
Перевозчики сборных грузов стремятся по максимуму использовать возможности железнодорожных вагонов