Риск убытка не принес

Необеспеченное кредитование пережило ужесточение регулирования

Результаты года работы банков-лидеров в сегменте необеспеченного потребкредитования под новым более жестким регулированием показали — все не так плохо, как считалось, когда ЦБ только начал закручивать гайки в этом сегменте. Лоббируя у председателя Банка России так и не случившийся отказ от ужесточений в конце 2011 года, банкиры прогнозировали избыточное давление на капитал и снижение устойчивости своего бизнеса вплоть до угрозы интересам огромного числа вкладчиков.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Представление о том, насколько сбылись опасения банкиров (письмо в ЦБ его тогдашнему главе Сергею Игнатьеву писали ХКФ-банк, ОТП-банк, ТКС-банк, "Русский стандарт" и "Ренессанс кредит"), дает анализ недавно опубликованной их отчетности на 1 января 2014 года. Из нее видно, что показатель достаточности капитала (Н1), как и прогнозировалось, снизился у большинства банков--авторов письма. Самое сильное падение Н1 по итогам 2013 года показал "Ренессанс Кредит" — на 3,58 процентного пункта (п. п.). Однако банк сохраняет Н1 на уровне в 12,99%, то есть с запасом к минимально положенным 10%. ОТП-банк потерял 2,13 п. п. достаточности капитала, она снизилась до 14,21%. Запас у ТКС-банка после снижения Н1 на 1,57 п. п. еще существеннее, его Н1 — 15,84%. У ХКФ-банка этот показатель и вовсе за год незначительно вырос (с 14,73% до 14,75%). "Русский стандарт" Н1 на 1 января ни на сайте, ни по запросу "Ъ" не раскрыл. Последнее доступное значение — на 1 октября 2013 года (12,6%). Падение за девять месяцев 2013 года — 0,7 п. п.

Снижение достаточности капитала и, как следствие, снижение финансовой устойчивости банков, работающих в необеспеченном потребкредитовании, и было главным аргументом банкиров против ужесточения регулирования в этом сегменте (см. "Ъ" от 6 ноября 2011 года). Падению Н1 должно было способствовать двукратное повышение резервирования по необеспеченным розничным ссудам с 1 марта 2013 года, введение повышенных коэффициентов риска по кредитам с завышенными ставками с июля и накладывающийся на это возврат ЦБ с октября 2013 года права ограничивать сверху ставки по депозитам граждан. За счет них потребительские банки как раз и финансируют свой кредитный бизнес. Большой объем аккумулированных этими банками средств физлиц (на 1 января — совокупно 553,9 млрд руб. против 153,9 млрд руб. в фонде страхования вкладов) был вторым аргументом пяти банков против ужесточения регулирования в этом сегменте.

Теперь видно, что риски потребительских банков были преувеличены. Несмотря на двукратный рост резервов у всех упомянутых игроков (кроме ОТП-банка, рост в 1,4 раза) и, как следствие, снижение чистой прибыли, в убыток никто не вышел. В ХКФ-банке чистая прибыль снизилась в 2 раза, до 7,8 млрд руб., в "Русском стандарте" — в 1,7 раза, до 4 млрд руб., в ОТП — в 2,3 раза, до 2,8 млрд руб. Сильнее всего прибыль упала в банке "Ренессанс Кредит" — в 5,2 раза (до 0,7 млрд руб.). Исключением стал ТКС-банк, увеличивший прибыль 1,2 раза, до 4,8 млрд руб.

Отчасти нивелировать придуманную ЦБ нагрузку на капитал банки смогли, замедлив темпы кредитования. Так, у ТКС-банка за 2013 год кредитный портфель по физическим лицам вырос на 59,7%, тогда как в 2012 году — на 128,8%, у банка «Русский стандарт» - 39,7% против 76,4% в 2012 году. Банк «Ренессанс Кредит» сумел даже немного нарастить свой портфель — 31% за 2013 год против 28,3% в 2012. Остальные два банка в 2013 году показали динамику прироста кредитного портфеля даже ниже, чем в среднем по рынку. По данным ЦБ, в прошлом году кредиты физлицам в банках выросли на 28,7%,в то время как ХКФ-банк нарастил портфель лишь на 24,9%, а ОТП — лишь на 12,2%.

В 2014 году банки ждут новые испытания. С начала года ЦБ снова повысил резервы на возможные потери по ссудам, а с 1 июля вступит в силу закон о потребкредитовании, запрещающий превышать средние рыночные ставки по кредитам более чем на 30%. Впрочем, учитывая, что рассчитывать их ЦБ планирует начать с ноября, а у банков будет еще 45 дней на подготовку, влияние этого ужесточения проявится уже в 2015 году, то есть у банков будет время подготовиться. По мнению аналитика Газпромбанка Андрея Клапко, за счет ужесточения требований к клиентам займы станут качественнее, что позволит банкам снизить уровень резервирования, компенсировав снижение доходности своих кредитных продуктов. Сами лидеры потребкредитования не стали комментировать последствия новых ужесточений.

Валерия Козлова, Дмитрий Ладыгин

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...