Кредиторы польской Central European Distribution Corporation (CEDC) подавляющим большинством одобрили план реструктуризации долга, предложенный владельцем «Русского стандарта» Рустамом Тарико. В обмен на свои инвестиции, которые составят около $200 млн, он получит 100% акций CEDC. Финансовую помощь компании окажет также недавний конкурент господина Тарико в борьбе за нее — «Альфа-групп»,— она предоставит кредит на $100 млн.
Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ / купить фото
Владельцы облигаций CEDC 2013 и 2016 годов на общую сумму более $1,2 млрд 4 апреля завершили голосование по плану реструктуризации, предложенному основным акционером (19,5%) и председателем совета директоров польской компании Рустамом Тарико. Как следует из опубликованного ночью пресс-релиза CEDC, в голосовании приняли участие 95% держателей всех выпусков облигаций. Из них план поддержали почти 100%.
Предложение господина Тарико дает держателям необеспеченных облигаций 2013 года (объем $257,8 млн) возможность получить $25 млн наличными и $30 млн в виде облигаций Roust Trading Ltd (структура «Русского стандарта») и таким образом вернуть 34,9% своих вложений. Для несогласных с этой схемой существует второй вариант, по которому владельцы бондов получат $16,9 млн пропорционально своей доле в долге. Владельцы обеспеченных облигаций 2016 года (общий объем $957 млн) получат $172 млн наличными и $650 млн новыми облигациями и смогут компенсировать 83,7% инвестиций в CEDC.
Теперь CEDC, в соответствии с американскими законами, должна утвердить план реструктуризации в суде, который она намерена просить сделать это в течение 30–45 дней. Если суд даст свое согласие, «Русский стандарт» получит 100% акций в реорганизованной CEDC, следует из ее сообщения.
В сообщении CEDC также говорится, что компания утвердила условия получения кредита на $100 млн от структур «Альфа-групп». Эти средства предполагается направить на финансирование операций CEDC в России, на которую приходится около 70% ее выручки. Кредит будет необеспеченным и предоставлен на один год, но по соглашению сторон этот срок может быть и продлен. Условия кредита не раскрываются.
«Альфа-групп» еще две недели назад была конкурентом Рустама Тарико в борьбе за 100% в CEDC. Входящее в группу инвестиционным подразделение А1 совместно с акционером польской компании Марком Кауфманом и компанией SPI Юрия Шефлера предлагало свой план реструктуризации долга, однако их предложение было отвергнуто самой CEDC (см. “Ъ” от 25 марта). 28 марта участники консорциума отозвали свое предложение. Источник, знакомый с ходом переговоров, тогда не исключал, что между консорциумом и «Русским стандартом» может быть подписано соглашение, которое «снимает их конкуренцию за CEDC и, как следствие, дальнейший рост стоимости ее реструктуризации».