Американская сеть розничной торговли медикаментами Walgreen Co. приобретет 45% акций европейской фармацевтической компании Alliance Boots за $6,7 млрд в рамках комбинированной сделки (денежными средствами и акциями), которая объединит два крупнейших игрока сектора в Америке и Европе.
Walgreen, которая обладает опционом на покупку оставшихся акций Alliance Boots в течение 3-х лет, заплатит $4 млрд наличными и часть сделки профинансирует за счет собственных акций. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе Walgreen.
Объединенная компания будет иметь более 370 дистрибуционных центров, поставляющих продукцию аптекам, больницам, практикующим докторам в более чем 20 странах мира. При этом компания станет крупнейшим в мире покупателем рецептурных лекарственных средств.
Инвестиционный фонд KKR, инвестировавший $2,45 млрд в капитал Alliance Boots в 2007 году, в результате сделки с Walgreen получит $2 млрд денежными средствами и выдвинет своего кандидата на место в совете директоров Walgreen.
Советы директоров обеих компаний одобрили сделку единогласно. По итогам первого года после закрытия сделки Walgreen ожидает рост прибыли на акцию в пределах $0,23-0,27.
Финансирование сделки Walgreen планирует произвести из собственных резервов, а также путем привлечения кредитов у Goldman Sachs и Bank of America Merrill Lynch на $3,5 млрд. Консультантами сделки выступают Goldman Sachs и Lazard (Walgreen) и Centerview Partners (Alliance Boots).
Walgreen Co. - одна из крупнейших сетей розничной торговли медикаментами в США. Компания была основана в 1901 году. Ее акции торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка и входят в расчетную базу индекса Nasdaq. В настоящее время Walgreen имеет около 7 тыс. магазинов розничной сети в 49 американских штатах. В прошлом году компания объявила о прекращении сотрудничества с Express Scripts Inc., стоимость нового контракта с которой могла превысить 5 млрд долл.
Alliance Boots создана в 2006 году в результате слияния аптечной сети Boots Group и фармацевтической компании Alliance UniChem. В компанию входит более 2,5 тыс. аптек в Великобритании, Ирландии, Италии, Нидерландах, Швейцарии и Таиланде, дистрибьюторское подразделение осуществляет оптовые поставки в 170 тыс. аптек, больниц и оздоровительных центров в 21 стране мира.
По материалам РБК