Уже в этом году российские потребители столкнутся с дефицитом рыбной продукции и морепродуктов. Причем с прилавков могут исчезнуть самые доступные по цене виды рыб. А для жителей крупных городов навага, треска, камбала и даже минтай по цене вполне могут перейти из общедоступного сегмента в разряд дорогих продуктов. Эксперты предсказывают в зимний сезон 2000-2001 годов практически 40-процентное увеличение цен на рыбу и морепродукты отечественного производства.
К кому взывает рыбий глас
Россияне не впервые переживают рыбный дефицит. Если до начала экономических реформ недостаток рыбы и рыбопродуктов на потребительском рынке России был не столь острым по сравнению с другими товарными группами (в начале 90-х годов на одного жителя страны приходилось 19-20 кг этой продукции в год), то в последующие несколько лет потребление рыбы в России заметно снизилось. Уже в 1993-1994 годах наш среднестатистический соотечественник потреблял всего 3-4 кг рыбопродуктов. Позже за счет увеличения импорта (c 2% в 1992 году до 23% в 1997-м) и увеличения добычи российскими промысловиками этот показатель заметно вырос.
Постперестроечный пик потребления рыбы и морепродуктов в стране пришелся на конец 1997-го — начало 1998 года, когда россияне съели по 14 кг рыбы на душу населения. Резкое падение покупательной способности россиян после августовского кризиса столь же резко уменьшило и спрос на рыбопродукты. В сентябре--октябре 1998 года объем продаж сократился наиболее заметно. К концу прошлого года спрос несколько выровнялся, но, не достигнув докризисного уровня, остановился на отметке 10 кг рыбной продукции на человека.
Теперь россиянам грозит очередное оскудение рыбных прилавков. Это тем более удручает, что среднедушевое потребление рыбной продукции в России и так сильно отстает от уровня развитых стран и норм питания. Так, среднемировой показатель потребления рыбы — 14,5 кг в год, а в наиболее "рыбоедящих" странах и того выше. К примеру, каждый среднестатистический испанец в год съедает 38 кг рыбы и морепродуктов, португалец — 48 кг, японец — 60 кг. Если эксперты окажутся правы в своих прогнозах относительно двукратного снижения производства свежей и переработанной рыбы российскими производителями, то данный показатель может сравняться со среднеукраинским — 5 кг на человека.
По словам заместителя генерального директора АО "Рыбмаркет" Геннадия Григорьева, наиболее показателен в этом смысле рынок Москвы. При емкости здешнего рынка рыбы и морепродуктов в 120 тыс. тонн в год, в IV квартале в столицу должно быть завезено 30-40 тыс. тонн продукции. Но, по оценкам господина Григорьева, реально объемы завоза составят не более 15-20 тыс. тонн. Причем сокращение коснется наиболее дешевых и общеупотребимых видов рыб — лосося/горбуши, наваги, камбалы и даже излюбленного котами и пенсионерами минтая.
Судьба последнего особенно трагична. Из-за неконтролируемого лова в последние годы количество минтая в российских территориальных водах сильно сократилось. В этом году квота на вылов этой рыбы была сокращена на 400 тыс. тонн. По словам менеджера по маркетингу оптовой компании "Sasco-Москва" Жанны Малышевой, уже сегодня во Владивостоке владельцы квот продают еще невыловленного минтая по 21 руб. за 1 кг. У оптовиков цена минимально обработанного минтая (обезглавленная тушка) пока составляет 33 руб. за 1 кг. Но эксперты прогнозируют резкое увеличение цены на массовые сорта необработанной рыбы уже в ближайшее время: минтая — на $0,39, лосося — на $0,32, камбалы — на $0,14, наваги — на $0,19 (прошедшей минимальную обработку — на $0,46). А удорожание дешевых сортов, в свою очередь, приведет к общему повышению цен на рынке — на 35-40%. Причин для повышения цен на рыбу и сокращения объемов ее поставок несколько.
Транспортные сети
Рыбная промышленность России отличается высокой степенью концентрации производства. На сегодняшний день в ее состав входит около 2 тыс. предприятий различных форм собственности, сосредоточенных в основном на Дальнем Востоке (Тихоокеанский бассейн обеспечивает 75% общероссийской добычи рыбы) и в Мурманской области (Северный бассейн, где промысел в основном ведется в Баренцевом и Белом морях). Оба эти региона значительно удалены от крупных рынков сбыта в Центральной России и на Урале (на расстояние 5-6 тыс. км), что делает нерентабельной доставку продукции в эту часть России. Ситуация усугубляется наличием многочисленных посредников, что сильно завышает конечную цену на товар в рознице.
Учитывая это, в 1998 году правительство пошло на ряд уступок рыболовам и установило 50-процентную скидку на железнодорожные тарифы при транспортировке рыбопродукции. Эта мера не смогла сильно повысить доходность операций с рыбой и морепродуктами, но способствовала некоторому насыщению внутреннего рынка. Однако правительственную скидку на рыбоперевозки железнодорожникам долгое время никто не компенсировал, и с 1 апреля 2000 года Министерство путей сообщения (МПС) ликвидировало эту льготу. А в сентябре и вовсе увеличила тариф на 18,5%.
В начале осени президент Путин посетил Камчатку и обещал рыбакам разобраться с тарифной политикой. Тем не менее пока что существующая ставка увеличивает стоимость каждого килограмма минтая, доставленного в Москву, на 4-10 руб. (в зависимости от объемов перевозки). После заводской переработки цена на рыбу увеличивается еще в среднем на 10 руб. Таким образом, вышедшая из стен завода-гиганта рыба за счет высокой стоимости производства и дорожных тарифов становится неконкурентоспособной по сравнению с импортными аналогами и продукцией мелких полулегальных рыбных цехов. Руководствуясь железнодорожными тарифами, московским предприятиям дешевле привезти рыбное сырье из Норвегии или Финляндии — практически в два раза ближе, чем до Дальнего Востока. Еще сложнее конкурировать с полулегальными переработчиками рыбы, большинство из которых уклоняется от уплаты налогов и не вкладывает средств в серьезную организацию производства. Ведь сельдь или горбушу можно засолить и в ванной.
В результате рыбоперерабатывающие предприятия в Москве и Подмосковье работают не более чем на 20% имеющихся мощностей. По словам гендиректора АО "Меридиан" Алексея Волкова, завод, рассчитанный на переработку 90 тонн продукции в день, сегодня перерабатывает лишь 10 тонн. В аналогичном положении находится большинство крупных рыбоперерабатывающих предприятий страны. К примеру, рыбодобывающим компаниям невыгодно отправлять мелкие партии сырья на большие расстояния. Поэтому дальневосточные рыбаки предпочитают отправлять сырье на экспорт в страны Азии, в первую очередь в Японию. А для рыболовецких хозяйств северо-запада России выгоднее экспортировать рыбу в Скандинавию, главным образом в Норвегию.
По словам Виктора Малышева, директора московского представительства АО "Дальрыба", крупнейшего рыбодобывающего предприятия Дальнего Востока, суммарная цифра таможенных пошлин за выловленную рыбу, аренды причала и стоимости оформления документации вынуждает рыбаков или заходить в иностранные порты, или пользоваться схемой "с борта на борт" — когда сделка по продаже выловленной рыбы происходит непосредственно в море. Отметим, что таможенная пошлина с выловленной рыбы взимается независимо от того, пойдет ли рыба на экспорт или будет продана внутри страны.
Государство
Довольно долго российские власти смотрели на практику продажи улова "с борта на борт" сквозь пальцы. Рыбная отрасль в России всегда считалась убыточной и жила за счет госдотаций. В постперестроечный период финансовая поддержка рыбников становилась все более скудной, но и спрос с них был небольшой. Правительство ограничивалось лишь установлением квот на лов и сбором налогов. После ликвидации Рыбоохраны функции контроля были возложены на Федеральную пограничную службу РФ, которая мечась между ловлей браконьеров и подсчетом уловов, толком не делала ни того, ни другого. Фактически в течение нескольких лет рыбными ресурсами страны управляли и активно пользовались рыболовы, жившие за счет продажи улова иностранцам, а также местные власти, распределявшие квоты на вылов рыбы. Часто квоты продавались тем же иностранным компаниям и судам. В результате практически неконтролируемого лова запасы рыбы в территориальных водах России значительно оскудели. Квоты на многие виды пришлось сократить, а уменьшение объемов лова послужило еще одной причиной удорожания рыбопродукции.
Сегодня рыбная отрасль отправляет большую часть добываемой рыбы на экспорт. За последние несколько лет объем российского рыбного экспорта резко увеличился, его доля в производстве рыбной продукции возросла с 12% в 1990 году до 73% в 1999 году. В структуре экспорта рыбы доминирует продукция низших стадий переработки (прошедшая минимальную разделку на рыболовных судах): ее доля, по различным оценкам, занимает 60-85% экспортных продаж. Давать более точные оценки эксперты затрудняются, так как, по последним данным правоохранительных органов, ежегодно из Дальневосточного региона за границу контрабандно переправляется на $1,5 млрд рыбы и морепродуктов. Массовый экспорт создает дефицит сырья, а вслед за этим и готовой продукции внутри страны. Это, в свою очередь, приводит к тому, что на российском рынке все более заметную роль начинают играть иностранные рыбные компании — покупатели или продавцы.
Иностранцы
Основными игроками мирового рынка рыбы и морепродуктов считаются Япония, США, Норвегия. В последнее время на место в этой тройке лидеров претендует Китай, который активно наращивает производство рыбы в собственных рыбхозах. Иностранные поставщики не могут восполнить пробелы по минтаю или камбале, но вполне в состоянии отвоевать значительные позиции по другим массовым сортам рыбы — сельди или лососю. В 1999 году доля импорта в поставках свежемороженой рыбы в Москву составила около 7% (14,6 тыс. тонн). Из этого количества примерно 85% (12,4 тыс. тонн) составили такие товарные группы, как филе океанических видов рыб и так называемая "подсортица" — виды рыб, не добываемые отечественной отраслью (к примеру, ирландская и норвежская сельдь).
Еще более значителен, чем свежемороженые поставки, импорт морепродуктов глубокой заморозки. По разным оценкам он составляет 60-70% рынка. В основном это крабовое мясо и крабовые палочки, и только 10-15% приходится на кальмары и филе кальмаров. Общие же объемы оптовых закупок столицей импортной рыбной продукции, по данным Мосгоркомстата, составляют около 7,5 тыс. тонн (51% от общего объема поставок).
Наиболее агрессивно к завоеванию российского рынка приступили норвежцы. Действующий на протяжении нескольких лет на территории нашей страны норвежский комитет по вопросам экспорта рыбы осуществляет скоординированную маркетинговую и рекламную деятельность для всех норвежских компаний. Причем рекламируется не продукция конкретной фирмы, а товар, изготовленный из норвежского сырья.
Это привлекло к участию в норвежских проектах многих российских переработчиков. В сентябре в Подмосковье открылся завод по переработке рыбы и морепродуктов "Олси". 10% акций предприятия принадлежит норвежской компании "Осма", остальные 90% поровну распределены между двумя российскими компаниями-учредителями. Но несмотря на незначительное участие норвежской стороны, завод будет работать исключительно на норвежском сырье. По словам гендиректора компании "Олси-Бриз" (одного из участников проекта) Александра Орлова, в строительство и оборудование предприятия было вложено $300 тыс., при этом мощности рассчитаны на переработку 130 тыс. тонн сырья в месяц. Господин Орлов также отметил, что при необходимости мощности предприятия могут быть в короткий срок увеличены еще на 40%. Еще один оптовый поставщик норвежских рыбопродуктов в Россию, белорусско-германское СП "Санта Импекс Брест", до конца года откроет рыбоперерабатывающий завод в Бресте. По словам заместителя гендиректора московского представительства СП "Санта Импекс Брест" Алексея Артемова, мощности завода рассчитаны на переработку 100 тыс. тонн сырья в день.
Ставку на иностранных поставщиков молодые компании делают не случайно. Даже с учетом затрат на строительство и транспортировку стоимость, допустим, норвежской сельди в столичной рознице составляет порядка 20 руб. за килограмм. Тогда как стоимость дальневосточной селедки будет не ниже 24 руб. А учитывая общее сокращение лова российскими рыбаками массовых сортов рыб, велика вероятность полностью проиграть иностранным конкурентам и по другим рыбным позициям.
СВЕТЛАНА Ъ-МЕНТЮКОВА