Финансовый кризис выявил самые перспективные и самые слабые отрасли в АПК Краснодарского края. Многие начатые до кризиса проекты, особенно в животноводстве, приостанавливаются из-за дефицита кредитных ресурсов. Зато в растениеводстве и переработке реализуется много новых — часть компаний пытается расширить свою долю рынка за счет не переживших кризис производителей. Эксперты отмечают, что в целом кризис сыграл на руку сельхозпроизводителям – из-за удорожания иностранной валюты упали поставки импортных продуктов питания и сырья, государство обещает частным инвесторам как отечественным, так и зарубежным поддержку в субсидировании, что в итоге позволяет местным игрокам увеличивать производство.
В сельском хозяйстве Краснодарского края выпуск продукции в январе-апреле текущего года вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года — до 35,5 млрд. рублей, приводит данные агентство «Интерфакс». Таким образом, можно констатировать, что финансовый кризис позволил местным производителям не только остаться на рынке, но и воспользоваться ситуацией, когда ввозить продукты питания и сырье из-за рубежа стало невыгодным. Кроме того, в «тучные годы» был произведен обширный объем вливаний в модернизацию и поддержание существующих основных средств, реконструкцию и расширение действующих производств. Инвестиции в АПК края в 2008 году выросли по сравнению с 2007 годом на 13% и составили 26 млрд рублей (данные краевого департамента сельского хозяйства). 10,8 млрд рублей было инвестировано в растениеводство, 7,4 млрд рублей — в пищевую переработку, 7,3 млрд рублей — в животноводство. По словам руководителя департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Игоря Лобача, в 2009 году власти планируют привлечь 26 млрд рублей инвестиций, причем около 70% от суммы могут составить отечественные инвестиции. По его словам, в департаменте рассчитывают, что средства будут направлены на развитие наиболее перспективных отраслей. Именно кризис и стал лакмусовой бумажкой для выявления слабых и сильных сегментов сферы АПК.
Тепличное бегство
Растениеводство, в частности тепличное производство, стало одним из самых привлекательных сегментов для инвесторов, которые переносят свои производства на юг России. Затраты на перевозки овощей и цветов, по подсчетам бизнесменов, оказываются значительно ниже, чем расходы на свет и обогрев тепличных комбинатов в центральных регионах, которые им приходится нести сегодня.
Проект «Столичных овощей» (имеет комбинаты в Тульской, Ярославской и Новосибирской областях) в Белореченском районе Краснодарского края сейчас проходит экспертизу. В декабре компания надеется получить разрешение на строительство, а в следующем году — начать строить комплекс. Он займет 17,4 га, на которых будут выращиваться огурцы, помидоры и сладкий перец. Объем производства составит 9 тыс. тонн в год, инвестиции в проект — 1 млрд руб. «Себестоимость 1 кг продукции, выращенной на юге, меньше на 7,5 руб. по сравнению с овощами, произведенными в средней полосе, — говорит начальник управления сельского хозяйства Белореченского района Краснодарского края Александр Яценко.— Затраты на транспортировку 1 кг овощей с юга в Москву в среднем составляют 2,5 руб.— доставка 20-тонной фуры обходится заказчику в 50 тыс. руб. До столицы машина доезжает в среднем за сутки. Зато на электроэнергии и газе комбинат может сэкономить при производстве 1 кг овощей 10 руб.».
Агрофирма «Белая дача» (площадь угодий — 50 га) также переносит производство овощей в Краснодарский и Ставропольский края. Совладелец «Белой Дачи» депутат Госдумы и президент ассоциации «Теплицы России» Виктор Семенов считает, что в ближайшие годы тепличные комбинаты постепенно «переедут» из северной зоны. Эту миграцию Семенов объясняет большей продолжительностью светового дня на юге, доступной рабочей силой (в два раза дешевле по сравнению с Москвой) и невысокой стоимостью земли. Теплый климат позволит минимизировать затраты на энергоносители, что, по подсчетам господина Семенова, сократит себестоимость продукции в 1,5-2 раза и с лихвой окупит затраты на транспортировку овощей в центр.
Активность на южном рынке проявляют небольшие фермерские хозяйства. Глава краснодарского хозяйства «Столярово» Станислав Столяров полтора года ставит на Кубани небольшие теплицы площадью 2-3 сотки, 22 агронома его консультационного центра дают советы малому бизнесу по монтажу и эксплуатации комплексов. По его словам, за это время в Краснодарском крае было запущено несколько десятков теплиц общей площадью 1,25 га. Производительность таких теплиц уступает промышленным комбинатам в два раза: она составляет 20 кг продукции с 1 кв. м, однако и объем инвестиций в теплицу гораздо меньше — 300 руб. на 1 кв. м (от 60 до 90 тыс. руб. на площадь 2-3 сотки). К тому же администрация Краснодарского края субсидирует фермеру 50% затрат на запуск объекта. По словам господина Столярова, интерес к небольшим тепличным проектам в области растет. Однако здесь, как и в сельском хозяйстве в целом, есть моменты, сдерживающие развитие, — невыгодные условия по кредитам для расширения производств и высокие энерготарифы.
Переработку переработали
В результате кризиса произошли существенные изменения на кубанском рынке мясопереработки. «Краснодарский край имеет избыточное для региона количество мясокомбинатов — они строились в советское время для снабжения всей страны, так как считалось, что Кубань обеспечит их дешевым сырьем. В рыночных условиях между ними возникла избыточная конкуренция», — рассказывает президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. Всего первичной и глубокой переработкой мяса в крае занимаются около 50 предприятий (не считая птицефабрик), около десяти из них можно отнести к крупным — с мощностями свыше 1 тыс. тонн продукции. Снижение покупательской способности в период кризиса и вызванное этим падение спроса негативно отразились на большинстве мясокомбинатов . «В первом квартале 2009 года по сравнению с первым кварталом 2008 потребление продукции мясопереработки в России сократилось на 10–12%, а по итогам года эта цифра составит не менее 15%. Некоторым предприятиям стало не хватать средств для обслуживания кредитов», — говорит господин Мамиконян.
Первой явной жертвой этих процессов стал входящий в десятку крупнейших мясокомбинатов края — ОАО «Мясокомбинат Брюховецкий». Месяц назад по требованию контрагента и налоговой он стал банкротом. Около года не работал и «Павловский мясокомбинат», треть сотрудников были уволены. Он принадлежал московскому предпринимателю Игорю Нестеренко, который владеет крупнейшим в крае «Сочинским мясокомбинатом». Но «Сочинский» работает на привозном сырье, и у него нет сельхозактивов, то есть обеспечить «Павловский» сырьем предыдущий хозяин не мог. Этой весной «Павловский» в целях расширения первичной переработки приобрел «Мясоптицекомбинат Каневской», который управляет огромными сельхозактивами. Новый собственник уже взял 600 млн рублей в Сбербанке и закупил для «Павловского» новый убойный комплекс, который будет запущен в следующем году. Постепенно снижает свою долю на рынке другой крупный игрок — «Васюринский мясопереработывающий комбинат». До кризиса предприятие получило на развитие кредиты от Россельхозбанка, обслуживать которые в кризис стало тяжело, РСХБ уже подал «Васюринскому» 16 исков на 1 млрд рублей. Выживать МПК помогает диверсифицированный бизнес (свинокомплекс, молочная ферма, сельхозугодья).
В то же время есть примеры и успешной деятельности мясокомбинатов, которые наращивают объемы производства, даже на падающем рынке. По словам господина Мамиконяна, это прежде всего те предприятия, которые смогли обеспечить себе бесперебойное поступление дешевого и качественного сырья и наладить каналы реализации в розничных сетях
Так, «Медведовский мясокомбинат» уже закупил и планирует в 2010 году запустить новое оборудование по выпуску 100 тонн колбасной продукции в смену, что позволит ему утроить нынешние мощности. Инвестиции оцениваются в $20-30 млн. «Сочинский мясокомбинат» этой осенью установил новую линию для фасовки готовой продукции с целью увеличить поставки в федеральные торговые сети.
Животный ужас
Неоднозначная ситуация в Краснодарском крае сложилась с инвестициями в животноводство. С одной стороны, работа в этом направлении ведется достаточно активно. По данным департамента сельского хозяйства края, в 2009 г. завершена реконструкция 16 объектов на 66 тысяч голов свиней. Сейчас производится реконструкция еще 10 объектов в Выселковском, Крыловском, Курганинском, Кущевском, Лабинском и Тихорецком районах. С другой стороны, многие эксперты ставят под сомнение целесообразность инвестиций в этот сектор АПК.
«В результате резкого снижения закупочных цен, отсутствия дифференцированной цены на свинину в соответствии с ее качеством, повышения стоимости энергоносителей и опасности возникновения новых видов инфекционных заболеваний идет снижение поголовья. За 2008 год численность свиней сократилась на 26 % и составила 679 тыс. голов (всего поголовье свиней на начало сентября с учетом личных подсобных хозяйств — 1,11 млн голов. — „Ъ“). Продолжается сброс поголовья в Новокубанском, Павловском, Тбилисском, Успенском и Кавказском районах. Ряд предприятий свиноводство отнесли к числу неперспективных отраслей в связи с убыточностью. Это относится к агропромышленным формированиям, созданным внешними инвесторами, такими, как агропромышленная компания ООО «Разгуляй-агро», «Маяк» из Ейска, «Тресту „Южный сахар“» холдинга «Веста-Доминант». Только по хозяйствам двух последних компаний численность свиней сократилась на 52 тыс. На крупнейшем свинокомплексе края — ООО «Индустриальный» Тимашевского района за 2008 год — поголовье сократилось на 5,4 тыс. голов и составило на начало 2009 года лишь 41,8 тыс. голов», — рассказывают в краевом департаменте.
Строительство семи новых свинокомплексов на 328,5 тыс. голов, стартовавшее в рамках «Нацпроекта АПК», в настоящее время заморожено из-за отсутствия банковских кредитов. Впрочем, участники рынка изначально достаточно скептически относились к идее создания новых свинокомплексов. «Так как это „Нацпроект“, то власти и краевые, и районные лоббировали их строительство всеми силами. Я тоже встречался с главой района по этому поводу, но мне от свинокомплекса удалось отбиться. А вот „Агрофирма "Кавказ"“ покрупнее, им пришлось ввязаться в этот проект», - делится своим мнением гендиректор ЗАО «Заря» Тбилисского района Владимир Яковлев. «Свиноводство сегодня выгодно развивать лишь в рамках вертикального холдинга, имеющего мясную переработку, как например, у предприятий „Фирма Агрокомплекс“, „Агрохолдинг Кубань“, „Мясоптицекомбинат Каневской“, — говорит один из участников рынка. — Если своей переработки нет, шансы выжить на рынке в сложившихся условиях практически равны нулю».
Аналогичные процессы идут и на рынке мяса птицы. «Производственные мощности птицефабрик края рассчитаны на 16 млн птицемест и используются пока только на 62 %.
„Раевская птицефабрика“ в 2008 году увеличила производство в 1,6 раза, а в этом году построила новые птичники и новый перерабатывающий завод по выпуску охлажденного мяса. Увеличиваются объемы производства на „Приморской птицефабрике“, в „Фирме Агрокомплекс“ и заводах ГАП „Ресурс“. Продолжается строительство крупнейшего комбината „Югптицепром“, рассчитанного на выпуск 80 тыс. тонн мяса в год. Для сравнения: в 2008 году все птицефабрики края произвели 86,6 тыс. тонн», — рассказали „Ъ“ в департаменте по сельскому хозяйству. Однако рост этих производителей обеспечивается не расширением рынка, а лишь за счет сокращения рыночной доли других производителей, говорит собеседник „Ъ“. «Обанкротились „Кубанская птицефабрика“ и „Динская птицефабрика“. „Молодежная птицефабрика“ приватизирована, но никак не заработает. Простаивают частично или полностью еще 4 четыре птицефабрики.
Самое сладкое
Процессы слияний-поглощений на протяжении года активнее всего шли в сахарной отрасли Кубани. «В Краснодарском крае 16 заводов, их совокупная мощность намного превосходят собираемый урожай. Поэтому более-менее обеспечить свои предприятия сырьем могут только холдинги, которые выращивают свеклу. Остальным приходится работать на покупном сырье, что, конечно же, невыгодно», — говорит представитель «Агрохолдинга „Кубань“» (владеет сахарным заводом «Свобода»).
С декабря один за другим подали заявления о банкротстве четыре завода, принадлежащие питерской «Группе компаний Евросервис», — «Павловский сахарный завод», «Динской сахарный завод», «Изумруд» и «Гирей Кубань сахар».
В начале года планировалось, что на их основе «Россельхозбанк» создаст сахарный госхолдинг, но сейчас на активы этих компаний претендует частная АПК «Маяк» (Ейский район). «Маяк» восстанавливает платежеспособность заводов, выплачивает зарплату сотрудникам, это позволит ему получить их в собственность по договоренности с «Евросервисом» и конкурсными управляющими заводов. Заводы оцениваются в $60-70 млн, для их консолидации «Маяк» специально создал «Кубанскую сахарную компанию». «Кубанская сахарная» этой осенью уже приобрела «Лабинский сахарный завод» (на нем идет реконструкция) и действующее предприятие «Каневсксахар». «Маяк» обладает обширными угодьями в Ейском районе и планирует засевать свеклой не менее 40 тыс. га ежегодно для нужд своих заводов. На модернизацию производства и создание сырьевой базы холдинг планирует направить свыше 1 млрд рублей.
Все идет по плану
Как оптимистично заявлял в своем недавнем выступлении губернатор Кубани Александр Ткачев «в последние годы рентабельность выращивания зерна в 60-80% стала нормой для Краснодарского края. А поскольку зерно — основа молочного и мясного животноводства, это позволяет нам обеспечить общую рентабельность сельхозпроизводства на уровне 25-30%. Опыт Кубани подтверждает: сельское хозяйство — это выгодный бизнес, который имеет сегодня грамотную стратегию развития». Таким образом, с учетом кризисных уроков кубанские власти могут подкорректировать долгосрочную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае на 2010-2012 годы», согласно которой на развитие АПК будут выделены 4,75 млрд рублей. За три года в регионе планируется воплотить в жизнь 9 проектов в сфере молочного скотоводства, 5 — мясного скотоводства, 4 — птицеводства, 4 — свиноводства.