Россия — в пятерке по объемам венчурных инвестиций в финансовые стартапы

Объем венчурных инвестиций в финансовые стартапы по всему миру по итогам трех кварталов текущего года составил уже $4,2 млрд, вдвое превысив сумму прошлого года. Несмотря на то что финансовые технологии пока не стали самым модным направлением для создания стартапов, Россия уже входит в топ-5 стран по объему вложений в такие проекты, следует из отчета венчурного фонда Life.Sreda.

Сумма общемировых инвестиций в финансовые инновации и стартапы (финтех) только за первое полугодие 2014 года составила $2,32 млрд, превысив объемы вложений в отрасль за весь 2013 год, следует из отчета венчурного фонда Life.Sreda. За первые девять месяцев 2014 года глобальные инвестиции в финансовые технологии составили $4,2 млрд, а по итогам года эта цифра преодолеет рубеж $5 млрд. Россия при этом входит в топ-5 регионов мира по объему инвестиций: впереди только США, Великобритания и Ирландия, Скандинавия, Германия, указывают аналитики. По их прогнозам, к 2018 году вложения в компании, разрабатывающие технологические решения в финансовой сфере, могут увеличиться до $8 млрд. Так, в 2012 году они составили чуть более $1,6 млрд, в 2013-м — $2,2 млрд.

Самыми крупными сегментами рынка за три квартала 2014 года стали онлайн-кредитование ($1,46 млрд), в том числе P2P-кредитование (peer-to-peer — кредитование без участия банковской системы, $484 млн), электронные платежные решения ($661 млн), сервисы для малого и среднего бизнеса ($588 млн), краудфандинг и краудинвестинг ($216 млн), инвестирование и онлайн-трейдинг ($362 млн), Bitcoin-проекты ($206 млн), сервисы для компаний из финансовой индустрии ($235 млн), приложения для управления личными финансами ($208 млн), мобильный банкинг ($207 млн), говорится в исследовании.

Наиболее заметными инвестиционными «выходами» 2013–2014 годов стали покупка компанией Oracle за $5,3 млрд разработчика устройств и ПО для терминалов продажи Micros Systems, а также приобретение за $800 млн платежного стартапа Braintree крупнейшим в мире онлайн-аукционом eBay. При этом объемы венчурных вложений в финтех доходили до сумм более чем $200 млн, как в случае с P2P-сервисом LendingClub, получившим $214,5 млн. В последний, к слову, в ноябре 2013 года инвестировал фонд DST Global, основанный Юрием Мильнером: вместе с Coatue Management он вложил в LendingClub $57 млн при оценке в $2,3 млрд.

Кроме LendingClub самые крупные российские инвестиции в финтех включают IPO Qiwi (компания была оценена в $884 млн), инвестиция Runa Capital в мобильный банк UBank ($8 млн), привлечение проектом LifePad средств от фонда Life.Sreda ($7 млн), а также вложение Fastlane Ventures, DirectGroup и председателя совета директоров оптового дистрибутора компьютерной техники и электроники Merlion Алексея Абрамова и казахского предпринимателя Кенеса Ракишева в IQcard — компанию по выпуску и доставке предоплаченных карт в онлайне ($6,2 млн). В этом году инвестиции привлекли mPOS-оператор 2Can ($5 млн от Inventure Partners, Almaz Capital Partners и группа ЕСН), облачный скоринг Scorista (от Life.Sreda) и мобильный банк Intstabank, ставший участником финтех-акселератора MasterCard StartPath в Дублине.

Роман Рожков

Как венчурным инвесторам хотят упростить жизнь в России

В августе «Ъ» ознакомился с предложениями Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Исследовательского центра частного права (ИЦЧП) при президенте РФ по упрощению деятельности венчурных инвесторов в России. Чтобы этот рынок развивался, необходимо создать аналоги зарубежных правовых инструментов. Читайте подробнее