Чужие, но сегодня

досье

Доля "плохих" кредитов продолжит расти, несмотря на то что к концу года рост рынка потребкредитования в стране к концу года будет примерно в три раза меньше прошлогоднего показателя. В своем прогнозе АЛЕКСАНДР ВИКУЛИН, гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ), опирается на 70 млн кредитных историй, собранных в единую базу граждан, когда-либо обращавшихся за кредитами.

По мнению Андрея Викулина, несмотря на рост "плохих" кредитов, кредитный рынок будет расти, хотя и меньшими темпами

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Александр Юрьевич, по оценке ЦБ, за первое полугодие 2014 года объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 6,9% (или на 679,5 млрд руб.), а просроченная задолженность — на 28,4% (или на 124,7 млрд руб.). Пришло время бить в колокола?

— Мы ежеквартально анализируем состояние рынка с помощью различных индикаторов. Так, индекс кредитного здоровья российских заемщиков, разработанный нами с американской компанией FICO, ухудшался с октября 2008 года по октябрь 2009 года, затем ситуация изменилась и он стал расти, достигнув своего максимума в январе 2012 года. После возобладали негативные тенденции, и в июле 2014 года индекс снизился до самого низкого уровня за все время расчетов (см. график FICO Credit Health Index). На динамику индекса влияет, конечно, ситуация с просрочкой. По нашим данным, на 1 июля 2014 года более 80% просроченной задолженности по розничным кредитам приходилось на займы на покупку потребительских товаров и кредиты с использованием кредитных карт. При этом с начала года самыми быстрыми темпами просроченная задолженность росла именно в этих двух сегментах: прирост составил 32,9% и 62,6% соответственно. Отмечу, что темпы выдачи новых кредитов замедляются (за первое полугодие текущего года их было выдано на 0,2% меньше, чем годом ранее). Банки догоняет просрочка по займам, выданным в предыдущие годы, что негативно отражается на общих показателях их деятельности. Одновременно они стремятся наращивать доли более надежных видов кредитования в портфелях. Разумеется, для любого переходного периода характерно временное ухудшение ситуации, но оснований для паники на рынке потребкредитования нет. Масштабный кризис на рынке розничного кредитования возможен только в случае резкого массового падения доходов заемщиков. Причин, которые могли бы к этому привести в ближайшем будущем, мы не видим.

— Каков средний по рынку уровень просрочки?

— На 1 июля 2014 года доля займов, просроченных более чем на 30 дней, достигла 5,3%. В сегменте потребительских товаров этот показатель составляет 6,7%, кредитных карт — 4,1%. В секторе ипотеки просрочка снижается (2,8%), а в автокредитовании она стабильна (3,9%).

— Это больше, чем на развитых рынках?

— На наш взгляд, сравнивать уровень просрочки в России и западных странах не имеет смысла из-за разной стоимости фондирования, инфляции и других факторов.

— Как вы оцениваете действия ЦБ, который пытается охладить рынок кредитования физических лиц?

— Регулятивные ограничения, конечно, имеют право на существование. Более того, они в краткосрочной перспективе дают хороший эффект. Но с точки зрения дальнейшего цивилизованного развития их введение может привести к не самым приятным последствиям. Например, можно предположить, что фактический запрет банкам работать в высокорисковом сегменте подтолкнет спрос (а он никуда не денется) в нерегулируемый или условно регулируемый сектор. А его чрезмерное развитие без должного внимания может привести к появлению массы проблем, на решение которых потребуются значительные усилия государства. Поэтому, по нашему мнению, регулятивные меры должны применяться очень осторожно, тогда, когда они остро необходимы, и с тщательным анализом последствий от их применения.

— Каким образом влияет на рост кредитования физических лиц режим санкций?

— В краткосрочной перспективе ограничение доступа к западному рынку капитала может повлечь за собой рост стоимости кредитов, причем во всех сегментах розничного кредитования. Конечно, в условиях ограничения доступа к капиталу акционеры банков будут требовать как можно эффективнее минимизировать потери, соответственно, банки изменят кредитную политику: еще больше ужесточат отбор заемщиков, повысят требования к риск-менеджменту. Это окажет понижающее влияние на динамику кредитного рынка. С учетом мер, заявленных Банком России, и при наличии альтернативных рынков капитала эти сложности, скорее всего, будут достаточно быстро преодолены.

— За прошлый год и первое полугодие нынешнего года с рынка ушло около 70 банков. Как технически происходит передача кредитной истории заемщика из банка-банкрота в банк, проводящий санацию?

— Необходимо различать две ситуации. Если в отношении банка проводится санация, он продолжает работать и, соответственно, передавать данные в бюро кредитных историй. Передачи кредитной истории из банка в банк не происходит. В случае отзыва лицензии процесс передачи данных в бюро кредитных историй не урегулирован. Каждый конкурсный управляющий самостоятельно решает, в каком режиме передавать данные в бюро кредитных историй. С 1 марта 2015 года вступает в силу закон N189, согласно которому при уступке одним кредитором права требования по договору займа другому кредитору бюро кредитных историй, в которое передается информация, останется прежним.

— Какие тенденции набирают силу на рынке кредитных историй?

— Во-первых, бюро кредитных историй уже получило статус важнейшего инфраструктурного института. В настоящее время ни одно обращение за кредитом не обходится без запроса кредитного отчета заявителя. В бюро уже собрана информация обо всех гражданах, когда-либо обращавшихся за кредитами. Так, сейчас в нашей базе находятся данные около 70 млн кредитных историй, а по последним данным Росстата, в России 75 млн экономически активных граждан. Конкуренция обостряется только на уровне качества услуг. Во-вторых, минувшим летом у НБКИ быстро росла база кредиторов-партнеров. Так, в июле каждый день к нам подключались десятки микрофинансовых организаций (МФО), а общее количество партнеров достигло 2,3 тыс. Это ожидаемый процесс, поскольку закон обязал МФО и кредитные потребительские кооперативы предоставлять информацию в бюро кредитных историй. Кроме того, кредиторы чаще используют сервисы БКИ, не связанные с выдачей кредитных отчетов. Если два года назад наша доля выручки за кредитные истории достигала 80%, то в этом году — 60%. Снижение этой доли произошло за счет роста выручки за такие услуги, как скоринг-бюро, подготовка статистических и аналитических отчетов, верификация паспортных данных. В-третьих, растет количество обращений физических лиц. Мы уже выдаем десятки тысяч кредитных отчетов в месяц. Еще одна важная тенденция — развитие каналов получения кредитных отчетов. Например, получить кредитный отчет заемщики могут уже более чем в 100 крупных российских банках. У НБКИ расширенная сеть агентов — от Калининградской области до Камчатского края. Сеть включает следующие банки: "Траст", СКБ-банк, Юниаструм-банк, АйМаниБанк, "Петрокоммерц", Инвестторгбанк, Бинбанк, Москомприватбанк, КБ "Кольцо Урала", Сургутнефтегазбанк, Гута-банк, ВУЗ-банк, Банк 24.ру, Пробизнесбанк, ОТП-банк, КБ "Пойдем!", МДМ-банк, Промтрансбанк, Крайинвестбанк, "Советский", Ростовский универсальный банк, Газпромбанк, Абсолют-банк, Восточный Экспресс Банк, СМП-банк и Лето-банк. В течение последних трех лет число кредитных отчетов, запрашиваемых физическими лицами, ежегодно увеличивается в три-пять раз.

— Ваши прогнозы по росту просрочки до конца текущего года?

— В условиях снижения темпов выдачи новых кредитов и амортизации "хороших" старых кредитов доля "плохих" будет возрастать. Напомню, что основной объем просрочки, который накоплен банками в настоящее время,— это просрочка по займам, выданным в предыдущие годы бурного развития розничного кредитования, прежде всего необеспеченного. В настоящее время банки уже делают все возможное, чтобы повысить качество портфелей. Кредиторы успешно справляются с оценкой кредитных рисков, активно пользуясь кредитными отчетами и запрашивая скоринговые оценки. Так, по нашей статистике, банки сейчас запрашивают в полтора раза больше кредитных отчетов заемщиков, чем годом ранее, а количество счетов, находящихся на постоянном мониторинге, выросло в пять раз. Качество обслуживания вновь выдаваемых кредитов растет. Это может замедлить темпы роста просрочки. Но ее окончательный показатель будет зависеть главным образом от того, насколько грамотно банки будут управлять рисками.

— С какими показателями, на ваш взгляд, завершит этот год рынок потребкредитов?

— Рынок однозначно будет расти, но не такими высокими темпами, как раньше. Если с 1 января 2013 года по 1 января 2014 года рынок потребкредитования вырос на 37%, то ожидать такой динамики в этом году не стоит. По нашей оценке, по итогам 2014 года его рост будет колебаться в границах 10-15%. У населения сохраняется устойчивый спрос на кредиты.

Беседовал Сергей Артемов

Топ-30 регионов России с наибольшим объемом действующих потребкредитов (на 1 июля 2014 года)


Регион
Объем действующих
потребкредитов (млн руб.)
Количество
действующих
кредитов
Объем просроченной
задолженности (млн
руб.)
Количество
просроченных
кредитов
Москва1310652312477468088409298
Московская область765817252380547273389501
Санкт-Петербург602391206162028 059290256
Свердловская область453874240060028157452878
ХМАО — Югра353225107669510450131184
Башкирия340736217989422903399591
Челябинская область336591181912223688369592
Краснодарский край332581179252924456371512
Татарстан311628179918216208308872
Ростовская область290902169925022798388147
Красноярский край266438141835219341302812
Новосибирская область265868121510417274248690
Самарская область241117130770817966260843
Нижегородская область220845126413815083237534
Кемеровская область214384129266215677280593
Иркутская область203570128637213743276219
Пермский край202251111772816739241282
Алтайский край179115113234611133233919
Тюменская область (без
ХМАО и ЯНАО)
1668427392899843126225
Омская область16376597351913203196090
Волгоградская область15935598143412248209274
Оренбургская область1584929277059815205729
Приморский край15733086663210045178445
Саратовская область15389887571911336191284
Ленинградская область1442936721779246130209
Ставропольский край14347375555111112173866
Хабаровский край1344037590388398147976
Воронежская область1326497398398969153465
Республика Саха (Якутия)117171581260465499770
Ямало-Ненецкий АО112773321975232435071

Источник: НБКИ.

Число заемщиков, ранее погасивших просроченную задолженность и продолжающих своевременно обслуживать кредит (на 1 июля 2014 года)

Максимальная просрочка,
допущенная заемщиком
Число
От 30 до 60 дней1256678
От 61 до 90 дней534470
От 91 до 120 дней335754
Более 120 дней1992598

По данным НБКИ.

Вся лента