На вчерашней пресс-конференции руководства АО "Красный Октябрь", организованной при участии его финансового менеджера — компании "Грант", собравшимся был представлен проспект четвертой эмиссии АО, подготовленный при участии британского фонда Know-How. Начиная с 5 декабря ведущая кондитерская фабрика России предложит к продаже 3,5 млн акций, причем большая часть из них — 2 млн — будет зарезервирована для зарубежных инвесторов.
Частным российским инвесторам, любителям "Трюфелей" и "Мишки косолапого", будет предложено купить всего 1 млн акций, а институциональным инвесторам — 1,5 млн. Эта эмиссия имеет ряд особенностей, на которых хотелось бы остановиться подробнее. Во-первых, проспект эмиссии был подготовлен при участии фонда Know-How и представляет собой документ, исполненный на уровне мировых стандартов. Кроме того, подписку на акции предполагается провести в рекордно короткие сроки — за две недели. Такая спешка обусловлена, по всей видимости, уверенностью руководства фабрики в устойчивом интересе к ее акциям, в том числе и за рубежом. В частности, по словам г-на Васильева, зампреда федеральной комиссии по ценным бумагам, два дня назад в Лондоне прошла презентация возможности покупки акций "Красного Октября" английскими инвесторами. Кроме того, по мнению организаторов эмиссии, за две недели акция, продажная цена которой установлена на уровне 20 000 рублей, не успеет обесцениться, и инвестору придется купить акцию по цене около $6-6,5, а не ниже. В связи с ожидаемым повышенным спросом акции будут продаваться в порядке очередности поступления заявок, поскольку, по мнению представителей финансового центра "Грант", "отдать предпочтение первым, а не крупным инвесторам — это самый справедливый способ распределения ограниченного числа предложенных акций".
В результате четвертой эмиссии руководство предполагает привлечь порядка 70 млрд рублей, которые будут пущены на модернизацию производства и приобретение автоматизированной линии для производства конфет "Мишка косолапый". Компания также подтвердила, что в ближайшие полгода будет проведен инвестиционный конкурс для определения стратегического партнера для развития филиала компании в Коломне. Партнер, который еще не выбран (ожидается, что это будет зарубежный инвестор) сможет приобрести 2 млн акций. Подготовкой тендера займется американская консалтинговая компания KPMG. 2 млн акций, выставленные на тендер — это часть неоплаченного уставного капитала, то есть пятая эмиссия акций, которая будет проведена вскоре. Деньги, полученные в результате 5-й эмиссии, будут направлены на строительство новой фабрики в Коломне. Что касается предполагаемого инвестора, то президент "Красного Октября" опроверг сведения о наличии конкретных претендентов, и сказал, что очень бы хотелось, чтобы партнер имел опыт работы именно в этой отрасли.
АННА Ъ-СМИРНОВА