«Газпром» вышел на рынок с крупнейшим с 2023 года размещением облигаций в рублях
«Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций объемом 50 млрд руб. с переменной ставкой купона с привязкой к ключевой ставке Банка России и сроком два с половиной года.
Как сообщили в Газпромбанке, в условиях улучшения рыночной конъюнктуры Газпром своевременно принял решение о выходе на рынок облигаций с новой сделкой в рублях и достиг оптимальных параметров выпуска.
Книга была открыта с предварительными параметрами по объему не менее 25 млрд руб. и по спреду к ключевой ставке не выше 160 б. п.
По итогам закрытия книги объем выпуска был увеличен в два раза, а спред установлен на уровне 150 б. п. к ключевой ставке. Таким образом, выпуск создал новый рыночный ориентир по корпоративным спредам после их расширения с конца прошлого года.
С октября 2023 года это крупнейшее размещение «Газпрома» в рублях классических облигаций на российском рынке.
В выпуске приняли участие преимущественно институциональные инвесторы, объем спроса розничных инвесторов превысил 800 млн руб.
Технические расчеты по выпуску запланированы на 24 февраля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Эмитент — ООО «Газпромкапитал»
Ссылка на дискложер — e-disclosure.ru
АО «Газпромбанк»
Реклама