Банк UBS объявил о проведении допэмисии, в ходе которой планируется привлечь €9,6 млрд. Впервые один из крупнейших банков мира привлекает средства, чтобы покрыть планируемые потери от ипотечного кризиса на неамериканском рынке.
Крупнейший швейцарский банк UBS принял решение провести допэмиссию, в результате которой планируется привлечь 15,5 млрд швейцарских франков (€9,6 млрд). Эта допэмиссия может стать второй по объему в Европе после допэмиссии банка RBS (€15 млрд). Андеррайтером размещения выступит консорциум, возглавляемый банками JPMorgan, Morgan Stanley, BNP Paribas и Goldman Sachs.
Согласно заявлению банка, средства, привлекаемые за счет допэмиссии, пойдут на покрытие прогнозируемых убытков на неамериканском рынке недвижимости. Таким образом, UBS стал первым мировым банком, принявшим решение привлечь дополнительные средства в связи с последствиями ипотечного кризиса за пределами США.
Акционеры смогут приобрести новые акции по цене 21 швейцарский франк (€13), сообщил UBS. Эта цена почти на треть ниже той, по которой акции торговались в течение нескольких последних дней. По словам трейдеров, именно объявленная скидка привела к тому, что на бирже SWX в Цюрихе акции UBS упали вчера на 7,8%, до 26 швейцарских франков (€16).
UBS вынужден проводить допэмиссию уже второй раз за время финансового кризиса. В результате первого увеличения капитала в феврале этого года банк получил €6,8 млрд от сингапурского государственного инвестфонда GIC и еще €1,2 млрд от неназванного ближневосточного инвестора. Кроме того, неделю назад UBS завершил продажу активов, основную часть которых составляют ипотечные кредиты, на €9,5 млрд фонду Black Rock Inc. С лета прошлого года списания банка составили примерно €23 млрд.
Однако на прошлой неделе глава банка Марсель Ронер отметил в интервью швейцарскому экономическому журналу Bilanz, что запланированная допэмиссия будет последней. Он добавил также, что, по его прогнозам, списаний больше не будет. Впрочем, эти уверения пока не повлияли на настроения инвесторов. Как сообщает агентство Reuters, трейдеры считают, что люди больше не хотят рисковать, инвестируя в UBS, и в дальнейшем курс акций банка будет по-прежнему снижаться. С начала года курс акций UBS понизился на 43%, а по сравнению с июнем прошлого года — почти вдвое. По прогнозам аналитиков Reuters, в 2008 году чистый убыток банка составит €3 млрд.