Nvidia оснастит еще один дата-центр для Anthropic
Разработчик Claude арендовал у провайдера Lambda еще не запущенные мощности
Anthropic заключила с облачным провайдером Lambda сделку на $35 млрд, предусматривающую аренду облачных мощностей в строящемся центре обработки данных (ЦОД) в Техасе для обучения и работы своих ИИ-моделей. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По словам источников издания, знакомых с условиями сделки, Nvidia оснащает дата-центр вычислительным оборудованием и является арендатором самого ЦОДа.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Дата-центр строится компанией Hut 8, занимающейся майнингом биткоинов и строительством центров обработки данных в штате Техас. При этом, по словам источников WSJ, несколько недель назад Nvidia подписала соглашение с Hut 8 об аренде площадки. Вместе с этим Lambda разместит в дата-центре закупленные у Nvidia чипы и на их базе будет предоставлять мощности Anthropic. При этом Nvidia также является инвестором облачного провайдера. Сколько Lambda будет платить производителю чипов за доступ к площадке, не раскрывается.
Параллельно Hut 8 строит для Anthropic другие дата-центры — уже на базе тензорных процессоров Google, конкурирующих с ускорителями Nvidia, отмечает WSJ. Ранее Google предоставила финансовые гарантии по этим проектам, чтобы помочь Hut 8 привлечь заемное финансирование.
Как пишет WSJ, Anthropic стремится наращивать объем доступных ей облачных мощностей после того, как в начале года столкнулась с их дефицитом на фоне роста популярности своих продуктов. В августе Bloomberg сообщал, что компания заключила контракт на $45 млрд с другим поддерживаемым Nvidia облачным провайдером — Nscale. Соглашение предусматривает аренду мощностей на базе чипов Nvidia в Западной Виргинии.
Anthropic сейчас гораздо логичнее покупать вычисления как услугу, чем самостоятельно строить ЦОД, тратить десятки миллиардов на закупку оборудования, договариваться об энергоснабжении, при этом неся еще и риск морального устаревания GPU, говорит генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Lambda же, со своей стороны, получает огромного клиента, но компании такого масштаба было бы крайне тяжело самостоятельно профинансировать всю физическую инфраструктуру, отмечает собеседник. Участие же Nvidia повышает кредитное качество всей схемы, подчеркивает Никита Цаплин: разработчик чипов может взять на себя долгосрочные обязательства перед владельцем ЦОД, поставить оборудование, а также выступить в роли связующего звена между Hut 8, Lambda и Anthropic.
Для Nvidia аренда дата-центра становится не альтернативой основному бизнесу, а его расширением, говорит директор по стратегии и развитию ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин. По сути, компания начинает продавать не только GPU, но и возможность построить вокруг них бизнес, считает господин Цаплин. Одновременно Nvidia получает крупный канал сбыта своих ускорителей.
«Стратегически для Nvidia смысл этой сделки в том, чтобы создать спрос на собственные ускорители. В телекоме конца девяностых такое называли вендорским финансированием: производители кредитовали покупателей своего оборудования, а когда ожидания по спросу не оправдались, убытки несли они же», — говорит основатель и генеральный директор Paragon Family Office Александр Абрамян.
При этом, по словам господина Абрамяна, сумма сделки «выглядит адекватной». $35 млрд на 6 лет — это порядка $5,8 млрд в год, а с учетом недавнего контракта с Nscale расходы Anthropic составляют порядка $13 млрд в год при аннуализированной выручке около $65 млрд.
«Пятая часть выручки — это терпимо, пока она растет двузначными темпами, — подчеркивает эксперт. — Главный риск конструкции — в разнице сроков: аренда площадки рассчитана на 15 лет, контракт с клиентом — на 6 лет, а чипы устаревают за 3-5, и этот риск лежит на Nvidia».
По словам господина Юдина, экономика подобных сделок держится на двух условиях: сохранении темпов роста спроса и высокой утилизации закупленных мощностей. «Ускоритель, простаивающий в стойке, — это чистый убыток, поэтому провайдеры и заказчики стремятся к загрузке, близкой к максимальной, и заключают контракты „под подтвержденный спрос“. Если темп роста замедлится, проблема окупаемости возникнет во всей отрасли, а не в рамках одной сделки», — резюмировал он.
В то же время риски между участниками сделки распределены неравномерно. Для Hut 8 риск относительно невелик — компания заключает долгосрочный контракт с сильным контрагентом, рассуждает господин Цаплин. Для Lambda основной риск связан с разницей между расходами на инфраструктуру и GPU и платежами со стороны Anthropic, продолжает он. В случае, если контракт Anthropic жестко фиксирует минимальный объем потребления, то значительная часть этого риска переносится на Anthropic, добавляет собеседник.
Nvidia же принимает на себя большой инфраструктурный риск, отмечает Никита Цаплин: если компания арендует ЦОД по долгосрочному договору, то при проблемах у Lambda или конечного клиента обязательства по аренде площадки останутся за разработчиком видеочипов. Но не стоит забывать, что оборудование не становится бесполезным, и GPU можно перенаправить на обслуживание других клиентов, подчеркнул эксперт.
«Главный риск для рынка — если преимущество Nvidia начинает формироваться не только за счет технологии CUDA и производительности чипов, но и за счет контроля над финансированием и созданием новых вычислительных мощностей. Да, это помогает росту независимых облаков, но в то же время „приучает“ их к зависимости от самой Nvidia», — резюмировал собеседник.