«Газпром» разместил рекордные облигации на 60 млрд рублей

ПАО «Газпром» (эмитент — ООО «Газпром капитал») успешно закрыло книгу заявок по новому выпуску облигаций объемом 60 млрд руб. по ставке купона КС + 150 б. п. на срок три с половиной года. Данное размещение стало крупнейшим среди классических облигаций эмитента на российском рынке.

Эмитент начал маркетинг выпуска 20 августа 2026 года с первоначальным ориентиром по спреду к ключевой ставке Банка России на уровне не выше 160 б. п. и индикативным объемом — не менее 20 млрд руб..

В текущих рыночных условиях эмитент и организаторы выпуска обеспечили высокую эффективность маркетингового процесса и успешное формирование книги заявок. Интерес к размещению проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов. В результате совокупный спрос превысил первоначальный ориентир более чем в три раза, а отметку в 50 млрд руб. выпуск преодолел в первые 40 минут после открытия книги.

Структура спроса является сбалансированной: помимо участия широкого круга банков 33% выпуска пришлось на заявки со стороны управляющих компаний, НПФ и страховых компаний. Кроме того, весомый интерес к размещению проявили физические лица — клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания.

Выпуск способствует дальнейшему развитию кривой доходности облигаций ПАО «Газпром», являющихся наиболее ликвидными в корпоративном сегменте рынка.

Технические расчеты запланированы на 28 августа 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

«Газпромбанк» (Акционерное общество)