Посадка вслепую

В красивые пакетики, ежегодно закупаемые дачниками на посевную, может быть расфасовано что угодно — от семян иностранных сортов, непригодных для выращивания в России, до "новинок селекции" местных мошенников, из которых может, конечно, получиться что-то похожее на прилагаемую иллюстрацию, а могут и просто вырасти сорняки. Между тем российский рынок потребления в частном секторе, в отличие от европейского, например, огромен — около $270 млн.

Картофельный индекс

По данным Ассоциации независимых российских семенных компаний (АНРСК), в России порядка 40 млн владельцев садово-огородных участков, образно называемых дачниками, которые ежегодно закупают для высевания около 900 млн пакетиков семян разных овощных и цветочных культур. Принимая среднюю стоимость пакетика семян в рознице за 7 руб., общий объем рынка "дачной посевной" можно оценить в 6,3 млрд руб.— около $260 млн. Если же учесть и профессионалов (фермеров и сельхозпредприятия), которые, по наблюдениям экспертов, тратят на семена в два раза меньше, чем дачники, то получим общий объем рынка семян России — около $400 млн. Без учета зерновых культур (пшеницы, ржи и т. п.) это отдельный рынок.

Дачников и профессионалов интересуют совершенно разные сорта и культуры, что и неудивительно: первые выращивают для себя, вторые — на продажу. При этом, как ни странно, хозяева приусадебных участков выращивают овощей значительно больше, чем коммерческие предприятия. Доля рынка, которая приходится на профессионалов, если посчитать ее не в деньгах, а в абсолютном количестве закупаемых и высеваемых семян, окажется даже меньше вышеуказанной одной трети. Просто профессионалы используют более дорогие и качественные семена, нежели дачники. Николай Клименко, директор агрофирмы "Поиск", председатель совета директоров АНРСК: Сегодня 80-85% всех выращиваемых в России овощей дают владельцы личных садово-огородных участков.

Надо отметить, что в последние годы доля съедобных культур, выращиваемых дачниками, постепенно снижается, уступая место декоративным. Например, вместо грядок для овощей все больше разбивают клумбы цветов. Аналогичная ситуация и на рынке деревьев и кустарников. Константин Бодунов, коммерческий директор компании "Агава Маргината" (озеленение участков, торговля саженцами): Сегодня наблюдается постепенный переход к декоративным деревьям и кустарникам. Саженцы плодовых тоже покупают, но уже скорее для формального наличия на участке, а не ради урожая.

Андрей Туманов, главный редактор газеты "Ваши 6 соток", председатель Московского межрегионального союза садоводов: Существует множество индексов, характеризующих состояние экономики. Конкретно для России можно применить так называемый картофельный индекс, выраженный количеством распаханных участков, полученных в пользование или на ничейной земле — например, вдоль железнодорожного полотна за городом. В голодные годы начала 1990-х таких участков было очень много, а сегодня на фоне нефтяного подъема их значительно меньше. Иными словами, доля потребления семян овощей обратно пропорциональна экономическому благополучию. Ольга Кондакова, генеральный директор компании "Овощцвет" (группа компаний "Гавриш"): Характерно поведение рынка после кризиса 1998-го. Тогда мы наблюдали резкий всплеск потребления дачниками нашего основного ассортимента — семян томатов и огурцов.

Интервенция осеменения

Ни сельхозпредприятия, ни дачники не оставляют семена от собственного урожая (ну разве что какие-то уникальные) для следующей посевной, а покупают. Так что производство семян осуществляется в специальных хозяйствах как коммерчески самодостаточное направление. Производители продажей (даже оптовой) не занимаются, работая под заказ селекционных, семеноводческих или просто торговых организаций. Последние годы в этой отрасли наблюдается значительный спад — отечественные производители постепенно сдают позиции иностранцам. Семена разных культур заказывают не только в развивающихся Индии и Китае, но и в Италии, Франции, Чехии, Польше. Завозят семена и из Германии, Голландии, США. Кстати, Штаты лидируют на семеноводческом рынке, реализуя ежегодно семян на $6-7 млрд — больше, чем все страны Евросоюза вместе взятые. Николай Клименко: Общая годовая потребность страны в семенах овощных культур — примерно 12-14 тыс. тонн. Из них еще несколько лет назад в России производилось 5-6 тыс. тонн, сегодня же — не больше 1,5 тыс. тонн. Получается, что импорт составляет почти 90%.

Ситуация на первый взгляд странная: если семена предполагается сеять в России, то почему бы их здесь и не произвести? Однако все не так просто. Ниязи Насруллаев, директор "Агрони": Семеноводство в России — дело рискованное в первую очередь из-за климата. Не будет снега — озимые при морозе погибнут. Например, однажды вымерзло 20 га посеянной по нашему заказу моркови, 8 га петрушки. А по мнению Ольги Кондаковой, российские производители не выдерживают конкуренции ни по качеству, ни по цене. С ней солидарен и Дмитрий Калашников, директор агрофирмы "Цветущий сад": Нашим производителям семян не доверяют. Например, бывают такие ситуации. В феврале-марте приходят фермеры и просят: "Дай семян, мы тебе размножим". Договариваешься, к примеру, на укроп "Салют" по 130 руб. за килограмм (цена условная). Осенью приходишь к фермеру забирать свои 2 тонны. А тот отвечает: мол, засуха, мыши съели или залило. И отдает всего 400 кг, при том что на размножение получил 50 кг качественных семян. А так как все на рынке друг дружку знают, то со временем выясняется, что значительную часть этого урожая купили твои коллеги-конкуренты по 140-150 руб. за кило. Поэтому на следующий год ты просто размещаешь свой заказ за границей и получаешь чуть дороже — по 180 руб. за кг, но зато очищенные семена укропа с хорошей всхожестью. А главное, гарантированно. Потому что, получив летом 400 кг, мне уже и перекупить недостающее негде — на Западе все может быть продано по предварительным весенним заказам.

Правда, относительно цены и качества есть и несколько иное мнение. Андрей Туманов: В массовом порядке в Россию буквально за копейки завозятся не качественные семена, а, мягко говоря, неликвид. Например, с просроченным (по европейским стандартам) сроком реализации. Причем эти семена обойдутся покупателю дороже, чем отечественные.

Кто это придумал?!

Однако, к сожалению, не только по вышеперечисленным причинам семена отечественного производства пользуются низкой популярностью, а на семеноводческом рынке преобладает импортная продукция. В конце концов, погодные катаклизмы бывают и в Америке, а уровень сервиса, особенно в условиях конкуренции, в коммерчески интересном бизнесе должен неуклонно расти. Но дело в том, в один голос утверждают эксперты, что именно по этому коммерческому интересу производителей государство некоторое время назад нанесло серьезный удар.

Николай Клименко: Чтобы сдать заказчику произведенные семена, фермеру необходимо 13 раз для оформления документов съездить в областной центр. Это оформление, включая получение карантинного сертификата, занимает около трех месяцев. Плюс сама стоимость оформления одной партии — не взятки, а просто затраты на поездки и цена платных услуг — увеличивает себестоимость в два-три раза. В отличие от зерновых, под которые создавались государственные пошлины, где партии семян исчисляются тысячами тонн, партии овощей мелкие — от нескольких граммов до нескольких килограммов, при этом самих партий у одного фермера может быть достаточно много. Платить же надо за каждую партию отдельно. И получается, что производство семян моркови в Ставрополе и Краснодаре обойдется в полтора-два раза дороже, чем во Франции.

В итоге фермеру зачастую выгоднее не связываться с семенами, а выращивать товарные овощи. А заказчик? На самом деле даже три месяца задержки поставки от отечественного производителя оптовики бы выдержали, не ожидай их следующий аттракцион. Оказывается, по не так давно введенным правилам карантинные сертификаты (об отсутствии в партии сорняков) необходимо получать на одну и ту же партию семян при пересечении границы каждого региона заново. То есть на семена от производителя, допустим, из Краснодара с уже имеющимся карантинным сертификатом московский оптовик обязан получить сертификат московской лаборатории, а на экспертизу уходит еще месяц. При дальнейшей покупке мелкими партиями региональные клиенты московской компании опять будут вынуждены потерять месяц на экспертизу в своем регионе. Получается, что от производства семян до их продажи конечному потребителю пройдет минимум пять месяцев. Из-за такого порядка на поддержку отечественного производителя никакого патриотизма не хватит.

Стабильный рынок

В отличие от производства, торговля семенами в России выгодна всегда. Конъюнктура может меняться, внимание садоводов-огородников переключаться с овощей на цветы, с одних культур на другие, однако общее количество семян и саженцев, приобретаемых частниками, будет всегда примерно одинаковым. Сегодня, по данным АНРСК, на российском рынке семян около 30 крупных игроков, включая представительства иностранных компаний. Торговая наценка на опте составляет порядка 50%, на рознице — 100%. При этом маржу можно увеличить, если покупать не у крупных оптовиков, а заказывать семеноводство или импортировать напрямую. Плюс заработать можно, и организовав собственную фасовку в пакетики. В этом случае можно поставлять товар напрямую в магазины. Кстати, цена упаковки может составлять до 20% общей стоимости товара. А в случае с очень дешевыми сортами, например, гороха пакетик стоит даже дороже семян, в него упакованных.

Ольга Кондакова: Для создания крупной торгово-закупочной агрофирмы, реализующей 5-10 млн пакетиков в год, нужно вложить не менее $2 млн. Закупить первые партии семян, наладить фасовку, организовать собственную тестирующую лабораторию и т. д. Чистая прибыль в этом бизнесе составляет 20-30% с оборота. Соответственно, окупятся вложения в течение пяти лет.

Ниязи Насруллаев: Нам новые немецкие и австрийские фасовочные станки обошлись в $75-375 тыс. каждый. На создание лаборатории мы потратили примерно $40 тыс.

Если же создать просто устойчивую оптовую компанию, то, по подсчетам Ольги Кондаковой, только в товар (порядка тысячи позиций в ассортименте) необходимо вложить 400 тыс. руб. (сто пакетиков каждой позиции при оптовой цене пакетика 4 руб.).

В рознице, несмотря на достаточно высокую наценку, годовая чистая прибыль зависит от массы факторов, главный из которых — успешная продажа сопутствующего товара вне сезона. Соответственно, владельцы магазинов только посадочным материалом не занимаются. Прилавок с семенами могут поставить в цветочном салоне, загородном магазине садово-хозяйственного инвентаря, просто в супермаркете и т. п. А вот формат "семена по почте", когда-то приносивший бешеные деньги, сегодня можно считать умирающим. Получив некачественный товар или нарвавшись на мошенников, покупатели перестали доверять дистанционной торговле.

Что выросло, то выросло

Более или менее точные данные о доле фальсификата или контрафакта на рынке семян отсутствуют. По наблюдениям представителей семенных компаний, за последние годы рынок стал более цивилизованным, а процент некачественного товара существенно снизился.

Ниязи Насруллаев: Контрафакт, конечно, на рынке присутствует, но совсем незначительно — не более 1%.

Николай Клименко: Везут контрабандой из Белоруссии и Украины дешевые семена, фасуют в пакетики без указания производителя или с напечатанным логотипом известной фирмы. Потом на рынках ходят люди с чемоданчиками и продают раза в два дешевле, чем легальный товар.

Андрей Туманов: Бывает, что мухлюют сами производители или фасующие компании, когда в партию хороших семян, на которую уже получен сертификат, досыпают часть брака. То есть разбавляют, как когда-то пиво. Хотя зачастую пересортица происходит и неумышленно, когда что-нибудь перепутают. Такие промахи часто списывают на контрафакт: мол, это были поддельные пакетики.

В качестве же примера классического мошенничества Андрей Туманов вспомнил историю семилетней давности. Тогда на рынке появились пакетики со штампом несуществующего Хабаровского НИИ семеноводства овощных растений имени Эдельштейна. Торговал НИИ разными диковинными культурами. Например, "алкионой" — такого растения в природе вообще нет. Продавали "чудеса селекции" по 30 руб. за пакетик — дорого даже по сегодняшним временам. На деле же внутри пакетиков были семена сорняков, собранные, как показала экспертиза, где-то в Калмыкии. Андрей Туманов включился в борьбу — писал письма в разные инстанции, дошел до тогдашнего министра внутренних дел Грызлова и получил высочайшее обещание: "Поймаем". Однако дело в итоге заглохло.

Андрей Туманов: По сей день воюю с одной конторой из Белгородской области, которая продает по почте саженцы "вьющейся земляники". Культуры такой не существует. Сорта такие не выводились. Каждые две недели я отправляю в Белгород прокурору письма, а потом получаю от начальника белгородской милиции очередной ответ: мол, признаков преступления не обнаружено, и у этих людей есть все сертификаты соответствия. Соответствия чему? Тому, чего не существует?! Вообще, за всю обозримую историю семеноводства в нашей стране еще никого не поймали и не привлекли к уголовной ответственности за фальсификацию на рынке семян. А пока нет прецедента, никто не боится.

Но основная угроза урожаю дачника связана не с мошенничеством, а с некоторым лукавством продавцов. Дело в том, что на рынке присутствует много качественного посевного материала, малопригодного, тем не менее, для выращивания в конкретных регионах. То есть в определенных условиях (слишком жаркий или недостаточно влажный климат, небольшая продолжительность светового дня) всхожесть семян окажется значительно ниже заявленной, а товарные свойства выращенной продукции и вовсе не будут соответствовать никаким стандартам. Это касается как импортных семян, дающих хороший урожай в своей стране, так и отечественных, имеющих хорошие показатели далеко не в каждой области России. Система же контроля за соответствием семян местным климатическим условиям у нас отсутствует. Фермеры и специалисты сельхозпредприятий об этом знают и закупают только правильные сорта, а вот дачники, соблазнившиеся красивой картинкой на пакетике, имеют все шансы на разочарование.

Отдельного упоминания заслуживают пресловутые генно-модифицированные сорта. Как выяснилось, хотя в России продаются продукты питания, содержащие ГМО, завоз и продажа семян генно-модифицированных сортов не разрешены. Юрий Гончаров, заместитель председателя ФГУ "Госсорткомиссия": На сегодня в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, генно-модифицированных сортов (в том числе и иностранной селекции) нет. Хотя несколько заявок на регистрацию таких сортов подавалось. Удовлетворить же их не могут в принципе, так как пока у нас отсутствует организация, имеющая право дать экспертное заключение об экологической безопасности.

Вероятность же, что генно-модифицированные сорта овощей завозятся контрабандой под видом обычных, по мнению экспертов, практически нулевая. Генно-модифицированные сорта в основном выводились для зерновых культур, а также сои, то есть под совсем иные объемы посевов. Среди овощей ГМО пока не столь популярны.

Долой "резину" со стола!

Как уже было сказано, дачный сегмент рынка потребления посадочного материала по объему всегда более или менее стабилен. Незначительный рост возможен лишь в случае очень серьезного кризиса, когда к дачникам присоединятся безземельные сограждане, распахивающие огороды вдоль железных дорог, как это было в начале 1990-х. Дмитрий Калашников: Рынок, скорее всего, стабилизировался. Рост возможен только в случае массового фермерства. А это, наверное, произойдет, только когда в стране закончится нефть и газ и просто станет нечего есть.

Другое дело, что есть шансы заменить в этом объеме импортные семена выращенными в России. Ведь не секрет, что потребление семян, особенно овощных культур, частными лицами в Европе на порядок ниже, чем у нас. Для многих семенных компаний Россия представляет серьезный рынок сбыта. И идеи не только продавать, но и производить посадочный материал в России и даже потом экспортировать, не такие уж эфемерные. Николай Клименко: Наши южные регионы весьма привлекательны для иностранных семенных и селекционных компаний. У нас полмира могли бы выращивать семена. Однако как только желающие узнают о всех необходимых бюрократических процедурах, сразу разворачиваются и уезжают. Например, одна голландская компания вырастила здесь партию семян лука, так они год не могли ее вывезти — бумажки оформляли.

Другой путь развития рынка связан с ростом производства овощей и фруктов в профессиональном секторе. Возможно ли сегодня такое в принципе с учетом гигантской доли импортных поставок сельхозпродукции? А почему бы и нет. Наметившийся недавно продовольственный кризис может вызвать не только существенный рост цен на импорт, но и просто дефицит импортных продуктов. Кроме того, если изобилие на полках и сохранится, никто не отменял того факта, что людям надоело есть "резиновые" продукты из супермаркета. Андрей Туманов: Сегодня в магазинах продаются овощи и фрукты так называемого конвейерного производства. Они красивые, могут долго храниться, легко переносят длительную транспортировку. Вот только невкусные и неполезные. По моим наблюдениям, в Европе уже наметилась тенденция ухода от конвейера к традиционному способу выращивания традиционных же сортов, а не тех, что выведены специально под торговлю в супермаркете.

Конечно, овощи и фрукты, выращенные по традиционной технологии, обойдутся значительно дороже конвейерных. Но если есть спрос, будет и предложение. Сначала, видимо, для наиболее обеспеченной части населения, а дальше для всех. На практике отказ от "резиновой" клубники и "пластмассовых" яблок равен отказу от импорта. По крайней мере, от его львиной доли. Во-первых, импорт нормальных продуктов будет существенно дороже. Во-вторых, основное преимущество, ради которого и выводили "резиновые" сорта,— возможность их транспортировки в любую точку мира. С обычной клубникой или яблоками такой фокус уже не удастся — помнутся и сгниют. Соответственно, будет расти доля местных производителей.

АЛЕКСЕЙ БОЯРСКИЙ