МГКЛ начал размещение пятилетних конвертируемых облигаций объемом 7,6 млрд рублей
ПАО «МГКЛ» (материнская структура «Мосгорломбарда») начало размещать конвертируемые облигации серии СО-001 объемом 7,6 млрд руб., сообщила пресс-служба компании (есть у «Ъ»). Срок погашения бумаг — пять лет с даты окончания размещения.
По закрытой подписке инвесторам доступны 1,27 млн облигаций номиналом 6 руб. каждая. Отдельно предусмотрена дополнительная стимулирующая программа для инвесторов. При покупке бумаг не менее чем на 60 тыс. руб. можно получить допдоход в размере 25% от суммы приобретения с 10 по 17 июля, 20% — с 20 по 24 июля, 10% — с 27 июля по 10 августа.
Купонный период, по данным МГКЛ, составляет 30 дней. Ставка купона — 15%, тип — фиксированный. Организатором размещения выступает «Цифра брокер».
«За 20 дней до плановой даты погашения выпуска наступит период конвертации, во время которого инвесторы смогут подать заявки на конвертацию приобретенных облигаций в акции компании. Коэффициент конвертации – 1:1»,— пояснили в компании.
МГКЛ развивает несколько направлений бизнеса, среди которых — ресейл высоколиквидных товаров, оптовая торговля драгоценными металлами и выдача займов под залог ювелирных изделий, меха и бытовой техники.
МГКЛ, материнская компания «Мосгорломбарда», активно использует различные финансовые инструменты, включая IPO и облигации. Компания вышла на IPO в конце 2023 года, привлекая средства для развития розничной сети и цифровизации. В ходе публичного размещения акции были предложены по цене 2,5 рубля за штуку, и общий объем привлеченных средств составил около 303 млн рублей. Доля ценных бумаг в свободном обращении тогда достигла 14,6% и выросла до 27,6% после конвертации привилегированных акций в обыкновенные в мае 2024 года.
Размещение конвертируемых облигаций МГКЛ происходит на фоне общего роста интереса к этому инструменту на российском рынке капитала. В 2025 году Минфин изучал возможность использования конвертируемых облигаций для приватизации, а золотодобывающая компания «Полюс» в 2024 году рассматривала выпуск аналогичных юаневых облигаций для привлечения финансирования. Генеральный директор МГКЛ Алексей Лазутин ранее также заявлял, что компания планирует использовать выкуп акций для повышения акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности МГКЛ. Акционеры компании недавно приняли решение о невыплате дивидендов за 2025 год, направив прибыль на усиление финансовой устойчивости и развитие бизнеса.