Кризис на мировых рынках не мог не сказаться на российских банках. Им пришлось уделить особое внимание привлечению денег населения, которые сегодня оказались самым доступным ресурсом. А полученные деньги банки по большей части выдают в виде кредитов и практически игнорируют фондовый рынок, бывший популярным у них в начале года.
За последний квартал 2007 года активы 200 крупнейших российских банков выросли на 1,89 трлн руб. И более четверти этого роста приходится на Сбербанк, активы которого увеличились на 490 млрд руб. Активы ВТБ прибавили 375 млрд руб., и банк вышел на второе место по этому показателю. На третье место со второго переместился Газпромбанк, активы которого за квартал упали почти на те же 375 млрд руб.
Из остальных наибольший рывок вверх совершил Росбанк, увеличивший свои активы почти на 50%, более чем на 120 млрд руб., что позволило ему подняться с десятого на восьмое место. Стоит отметить и рост Райффайзенбанка, активы которого выросли на треть или чуть более чем на 100 млрд руб. Таким образом, несмотря на все перемещения внутри первой десятки, ее состав остался неизменным с третьего квартала 2007 года.
Из 1,89 трлн руб. общего прироста более 1 трлн руб. приходится на четыре банка — Сбербанк, ВТБ, Росбанк и Райффайзенбанк. Правда, Газпромбанк подкорректировал этот показатель, да так, что даже рост активов всей первой десятки крупнейших банков немного не дотягивает до 1 трлн руб. А ведь на нее приходится почти 60% всего роста активов 200 крупнейших банков России.
После провального третьего квартала прошлого года, когда рост активов 200 крупнейших банков составил чуть более 5%, скромные 12% четвертого квартала кажутся вполне приличным результатом. А в относительных величинах активы росли сильнее только в первом квартале 2007 года — почти на 13%. В результате за прошлый год активы российских банков выросли менее чем на 47%, а за последнее полугодие не дотянули и до 18%.
Более двух третей активов российских банков составляют кредиты. По данным на конец года, их объем, приходящийся на 200 крупнейших российских банков, вплотную приблизился к 12 трлн руб. При этом за квартал у 200 крупнейших банков объем выданных кредитов вырос почти на 1,27 трлн руб. И большая часть этого роста приходится на занимающие первые две строчки Сбербанк и ВТБ. Сбербанк за четвертый квартал выдал кредитов более чем на 500 млрд руб., а ВТБ — более чем на 200 млрд. Остальные восемь банков из первой десятки за четвертый квартал выдали в виде кредитов вместе чуть меньше 300 млрд руб. Получается, что на первую десятку банков по объему выданных кредитов приходится более 1 трлн руб. роста из 1,27 трлн руб. Другими словами, остальные 190 банков за четвертый квартал выдали кредитов менее чем на 250 млрд руб.
При этом в первой десятке по выданным кредитам изменения совсем незначительны: на девятое и десятое места поднялись Росбанк, занимавший 11-е место, и ВТБ 24, бывший на 13-й строчке. Правда, дело тут не в невиданном росте их показателей — у них рост объема выданных за квартал кредитов составил 43 млрд руб. и 44 млрд руб. соответственно. Сбербанк и ВТБ вне конкуренции, но и среди остальных это не лучший результат. Так, Райффайзенбанк за тот же период выдал кредитов на 65 млрд руб., а Альфа-банк — на 49 млрд руб. Войти в десятку Росбанку и ВТБ 24 помогло то, что кредитный портфель "Уралсиба", занимавшего девятое место по результатам третьего квартала, вырос всего на 6,5 млрд руб. А кредитный портфель банка "Русский стандарт", занимавшего десятую строчку, вообще стал легче почти на 30 млрд руб. Справедливости ради стоит отметить, что эта сумма почти целиком приходится на две сделки по секьюритизации активов, в рамках которых "Русский стандарт" продал часть своих кредитов на общую сумму $1,15 млрд.
В четвертом квартале кредиты выросли на 12,2%. Сильнее они росли только в третьем квартале — на 13,4%. Во втором квартале рост был довольно приличным — 11,4%. А вот первый квартал не дотянул даже до 8,5%. Тем не менее кредиты росли быстрее активов и за год увеличились на 54%. Интересно, что во втором полугодии рост составил ровно половину годового роста — 27%.
Сходная картина и с потребительскими кредитами: провальный первый квартал и рост в остальных несколько больше 10%. Только в отличие от общего показателя по кредитам в части потребкредитов наибольший рост наблюдался во втором квартале — 14,4%. Далее рост постепенно замедлялся — 13,2% и 11% в третьем и четвертом кварталах соответственно. Неудивительно, что за второе полугодие рост потребкредитов оказался ниже, чем по кредитам в целом,— 26%. Однако рост потребкредитов за год все же обогнал рост кредитов — 55,5%.
Что касается абсолютных величин, то тут у потребкредитов показатели не столь впечатляющие. Общий их объем, выданный 200 крупнейшими банками, достиг 2,63 трлн руб., а рост за квартал составил 262 млрд руб. И более половины этого роста пришлось на первую десятку банков. Почти 30% этого роста обеспечил Сбербанк — за квартал он дал в долг частным клиентам 79 млрд руб. На идущий вторым ВТБ 24 приходится вдвое меньшая сумма — 39 млрд руб. А Райффайзенбанк благодаря тому, что за три месяца выдал потребкредитов на 32 млрд руб., с 13-го места поднялся сразу на шестое. В результате Альфа-банк с 10-го места опустился на 11-е, а в остальном первая десятка не изменилась по сравнению с итогами третьего квартала.
И это при том, что сразу у двух банков объем кредитного портфеля снизился. Но если у УРСА банка объем потребкредитов упал менее чем на 1 млрд руб., то у "Русского стандарта" портфель кредитов, выданных частным клиентам, похудел сразу на 38 млрд руб. Интересно, что в результате "Русский стандарт" потерял всего одну строчку, переместившись со второго на третье место, а УРСА банк опустился с пятого сразу на восьмое место.
Отдельно стоит упомянуть о просроченных кредитах. Темпы их роста у 200 крупнейших банков весь год неуклонно снижались. Но только в последнем квартале года произошел прорыв. В первых трех кварталах 2007 года объем просроченных кредитов рос в районе 12-14%, то есть примерно соответствовал росту самих кредитов. А в четвертом квартале просрочка увеличилась менее чем на 4%. Сходная картина и с потребкредитами, только в этом случае разница еще более существенная. В первом квартале 2007 года просрочка выросла более чем на 25%, во втором квартале — на 23%, в третьем — почти на 20%. А в последнем квартале года рост просроченной задолженности по потребкредитам оказался меньше 3,5%.
Скорее всего, это стало результатом списания плохих кредитов или продажи их коллекторским агентствам, а возможно, и комбинации этих двух мер. В любом случае поверить в одномоментный рост самосознания заемщиков или возросшую эффективность скоринговых систем крайне трудно. А значит, речь здесь идет в первую очередь о работе банковской бухгалтерии, и на реальном положении дел это, скорее всего, не сказывается.
Так или иначе, но сейчас основной вид активных операций у банков — кредитование. Об этом говорит и тот факт, что одновременно с ростом во втором полугодии темпов выдачи кредитов резко сократились вложения банков в ценные бумаги. Наиболее провальным в этом плане был третий квартал — за это время вложения банков в ценные бумаги сократились почти на 300 млрд руб. И даже несмотря на небольшой рост в четвертом квартале, общий итог по второму полугодию получился отрицательным: вложения банков в ценные бумаги за этот период сократились почти на 9%. При этом в первом квартале рост инвестиций банков на фондовом рынке составил почти 25%, а во втором — около 14%. Благодаря этому по итогам года 200 крупнейших банков показали рост вложений в ценные бумаги немногим меньше 30%. Но ситуация оказалась практически зеркальной по отношению к кредитованию, заметно ускорившемуся во второй половине года.
Характерно, что, несмотря на общий рост вложений в ценные бумаги 200 крупнейших банков за последний квартал, пусть и менее чем на 4%, у первой десятки суммарный показатель отрицательный — минус 50 млрд руб. При этом наибольший рост продемонстрировал находящийся на втором месте банк ВТБ — 32 млрд руб. А наибольшее падение показал Газпромбанк (более 170 млрд руб.), уступивший вторую строчку ВТБ.
Большинство проблем с активными операциями банки испытывают из-за возникших в результате кризиса на Западе проблем с ресурсной базой. Причем одновременно с подорожанием западных денег стали иссякать и внутренние ресурсы. Так, во втором полугодии остатки на расчетных счетах выросли всего на 3%. И динамика тут самая неутешительная: в первом квартале рост средств юридических лиц на расчетных счетах составил 22%, во втором квартале — уже меньше 9%, в третьем — всего 1,9%, а в четвертом квартале и того меньше — 1,3%. Таким образом, за последний квартал рост остатков на расчетных счетах банков составил менее 45 млрд руб.
Интересно, что в целом обязательства 200 крупнейших банков в четвертом квартале показали самый большой рост за весь 2007 год — 13%, что составило более 1,7 трлн руб. Заметная часть этого роста приходится на привлечение средств населения — стратегия, о которой в прошлом году заявляли многие банки. И она себя оправдала. Прирост вкладов граждан в 200 крупнейших банках за четвертый квартал составил более 460 млрд руб.— почти на 11% больше по сравнению с результатом третьего квартала. Впервые за год именно в четвертом квартале рост вкладов превысил отметку 10%. В результате за последнее полугодие объем депозитов физических лиц вырос на 18%, а за год — на 36%. Чуть менее половины роста объема вкладов 200 крупнейших банков приходится на Сбербанк — 216 млрд руб. На втором месте по привлечению средств граждан за квартал оказался идущий четвертым Райффайзенбанк — 39 млрд руб., а третьим с большим отрывом от преследователей стал банк ВТБ 24, занимающий итоговую вторую строчку — 32,5 млрд руб.
Получается, что в конце прошлого года банки брали деньги у населения и выдавали ему же в виде кредитов. И еще на кредитование юридических лиц средства оставались. Так что неудивительно, что в этом году банки всячески пытаются удержать этот ресурс и уже начали повышать ставки по вкладам.