На прошлой неделе Ъ опубликовал обзор, посвященный страхованию частных автомобилей. Кажется уместным продолжить эту тему и обрисовать положение на рынке страхования автотранспорта юридических лиц. Эти две разновидности транспортного страхования имеют важные различия как с точки зрения клиентов, так и с точки зрения страховщика. Главная особенность страхования транспорта юридических лиц состоит в том, что оно, в отличие от страхования частных автомашин, прибыльно для страховщика.
Частная собственность — двигатель страхования
Без преувеличения можно сказать, что своим появлением на свет страхование автотранспорта юридических лиц обязано экономической реформе. При социализме все крупные убытки предприятий (тогда все они поголовно были государственными) покрывались за счет бюджета. Частное же предприятие само несет ответственность за свое имущество. Это и породило спрос на услуги страховых компаний со стороны предприятий, а также автобаз, автопарков и других транспортных предприятий.
Страхование служебного автотранспорта, разумеется, имеет много общего с другими видами имущественного страхования. Юридическим лицам страховые компании предлагают тот же набор услуг, что и частным. Предприятие может застраховать свои машины от угона, ущерба, потери товарного вида, а также застраховать полную или ограниченную гражданскую ответственность владельцев автотранспорта. При страховании полной гражданской ответственности страховая компания отвечает за клиента при нанесении вреда любому объекту и жизни третьих лиц, при ограниченной — при нанесении вреда только автотранспортному средству.
И все же у страхования автотранспорта юридических лиц есть свои особенности. Самое главное отличие — в структуре тарифной ставки. Напомним, что при расчете тарифа для частной автомашины принимается во внимание ее марка, а также выбранный риск и степень износа машины. По риску "угон" практически у всех страховщиков тарифы для предприятий и частников не отличаются. Однако при расчете тарифов по рискам "ущерб", "утрата товарной стоимости" и "гражданская ответственность" одним из решающих факторов становятся особенности эксплуатации машины, принадлежащей предприятию. Например, на размер тарифной ставки "АСКО" от ущерба и утраты товарной стоимости влияет количество лиц, допущенных к управлению машиной. Например, если к работе на ней допущен только один шофер, тариф будет на 33% ниже, чем в том случае, если машиной управляют три лица.
При расчете тарифов по риску "гражданская ответственность", кроме этих факторов, учитываются также предыдущие страховые случаи. Так, если в течение прошедшего договора страховой случай отсутствовал, стоимость страхования уменьшается в среднем на 10% по сравнению с базовым тарифом.
По правилам компании "НАЛКО" при расчете тарифов по риску "ущерб" во внимание принимается класс машины — для грузовиков, прицепов и автобусов тариф в среднем на 40-60% ниже, чем для легковых.
Рынок еще не поделен окончательно
В страховании служебного транспорта, как и в страховании частного, есть свои лидеры. Кроме упоминавшихся в прошлом обзоре страховых компаний "АСКО", "НАЛКО" и "АСТРОВАЗ", на этом рынке лидирует также "Россия", которая при страховании транспортных средств специализируется на обслуживании только юридических лиц. Однако, по сведениям Ъ, сейчас происходит существенное перераспределение сил в этом секторе рынка: "АСКО" утрачивает былые позиции, а другие компании, в частности, "НАЛКО", "набирают очки".
Как показала практика, подавляющее большинство страховых компаний, в том числе и проводящих автострахование, стремится получить в качестве клиентов именно юридических лиц. Это понятно. Во-первых, страховка крупного и известного клиента является своего рода рекламой.
Во-вторых, работа с юридическими лицами сразу дает страховщику большой приток денежных средств при меньших затратах труда и накладных расходах, чем при работе с частными лицами. К примеру, по словам специалистов "НАЛКО", документооборот компании по страхованию транспортных средств частных лиц в 10 раз превышает документооборот по всем прочим видам проводимого компанией страхования.
В-третьих, клиенты, как правило, предпочитают страховать в одной и той же компании все — и имущество, и жизнь своих сотрудников, и многое другое, избавляясь таким образом от хлопот по поиску компаний, практикующих тот или иной вид страхования. Поэтому, убедив крупного клиента застраховать в своей компании транспортные средства (а это наиболее массовый вид страхования, и многие предприятия начинают именно с него), страховщик получает реальный шанс принять на страхование еще несколько крупных рисков.
В-четвертых, если частники владеют в основном легковыми машинами, то юридические лица страхуют много грузовиков. Угоняют их гораздо реже, стоимость запчастей для них в несколько раз дешевле, чем для легковых, да и воруют детали с грузовиков не так часто — все это делает их страхование сравнительно выгодным.
Приоритетная ориентация компаний на обслуживание предприятий приводит к усилению конкурентной борьбы в сфере страхования юридических лиц. В связи с этим некоторые страховщики начинают снижать тарифные ставки для юридических лиц. Например, в соответствии с правилами "АСКО", для юридического лица стоимость страхования автомашины по риску "ущерб" на 11-29% ниже, чем для частного владельца, а по риску "утрата товарной стоимости" — на 13-17% ниже. В принципе все должно бы быть наоборот. Служебная машина находится в худших условиях эксплуатации по сравнению с частной. Ею могут пользоваться несколько человек, оно больше времени находится в работе — повышается износ. Увеличивает степень риска и то, что водители служебного автомобиля часто не имеют профессиональных прав, которые по закону иметь обязаны, и обходятся "любительскими", позволяющими управлять только частным авто. Большинство работодателей смотрит на это сквозь пальцы.
"Двойные" агенты бывают не только в разведке
В целом рынок страхования автотранспорта юридических лиц испытывает влияние тех же негативных факторов, что и другие сегменты страхового рынка. В то же время одна проблема особенно остро стоит именно перед компаниями, занимающимися страхованием служебного транспорта.
Одной из главных проблем для компаний являются... их собственные агенты. По "Закону РФ о страховании" агент должен представлять интересы только своей страховой компании, то есть всеми способами убеждать страхователя отдать риск именно ей. Однако на деле все происходит по-иному. Агенты работают сразу на несколько страховых компаний, и риск получает та из них, которая заплатит больше комиссионных. Такое возможно из-за довольно большого разброса — порой в несколько раз — в размерах комиссионного вознаграждения, что является одним из следствий передела рынка между крупнейшими страховыми компаниями. Посредник, представляющий интересы не одной страховой компании — уже не агент, а брокер. Поэтому он должен послать в Росстрахнадзор уведомление о своем намерении работать брокером на страховом рынке, чего не происходит. Так что в целом рынку страхования автотранспорта юридических лиц еще предстоит проделать длинный путь прежде, чем он примет цивилизованные формы.
НАТАЛИЯ Ъ-КУШЕЛЬМАН