Социальные — с переподпиской
Вышел дебютный выпуск социальных облигаций ВЭБ.РФ
Дебютный выпуск социальных облигаций ВЭБ.РФ, верифицированных по национальной таксономии, вызвал высокий интерес инвесторов — объем был увеличен до 50 млрд руб. Цель размещения — рефинансирование социальных объектов: образовательных учреждений и аэропортовой инфраструктуры.
Фото: ВЭБ.РФ
Фото: ВЭБ.РФ
Книгу заявок по дебютному выпуску социальных биржевых облигаций ВЭБ.РФ c плавающей ставкой, привязанной к приросту индекса RUONIA, со сроком до погашения четыре года и квартальными купонными выплатами ВЭБ закрыл в минувшую среду. В состав инвесторов вошли банки, управляющие, страховые и инвесткомпании, а также физлица.
Высокий спрос позволил эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска с 30 млрд до 50 млрд руб. и снижении спреда до 185 б. п. «Данная сделка дополнила диверсифицированную линейку долговых инструментов ВЭБ.РФ выпуском социальных облигаций. Он стал самым долгосрочным из размещенных в 2025 году выпусков облигаций, номинированных в рублях, что важно для выполнения утвержденной стратегии ВЭБ.РФ»,— отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Цель размещения социальных облигаций — рефинансирование социальных проектов ВЭБ.РФ. Речь о 69 объектах образования в 23 регионах (создание порядка 62 тыс. учебных мест), а также о развитии инфраструктуры трех аэропортов — в Дальневосточном и Уральском федеральных округах (повышение качества обслуживания 3,7 млн пассажиров).
По национальной таксономии социальные облигации верифицируются впервые. «ВЭБ.РФ первой из крупнейших финансовых организаций выходит с таким инструментом, верифицированным по национальной таксономии. Для нас это закономерный этап в рамках реализации миссии и стратегии группы и важный прогрессивный шаг для всего финансового рынка. Рассчитываем, что наш пример задаст новый стандарт для участников рынка и послужит катализатором формирования в России сегмента социальных инвестиций»,— отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.
Для ВЭБа это третий по счету выпуск инструментов финансирования устойчивого развития. Ранее эмитент размещал зеленые облигации общей номинальной стоимостью 90 млрд руб.
ВЭБ.РФ