Кто и сколько зарабатывает на продаже препаратов для эрекции
В топ-10 по розничным продажам в этой группе исключительно дженерики
«Виагра», некогда бывшая одним из самых продаваемых в России препаратов, окончательно уступила российский рынок более дешевым отечественным дженерикам. То же произошло с ее конкурентом «Сиалисом». Спрос на лекарства из этого сегмента растет, однако потребители уже не готовы тратиться на оригиналы и все чаще обращаются к дженерикам.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
По итогам января—мая 2025 года в фармрознице было продано более 6 млн упаковок лекарств для лечения проблем с эрекцией, подсчитала аналитическая компания RNC Pharma. Потребители потратили на эти препараты 3,9 млрд руб. Продажи растут и в натуральном, и в денежном выражении — на 12,3% и 8,7% год к году соответственно. Однако средняя цена пачки снижается: по итогам пяти месяцев года она составляла 643 руб. Это на 18% ниже, чем три года назад.
Причина такой динамики в том, что возросший спрос со стороны потребителей с успехом удовлетворяют дженерики двух наиболее известных препаратов из этого сегмента — «Виагры» и «Сиалиса», отмечают в RNC Pharma. Аналоги, как правило, на порядок дешевле оригинальных средств.
Какие препараты для мужского здоровья в топе по продажам
В топ-10 по розничным продажам препаратов для лечения нарушений эрекции, который составила RNC Pharma, вошли исключительно дженерики, по большей части российского производства.
Абсолютный лидер в этой категории — небрендированные препараты на основе силденафила — действующего вещества «Виагры». Такие средства сейчас поставляют на рынок 11 различных компаний, самая крупная из которых «Северная звезда». На долю этих препаратов пришлось 33,8% в общей структуре потребления, что составляет примерно 1,3 млрд руб. в деньгах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производители этих дженериков нарастили продажи на 17%.
На втором месте по продажам — такие же небрендированные лекарства на основе тадалафила. Это действующее вещество «Сиалиса». Такие средства поставляют на рынок восемь компаний во главе с той же «Северной звездой». Суммарная доля этих препаратов в сегменте составила 23,6%, или 920 млн руб. При этом динамика прироста их продаж самая заметная среди топ-10 — 23% год к году.
«Северная звезда», по подсчетам RNC Pharma, занимает 46% рынка препаратов для эрекции в натуральном выражении, в денежном — 36%.
НАО «Северная звезда» работает на рынке с 1996 года. Ее головной офис находится в Москве, производственные площадки — в Ленинградской области. Нынешние бенефициары компании не раскрываются. По данным СПАРК, ранее ее соучредителем был бизнесмен Вадим Силаев. Сейчас он совладелец нескольких компаний по аренде недвижимости. Часть из них зарегистрирована в том же районе, где расположен один из заводов «Северной звезды». Финансовые результаты компания в последний раз раскрывала по итогам 2020 года. Тогда ее выручка составила 9,7 млрд руб., а чистая прибыль — почти 200 млн руб.
В топ-5 по продажам также вошли «Динамико» от израильской компании Teva, «Силденафил-ФПО» от «Биннофарма» и «Вилдегра» от «Озон Фармацевтики». Эти препараты формируют еще 22,1% рынка.
В январе—мае продажи год к году росли у всей пятерки самых востребованных средств. Исключением стал только «Силденафил-ФПО», продажи которого в денежном выражении немного снизились — на 2%, следует из данных RNC Pharma. Как пояснили в «Биннофарме», эта динамика обусловлена прежде всего усилением конкуренции между препаратами внутри аптечных сетей. Кроме того, в компании отмечают, что спрос сейчас смещается: силденафил уступает долю рынка тадалафилу. После окончания патентной защиты тадалафила доля его дженериков в данной категории выросла до 25–28%.
Что произошло с «Виагрой» и «Сиалисом» в России
Силденафил, на основе которого американская компания Pfizer в конце 1990-х годов начала производить «Виагру», изначально предполагалось использовать для лечения ишемической болезни сердца. В терапии этой болезни препарат оказался неэффективен, однако медики обратили внимание на его побочный эффект — улучшение эректильной функции у мужчин.
В мире и в России «Виагра» от Pfizer появилась в 1998 году. Препарат быстро стал одним из самых продаваемых. Например, в РФ в 2001 году он вошел в тридцатку наиболее популярных лекарств, а его продажи составили $3,5 млн (см. “Ъ” от 29 октября 2002 года). Другие фармкомпании, в частности немецкая Bayer и американская Eli Lilly, заявили о желании выпустить на рынок свои аналоги «Виагры» спустя всего несколько лет после запуска ее продаж.
Патент на силденафил в России истек в 2014 году. Еще до истечения патентной защиты в стране начали набирать популярность дженерики — например, «Динамико» от Teva и «Торнетис» от Sandoz. Несмотря на это, Pfizer удавалось поддерживать достаточно высокий уровень продаж препарата: по итогам 2014 года «Виагра» принесла компании 3,2 млрд руб. против 3,9 млрд в 2012-м, писал Vademecum.
Однако спустя несколько лет дженерики все же окончательно потеснили оригинальное средство. В 2022 году доля «Виагры» в натуральном выражении на российском рынке составляла 3–10,5%, по разным оценкам.
В феврале 2023 года компания Viatris, которая образовалась после слияния дженерикового подразделения Pfizer с фармкомпанией Mylan и при сделке получила в свой портфель и «Виагру», сообщила о приостановке поставок лекарства в Россию.
Сейчас «Виагру» можно найти в некоторых аптеках Москвы. Цена на препарат, по данным аптечного онлайн-сервиса «Асна», превышает 13 тыс. руб.
«Сиалис» на основе тадалафила вышел на мировой рынок чуть позже «Виагры», в 2003 году. Это была совместная разработка американских компаний Eli Lilly и ICOS. Главным преимуществом нового средства перед «Виагрой» называлось его более длительное время действия.
На российском рынке «Сиалис» не смог вытеснить «Виагру», однако попадал в топы самых продаваемых лекарств в 2016–2017 годах. По данным DSM Group, в 2017 году, когда «Сиалис» еще занимал весь рынок тадалафила в стране, было продано более 1 млн пачек на 3,3 млрд руб.
В 2017 году патент Eli Lilly на «Сиалис» истек. Еще до этого компания продала исключительную лицензию на продажу тадалафила в России компании Teva. В 2018 году «Северная звезда» оспорила патент Eli Lilly и получила право продавать свой аналог.
После начала СВО Eli Lilly заявила, что прекращает поставку в Россию тех препаратов, которые не входят в перечень жизненно важных. Первым из лекарств, которые перестали поставляться, стал «Сиалис» (см. “Ъ” от 22 марта 2022 года).
Однако купить его в Москве сейчас можно, следует из данных аптечных сервисов. Цена начинается от 8,5 тыс. руб.
Как отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, после потери патентной защиты «Виагра» и «Сиалис» функционировали скорее в формате премиальных продуктов. Но тягаться с разнообразием дженериков, которые могут продаваться и по цене до 500 руб., оригиналы не смогли, констатирует он.
Перспективы для рынка
Во врачебном сообществе в последнее время отмечают увеличение числа пациентов, которые жалуются на проблемы с эрекцией. Это и обеспечивает стабильный ежегодный рост спроса на препараты на основе силденафила и тадалафила. Однако причиной таких проблем все чаще становятся не физиологические, а психологические факторы, говорит сексолог, семейный терапевт Екатерина Верченова. Кроме того, растет число пациентов, которые пьют антидепрессанты (см. “Ъ” от 17 апреля), а один из частых побочных эффектов их приема — снижение либидо, отмечает она.
По словам врача, с такими клиентами можно эффективно работать и не прибегая к медикаментозной терапии. Частый прием препаратов для повышения эрекции в таком случае скорее мешает, отмечает госпожа Верченова. Таблетки зачастую дают пациенту лишь небольшое облегчение, но не тот позитивный опыт сексуального контакта, который ему на самом деле нужен для преодоления психологических барьеров.
Явной инвестиционной привлекательности у сегмента препаратов для эрекции, несмотря на увеличение спроса, сейчас нет, говорит Николай Беспалов. Он напомнил, что этот рынок возник «буквально с нуля» благодаря усилиям производителя «Виагры».
«“Виагра” и “Сиалис” задействовали колоссальные вложения в маркетинг, это позволило собрать все сливки. Сейчас появление подобных глобальных продуктов в этой категории вряд ли возможно, если только продукт будет обладать какими-то совсем уникальными характеристиками. В основном рынок идет по пути ценовой борьбы между небрендированными дженериками, с одной стороны, и созданием комбинированных препаратов и препаратов в оригинальных формах выпуска — с другой»,— считает он.
Среди средств в необычных формах выпуска аналитики RNC Pharma отмечают, в частности, спреи или инъекционные препараты. Однако и они пока остаются нишевым и достаточно дорогим продуктом, говорит господин Беспалов. «Дальнейшие эксперименты тут тоже возможны, но вряд ли они выйдут за рамки продуктов для ограниченной аудитории. Основу рынка в среднесрочной перспективе будут составлять именно дженерические препараты в привычных формах выпуска»,— заключает эксперт.