9.04-15.04
9.04 Внешторгбанк (ВТБ) начинает сбор заявок от физических лиц на покупку акций в рамках IPO. Заявки будут приниматься без выходных до 7 мая включительно. Объем дополнительной эмиссии ВТБ, зарегистрированной Банком России, составляет 17,343 млрд руб. и разделен на 1,734 трлн обыкновенных акций номиналом 1 коп. В настоящее время уставный капитал банка разделен на 5,2 трлн обыкновенных акций. Минимальный объем заявки со стороны физического лица ограничен 30 тыс. руб. Ян Ъ-Сурвилло
9.04. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) открывает книгу заявок в преддверии листинга глобальных депозитарных расписок (GDR) на свои обыкновенные акции на Лондонской фондовой бирже (LSE). Road-show для инвесторов откроет презентация, организуемая ИФК РФЦ в московской гостинице "Мариотт Роял Аврора". Заявки на участие в IPO ММК будут приниматься до 23 апреля. Инвесторам планируется продать 1,45 млрд (13,64%) акций ММК, продавцом которых выступит Mintha Holding. Он же после IPO выкупит аналогичный объем допэмиссии акций комбината по цене размещения. Опцион на выкуп акций для банков-организаторов будет предоставлен из казначейского пакета Магнитки (около 4,4%). Банки--организаторы IPO оценивают капитализацию ММК в $11-14 млрд и планируют в ходе размещения привлечь $1 млрд. Дмитрий Ъ-Смирнов
10.04 НП "Московская фондовая биржа" в секции товарного рынка проведет первые торги углем, выставляемым на продажу ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания". Всего планируется выставить около 100 тыс. тонн угля на общую сумму 42 млн руб. Потребителям будет предложено пять марок угля, используемых для нужд ЖКХ. "Интерфакс"
12.04 Состоится наблюдательный совет крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group (объединяет сети "Пятерочка" и "Перекресток"), в который входят основные акционеры компании, включая главу "Альфа-групп" Михаила Фридмана и основателя "Пятерочки" Андрея Рогачева. Наблюдательный совет рассмотрит предлагаемую менеджментом X5 пятилетнюю стратегию развития компании. По словам источника, близкого к X5, на этом же заседании может быть решен вопрос о выпуске допэмиссии акций X5 на сумму от $1 млрд до $2 млрд. Виктор Ъ-Хилько
13.04 Пройдет III Всероссийский IPO-конгресс. На нем планируется обсудить практические аспекты подготовки и осуществления IPO, роль инвестиционных банков в организации IPO, а также инвестиционную привлекательность российских компаний. К участию в конгрессе приглашены руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин, зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков, председатель комитета Совета федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Сергей Васильев, директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Саватюгин. "Интерфакс"
13.04. Завершается прием заявок на блок энергетических активов ЮКОСа, расположенных в первую очередь в Тамбовской и Белгородской областях. На аукцион выставлены акции ТГК-4, ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания", "Тамбовэнерго", Белгородской магистральной сетевой компании, Белгородской сбытовой компании, а также ряд других активов. Стартовая стоимость лота — 2,638 млрд руб. Аукцион состоится 17 апреля. Наталья Ъ-Скорлыгина