Вчера британский банк Barclays и голландский банк ABN Amro официально подтвердили, что ведут переговоры об объединении и уже согласовали некоторые условия слияния. В случае успешного завершения переговоров сделка, которую эксперты оценивают в $80 млрд, станет одной из крупнейших в мировой банковской отрасли. А объединенный банк войдет в пятерку крупнейших мировых банков по капитализации. При этом эксперты не исключают, что на ABN Amro могут найтись и другие претенденты.
Накануне о переговорах сообщили британские газеты The Sunday Times и The Sunday Telegraph (см. Ъ от 19 марта). После этого акции ABN Amro подскочили на 9,7%, до €29,94, а котировки Barclays — лишь на 0,8%, до 677 пенсов. Вечером в понедельник на сайтах обоих банков появилось заявление о том, что переговоры "находятся на ранней стадии и необязательно могут привести к сделке". Хотя сами банки не называют возможную сумму сделки, аналитики оценивают ее примерно в €60 млрд ($80 млрд). Вчера вечером банки опубликовали уже совместное заявление о том, что они согласовали ряд условий возможного слияния — объединенная компания будет зарегистрирована в Великобритании, а штаб-квартира будет находиться в Амстердаме. Сделка позволит Barclays распространить свой розничный бизнес за пределы Великобритании и значительно расширить свой бизнес ценных бумаг. После подтверждения факта переговоров акции ABN Amro выросли еще на 4,6%, а акции Barclays подорожали на 3,8%.
Рыночная стоимость крупнейшего голландского банка ABN Amro составляет $71 млрд. Капитализация Barclays, третьего по величине банка в Великобритании после HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland, составляет около $85 млрд. Рыночная капитализация объединенного банка составит около $156 млрд, что позволит войти в пятерку крупнейших банков мира.
По мнению экспертов, одной из причин того, что руководство ABN Amro пошло на переговоры о слиянии, является недовольство акционеров голландского банка его деятельностью. Так, в феврале этого года один из миноритарных акционеров ABN Amro — хеджевый фонд TCI — призвал руководство голландского банка рассмотреть все варианты дальнейшего развития бизнеса включая раздел или даже продажу банка. Вчера фонд TCI приветствовал факт ведения переговоров между ABN Amro и Barclays, но заявил, что ABN Amro будет целесообразно рассмотреть и другие заявки, если они появятся. "Мы считаем, что переговоры с Barclays не должны помешать руководству ABN Amro рассмотреть другие возможные предложения",— отмечено в официальном заявлении фонда. Среди возможных претендентов на ABN Amro наблюдатели называют французский BNP Paribas, голландский ING Group, испанские банки BBVA и Banco Santander и британский Royal Bank of Scotland. В то же время эксперты полагают, что в случае слияния ABN Amro с Barclays это может ускорить консолидацию европейской банковской отрасли. Так, например, аналитик португальского государственного банка Caixa Geral de Depositos Сюзанна Ньето считает, что "эта сделка может привести к активизации слияний и поглощений в банковской сфере Португалии".
Сделка, скорее всего, потребует одобрения со стороны регулирующих органов обоих государств. Центробанк Нидерландов уже заявил, что "внимательно отслеживает" ситуацию вокруг ABN Amro. Однако последнее слово при одобрении сделки будет за голландским министерством финансов — ведь по голландским законам одобрение государства необходимо, если речь идет о приобретении как минимум 20% голландской финансовой компании или о сделке с участием кого-либо из пяти крупнейших голландских банков.