Карточный расклад
В прошлом году продолжился интенсивный рост объемов эмиссии платежных карт, а обороты по карточным счетам увеличились более чем в полтора раза — с 96 млрд до 152 млрд грн. Участники рынка прогнозируют, что до конца 2007 года на Украине количество эмитированных кредитных карт удвоится и составит 15 млн.
По состоянию на начало 2007 года украинскими банками было выпущено более 34 млн платежных карт. Это означает, что на каждого совершеннолетнего жителя Украины приходится в среднем по одной пластиковой карточке. Массовое распространение платежных карт стало предпосылкой активного развития банками услуг карточного кредитования.
Кредитные карты позволяют клиенту максимально просто воспользоваться кредитом банка и тратить средства нецелевым образом. Отсутствует также необходимость каждый раз заполнять документы при оформлении кредитов в банке. Спрос на этот продукт значительно вырос — клиенты, использовавшие стандартный потребительский кредит, заинтересованы в более простой процедуре получения кредитных средств и в возможности использовать кредит множество раз. Для банков же кредитование посредством платежных карт позволяет диверсифицировать риски среди большего количества клиентов.
Активному продвижению банками карточного кредитования способствовало также удорожание каналов выдачи потребительских кредитов в торговых точках. В то же время кредитная карта является наиболее удобным каналом выдачи потребительского кредита, не привязанного к конкретной торговой точке.
По оценкам директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА) Александра Карпова, за 2006 год украинскими банками выпущено не менее 4,5 млн кредитных карт (карт с кредитными линиями и овердрафтами). Общее же количество кредитных карт на 1 февраля 2007 года составило 7,23 млн. Ежемесячный прирост количества кредитных карт (без учета эмиссии ПриватБанка) в последние шесть месяцев 2006 года составлял 250 тыс. карт, а общий объем кредитных лимитов первой десятки крупнейших банков (без учета ПриватБанка, кредитно-карточный портфель которого составляет $1,5 млрд) составил $0,8 млрд. Держатели карточек редко полностью используют открытые кредитные лимиты — реально используется от 25% до 60% лимитов, но это является нормой и для рынков других стран.
Несмотря на масштабы эмиссий кредитных карт, получение кредитов на "пластик" пока еще не стало у граждан таким же массовым и популярным, как обычные потребительские кредиты. Впрочем, банки не сильно форсируют раздачу карт, так как отсутствуют эффективные скоринговые системы по оценке рисковости клиента и полноценно не заработали кредитные бюро. "Кредитная карта, как и любой кредит, выдается на основании доверия банка к клиенту. В отношении кредитной карты в ее классическом варианте это особенно актуально, поскольку она выдается клиенту без дополнительного обеспечения",— говорит начальник отдела по работе с международными платежными системами и банками--агентами управления платежных карт Родовид Банка Анна Потапенко.
На данный момент большинство банков предлагают кредитные карты существующим клиентам (в рамках зарплатных проектов), а также новым клиентам при условии оформления ими другого банковского продукта, например депозита, который автоматически станет залогом. При перекрестных продажах банки используют два варианта предоставления услуги — установление лимита (овердрафта) на существующую карту или эмиссию кредитной карты в комплекте с зарплатной. Банк также сам может выступить инициатором выдачи кредитной карты, основываясь на истории предыдущих взаимоотношений с клиентом. "Наш банк активно использует такой канал продвижения, как адресная рассылка, в которой мы в первую очередь ориентируемся на сотрудников ведущих украинских предприятий. Клиентам, которые имеют историю отношений с банком, карточка предлагается бесплатно. Таких случаев подавляющее большинство",— рассказал начальник отдела платежных карт Укрсоцбанка Дмитрий Коваленко.
Следует отметить, что в последнее время все большее число банков вводит ускоренную процедуру оформления кредитных карт. При эмиссии мгновенной карты и проведении оценки по новым методикам процесс получения карточки занимает около часа.
Учитывая высокие риски карточных кредитов, банки по требованию НБУ вынуждены формировать резервы в размере не менее 5% от суммы таких кредитов (под стандартные — 1-2%). В результате банкам приходится устанавливать высокие процентные ставки на уровне 2-4% в месяц, что в годовом исчислении приносит около 24-48%. Намеренный уход банков от привычного для клиентов понятия "годовой процент по кредиту" вызван опасениями, что размер процентов может отпугнуть клиентов, привыкших платить по потребкредитам, скажем, 450 грн в месяц и не задумываться о сумме переплаты. Отдельной статьей доходов для банка является взимание процентов за каждое снятие денежных средств с кредитного счета. За обналичивание кредитных средств в собственной банкоматной сети банк взимает 1-2%, плата за снятие денег в чужих банкоматах доходит до 5%. По словам руководителя отдела развития карточных продуктов OTP Bank Аркадия Шидера, при том что на Украине 95% операций по платежным картам приходится на снятие наличных (5% — операции в торговой сети), при использовании клиентами банка кредитных карт соотношение меняется — 60% операций в торговых сетях и только 40% — по снятию наличных.
И к частным, и к зарплатным картам предлагается овердрафт в размере одной заработной платы (иногда 50-70% ежемесячных поступлений на платежную карту). По овердрафтам процентные ставки колеблются на уровне 25-35% годовых в зависимости от вида карты.
Чтобы заинтересовать граждан, многие банки стали предлагать кредитные карты с так называемым "льготным периодом" (grace period). На протяжении 30-60 дней после фактического использования кредитного лимита (или его части) на заемные средства начисляется условная процентная ставка в размере 0,1-0,01%. В случае если клиент до истечения установленной даты платежа (тех самых 30-60 дней) гасит всю сумму возникшей на конец периода задолженности, он платит за использованный кредит по совершенным операциям символическую процентную ставку.
По мнению Александра Карпова, основным препятствием распространения карточек с классическим "льготным периодом" с нулевой ставкой является отсутствие в законодательстве понятия grace period. "Налоговая администрация не понимает того, что использование кредитных средств в льготный период не является доходом держателя карты, а банк, выдавший кредит под ноль процентов годовых, не работает в убыток. Даже если заемщик очень внимателен и всегда вовремя гасит кредит, банки зарабатывают на комиссионных, полученных за использование в торговых сетях выданного по карте кредита. Торговое предприятие, в котором клиент рассчитался кредиткой за совершенные покупки, платит комиссионные банку-эквайеру — до двух процентов, и существенную часть этой суммы эквайер перечисляет эмитенту карты",— объяснил господин Карпов.
В этом году многие финучреждения планируют запустить кобрэндинговые и бонусные программы, которые будут предоставлять активно использующим кредитную карту клиентам ряд преимуществ. В основном это совместные проекты с торговыми сетями. Например, по словам директора управления розничного банкинга Укргазбанка Дмитрия Резникова, в банке существует построенная по дисконтной схеме кобрэндинговая программа с сетью магазинов одежды Argo.
Каждый банк устанавливает собственные кредитные лимиты. Например, OTP Bank установил следующие лимиты: по карте Visa Classic — от 1 тыс. до 20 тыс. грн (30% годовых), по карте Visa Gold — от 20 тыс. до 75 тыс. грн (27% годовых). При этом кредитные карты банк предлагает только существующим клиентам. Еще большие лимиты существуют в Укрсоцбанке. В зависимости от программы, по которой выдается карта, и от доходов клиента они могут достигать $10 тыс., а по картам премиум-класса — $50 тыс.
Впрочем, большинство банков "незнакомым" клиентам устанавливает кредитные лимиты более $2 тыс. в индивидуальном порядке. "Программы Родовид Банка предусматривают фиксированную сумму кредитной линии, но по ряду из них клиент может получить право повысить сумму кредита по итогам продолжительного сотрудничества с банком. По карте с кредитной линией, предусматривающей залог имущества, размер кредита зависит от величины залога",— говорит Анна Потапенко. В этом случае кредитные карточки выступают, скорее, как инструмент выдачи займа, поскольку процедура его получения, как и стоимость, практически не отличается от программ потребительского кредитования.
В то же время нельзя говорить о том, что карточное кредитование является альтернативой потребкредитованию. Пока что массовому развитию карточных продуктов мешает неосведомленность граждан и отсутствие у потребителей интереса к карточным продуктам.
На сегодня банки заняты решением ряда проблем, которые сдерживают развитие данного вида кредитования. "Банкам необходимо развивать информационные технологии, внедрять новые системы, которые позволяют автоматизировать выдачу и обслуживание кредитных карт. Данные технологии должны обеспечивать оперативную оценку заемщика при его обращении в банк, взаимодействие с кредитными бюро, автоматический мониторинг задолженностей по кредитным картам, удобный способ погашения кредитов, например через киоски самообслуживания или депозитные банкоматы",— считает Дмитрий Резников.
Кроме того, еще одним вопросом, требующим скорого решения, является невозможность формирования пулов (совокупности) карточных кредитов, так как необходимо резервировать каждый кредит. Плюс эмитенты не могут списывать невозвращенные потребительские (включая карточные) кредиты по упрощенной процедуре и в сокращенные, по сравнению со стандартными, сроки.