Вчера кипрская Teleset Networks plc, основным активом которой является альтернативный телекоммуникационный оператор ООО "Телесет" (Казань), получила листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания планирует разместить 20-25% акций из допэмиссии и рассчитывает получить за него $10 млн. Участники рынка не ждут ликвидного вторичного рынка этих бумаг и предполагают, что акции будут проданы заранее оговоренному кругу инвесторов.
О намерениях провести IPO на Лондонской фондовой бирже сообщил Александр Селегенев, управляющий директор корпоративных финансов компании Metropol (UK) Ltd (она является брокером Teleset Networks). Размещение будет проводиться в секции альтернативного инвестиционного рынка (AIM) биржи. По словам финансового директора, IPO может состояться в ближайшие месяцы, компания планирует разместить 20-25% дополнительно выпущенных акций Teleset на сумму около $10 млн. Вчера компания получила листинг на AIM, и в первый день торгов маркетмейкеры выставили котировки акций Teleset Networks на уровне £19,5 за одну бумагу, что соответствует капитализации компании в размере £19,97 млн ($36,2 млн).
ООО "Телесет" предоставляет услуги фиксированной телефонной связи и доступа в интернет, контролирует 19% казанского рынка. Абонентская база компании за пять лет выросла с 35 тыс. до 75 тыс. абонентов, из которых 4,6 тыс. являются корпоративными клиентами. В 2005 году выручка компании составила почти $9,5 млн, чистая прибыль — чуть менее $2,5 млн.
Генеральный директор ООО "Телесет" Роман Шайхутдинов подтвердил намерения владельца провести публичное размещение с обозначенными параметрами в ближайшие шесть месяцев. По его словам, целью привлечения средств является приобретение местного оператора. Господин Шайхутдинов также отметил, что точные сроки размещения будут зависеть от результатов переговоров о продаже с владельцами других компаний: "Как только нам понадобятся средства для покупки компании, мы сразу пройдем IPO". Время, выбранное для размещения, господин Шайхутдинов считает удачным. "Для телекомов конъюнктура рынка всегда благоприятна, к тому же мы считаем, что наша компания уже готова провести IPO",— отметил он.
Участники рынка затруднились прогнозировать, удастся ли казанскому оператору удачно разместиться. "Сейчас многие российские эмитенты отказываются от IPO, но телекоммуникационные активы пользуются спросом, а 'Телесет' — достаточно динамично развивающаяся компания",— уверен помощник гендиректора ОАО "Таттелеком" Дмитрий Вандюков. По его мнению, исходя из планируемой цены "Телесет" может рассчитывать на покупку мелкого оператора в четыре-пять раз меньше самого "Телесета". В Казани таких уже нет: на рынке работают четыре крупных игрока. Поэтому объектом сделки могут быть компании "Связьинвеста" в Набережных Челнах или "Камател" в Нижнекамске, предположили участники рынка. В этих компаниях от комментариев отказались.
По словам управляющего директора МДМ-банка Александра Андреева, "речь идет о частном размещении, индивидуальной сделке". "Тут не планируется организации какого-либо вторичного рынка. Компания просто прошла формальную процедуру листинга и наверняка продаст бумаги определенному заранее кругу инвесторов. На AIM были размещения еще меньшего размера. Например, ОАО 'Хлеб Алтая' выручило около $7,5 млн",— отметил он.