банки
Вчера стала известна точная дата IPO крупнейшего китайского банка Industrial and Commercial Bank of China, которое вполне может стать крупнейшим первичным размещением в мире. Ожидается, что 27 октября банк разместит свои акции на Шанхайской и Гонконгской биржах, выручив за них от $19 млрд до $21 млрд.
О планах выхода на биржу крупнейшего китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) стало известно еще в начале этого года. Однако вчера источники, близкие к банку, сообщили агентству Dow Jones о том, что размещение состоится 27 октября. Уже сегодня китайская комиссия по контролю за рынком ценных бумаг должна рассмотреть заявку ICBC на первичное размещение около 23% его акций. Эксперты полагают, что интерес к бурно развивающейся китайской экономике сыграет положительную роль в размещении ICBC. По их оценкам, сумма, которую может выручить китайский банк в ходе IPO, составит от $19 млрд до $21 млрд. Это станет крупнейшим в мире размещением акций — пока рекорд удерживает японская телекоммуникационная компания NTT DoCoMo, которая в 1998 году разместилась на $18,4 млрд. Подтверждением высокого интереса инвесторов к активам китайских финансовых учреждений стало недавнее IPO не самого большого по китайским меркам China Merchants Bank на сумму $2,4 млрд.
Основанный в 1984 году Industrial and Commercial Bank of China является крупнейшим китайским банком. По состоянию на 30 июня его активы составили более около $900 млрд. Чистая прибыль банка в первой половине 2006 года составила $3,1 млрд. В настоящее время банк располагает 21 тыс. отделений банка, в которых работает 360 тыс. человек; обслуживает 150 млн клиентов.
В минувшую пятницу ICBC уже получил от руководства Гонконгской фондовой биржи одобрение на размещение там своих акций. Причем именно Гонконг примет большую долю акций ICBC — около 16%. На Шанхайской бирже банк планирует разместить 5,3% своих акций. По мнению западных аналитиков, относительно небольшая часть "домашнего" размещения в Шанхае может разочаровать местных инвесторов. Однако здесь, скорее всего, кроется тонкий расчет китайских регуляторов, которые хотят облегчить давление на Шанхайский фондовый рынок, чтобы огромный поток акций ICBC не отвлек внимание большинства местных инвесторов от других китайских компаний, которые также планируют разместиться в Шанхае.
Акции ICBC уже вызвали интерес ряда весьма солидных игроков — американо-германский консорциум компаний Goldman Sachs, American Express and Allianz ранее подписали соглашение о приобретении 10% акций ICBC за $3,8 млрд. Правительство Кувейта также разместило заявку на акции ICBC на сумму $720 млн, став крупнейшим индивидуальным подписчиком. Многие эксперты объясняют всплеск IPO китайских банков в последнее время их желанием окончательно избавиться от "плохих долгов", которые еще пару лет назад достигали огромных размеров. В настоящее время, по официальным данным, общая сумма безнадежных кредитов всех китайских банков, по версии Народного банка Китая,— $164 млрд, а у "большой четверки" китайских банков — $133 млрд.